Atualizar usuários e fornecedores na ferramenta Diretório de nível de projeto (Procore Imports)

Objetivo 

Atualizar contatos de fornecedores e usuários importados em seu Diretório do projeto com o Procore Imports.

Fatores a considerar 

• Permissões de usuário necessárias: 
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de empresa.
    Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
• Informações adicionais:
  • Esse recurso está disponível apenas para computadores com Windows 7 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
  • Não é possível excluir os contatos importados. Revise cuidadosamente seus contatos antes de importá-los para o Procore.
  • O aplicativo Procore Imports só aceita arquivos devidamente preenchidos em formato CSV.
  • Ao importar contatos, você terá a opção de importar um CSV de novos “usuários” ou novos “fornecedores”, que têm a seguinte definição:
    • Usuário: no Procore, um “usuário” é uma pessoa individual que fará login no Procore, como seu funcionário ou um funcionário de outra empresa que acessará seu projeto.
    • Fornecedor: no Procore, um “fornecedor” é outra empresa ou entidade com a qual os membros da sua empresa interagem durante um projeto.
  • Importante! Como prática recomendada, o Procore recomenda que você importe os contatos do “usuário” antes dos contatos do “fornecedor”.

Pré-requisitos 

• Importar usuários e fornecedores para a ferramenta Diretório de nível de projeto (Procore Imports)

Passos 

1. Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa e o projeto nos quais deseja atualizar os contatos importados.
2. Clique em Continuar.
3. Nas seções “Usuários” ou “Fornecedores”, escolha uma das seguintes opções:
   • Adicionar ou atualizar usuários existentes: selecione essa opção para importar novos usuários ou atualizar a lista de usuários existentes em seu projeto.
     Obs.: no Procore, um “usuário” é uma pessoa individual que fará login no Procore, como seu funcionário ou um funcionário de outra empresa que acessará seu projeto.
   • Adicionar ou atualizar fornecedores existentes: selecione essa opção para importar novos fornecedores ou atualizar a lista de fornecedores existentes em seu projeto.
     Obs.: no Procore, um “fornecedor” é outra empresa ou entidade com a qual sua empresa interage durante um projeto.
4. Escolha entre as seguintes opções:
   • Download para backup: selecione essa opção para salvar a lista de contatos existente em seu dispositivo local.
   • Download para modificação: Selecione essa opção para abrir, preencher, editar e salvar um modelo do Excel para seus contatos. Consulte Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports.
   • Estou pronto para atualizar meus registros: selecione essa opção para fazer upload de um CSV preenchido com seus contatos para o Procore.
     Obs.: o aplicativo Procore Imports só aceita arquivos devidamente preenchidos em formato CSV.
5. Escolha Selecionar arquivo CSV para fazer upload de um arquivo CSV de contatos do seu dispositivo local.
6. Clique em Processar.
7. Revise seus contatos.
   Obs.: se você tentar importar um contato existente, receberá uma solicitação indagando se deseja ou não substituir o contato existente pelas informações da importação.
8. Escolha entre as seguintes opções:
   • Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
   • Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
9. Confirme sua decisão de importar sua lista de contatos digitando o nome do seu projeto no campo de texto e clicando em Continuar.
   Importante! Não é possível excluir os contatos importados. Revise cuidadosamente seus contatos antes de importá-los para o Procore.
10. Clique em Concluir.