Importar itens da lista de pendências para sua ferramenta Lista de pendências de nível de projeto (Procore Imports)

Objetivo

Importar itens da lista de pendências para a ferramenta Lista de pendências com o Procore Imports.

Fundo 

Você pode usar o aplicativo Procore Imports para realizar operações de importação em massa de seus itens da lista de pendências para a ferramenta Lista de pendências do seu projeto. Isso adicionará ao seu projeto quantos itens da lista de pendências você precisar sem a necessidade de adicionar manualmente cada item da lista de pendências no Procore.

Fatores a considerar 

• Permissões de usuário necessárias: 
  • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Lista de pendências do projeto.
  • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto.
  • Permissão de nível “Padrão” ou superior na ferramenta Diretório do projeto.

Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.

• Informações adicionais:
  • Este recurso só está disponível para computadores com Windows 7 ou superior. Consulte Instalar Procore Imports.
  • Só é possível usar essa importação para adicionar itens da lista de pendências. Sua importação não editará nem excluirá nenhum item existente da lista de pendências em seu projeto.

Vídeo

Pré-requisitos

1. Prepare e formate os itens da sua lista de pendências para importar para o Procore. Consulte Preparar itens da lista de pendências para importação para o aplicativo Procore Imports. 

Passos 

1. Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa e o projeto para os quais deseja importar os itens da lista de pendências.
2. Clique em Continuar.
3. Na seção “Pendências”, clique em Adicionar novos itens da lista de pendências.
4. Escolha entre as seguintes opções:
   • Salvar e abrir modelo em branco: Selecione essa opção para abrir, preencher e salvar um modelo do Excel para seus itens da lista de pendências. Consulte Preparar itens da lista de pendências para importação para o aplicativo Procore Imports. 
   • Ignorar esta etapa: selecione essa opção para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV preenchido com os itens da sua lista de pendências para o Procore.
5. Escolha Selecionar arquivo de modelo para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV de seus itens da lista de pendências diretamente do seu dispositivo local.
6. Clique em Processar.
7. Revise seus itens da lista de pendências.
   Obs.: se houver algum erro na importação, você receberá uma lista com os erros. Em seguida, é possível “Salvar erros para continuar” para fazer download de uma cópia dos erros e comparar com o arquivo de importação original.
8. Escolha entre as seguintes opções:
   • Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um arquivo XLSX ou CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
   • Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
9. Confirme sua decisão de importar sua lista de pendências digitando o nome do seu projeto no campo de texto e clicando em Continuar.
10. Clique em Concluir.