Posso fornecer permissões de nível "Somente leitura" aos usuários com acesso limitado para atualizar informações no Procore?

Resposta

Sim. Para casos de uso especiais em que você deseja restringir a capacidade dos usuários do Procore de realizar tarefas associadas às permissões de nível “Padrão” ou “Administrador” em uma ferramenta do Procore, o Administrador do Procore da sua empresa pode usar o recurso de permissões granulares do Procore para criar modelos de permissões baseadas em função. Em seguida, você pode atribuir esse modelo de permissões aos usuários desejados em seu projeto. 

Ferramentas compatíveis

A tabela abaixo inclui uma lista das ferramentas de nível de empresa compatíveis com permissões granulares. É possível conceder esses permissões granulares aos usuários por meio de modelos novos ou existentes de permissões da empresa.

Ferramenta Link para permissões granulares disponíveis
Painel de cotação/Planejamento de portfólio Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Painel de cotação da empresa?
Diretório Quais são as permissões granulares disponíveis na ferramenta Diretório de nível de empresa?

Workflows

Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Fluxos da empresa?

A tabela abaixo inclui uma lista das ferramentas de nível de projeto compatíveis com permissões granulares. É possível conceder esses permissões granulares aos usuários por meio de modelos novos ou existentes de permissões do projeto.

Ferramenta Link para permissões granulares disponíveis
Planos de ação Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Planos de ação do projeto?
Administrador Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Administrador de nível de projeto?
Cotação Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Concorrência do projeto?
Orçamento Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Orçamento do projeto?

Em breve Alterações contratuais

Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Alterações contratuais do projeto?
Contratos de cliente1 Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Contratos de cliente do projeto?
Compromissos Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Compromissos do projeto?
Correspondência Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Correspondência do projeto?
Equipes de obra Nota: A permissão granular "Criar contatos (aplicável apenas se Planilhas de horas ou Incidentes estiver habilitado)" é uma das permissões granulares do Diretório de nível de projeto.
RDO (Relatório diário de obra) Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta RDO?
Custos indiretos Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Custo indireto?
Diretório Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Diretório de nível de projeto?
Documentos Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Documentos de nível de projeto?
Plantas Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Plantas do projeto?
Financiamento2 Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Financiamento do projeto?
Incidentes Nota: A permissão granular "Criar contatos (aplicável apenas se Planilhas de horas ou Incidentes estiver habilitado)" é uma das permissões granulares do Diretório de nível de projeto.
Inspeções Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Inspeções de nível de projeto?
Reuniões Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Reuniões do projeto?
Observações Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Observações do projeto?
Fotos Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Fotos do projeto?
Contratos principais Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Contratos principais do projeto?
Lista de pendências Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Lista de pendências?
RFIs Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta RFIs do projeto?
Cronograma Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Cronograma de nível de projeto?
Envios para aprovação Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Envios para aprovação do projeto?
Planilhas de horas Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Planilhas de horas de nível de projeto?
Comunicados Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Comunicados do projeto?

1 A ferramenta Client Contracts está disponível apenas para usuários do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista Procore for Speciality Contractors. Consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

A ferramenta de financiamento está disponível apenas para usuários do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista Procore for Owners. Consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Exemplos de casos de uso

A tabela abaixo descreve alguns exemplos de casos de uso comuns que podem ser solucionados usando permissões granulares. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissão.

Ferramenta Exemplo de caso de uso Solução recomendada
Administrador Desejo fornecer a um contador confiável permissão para criar, editar e excluir códigos de custo para um projeto do Procore.  Crie uma nova permissão para a função. Atribua a permissão granular Gerenciar códigos de custo ao modelo. Em seguida, atribua esse modelo ao usuário no projeto para aplicar as alterações. Consulte Gerenciar modelos de permissões.
Cotação Desejo fornecer a um usuário interno permissão para criar, editar e excluir observações de cotação em um pacote de cotação. No entanto, não quero que esse usuário tenha permissão para realizar as outras tarefas associadas à permissão padrão de nível “Padrão” ou “Administrador” na ferramenta Concorrência do projeto.  Crie um novo modelo de permissões para a função. Atribua as permissões granulares Criar observações de cotação, Editar observações de cotação e Excluir observações de cotação a esse modelo. Em seguida, atribua esse modelo ao usuário no projeto para aplicar as alterações. Consulte Gerenciar modelos de permissões.
Compromissos Contratamos alguns funcionários temporários que nos ajudarão a criar e atualizar ordens de compra e subcontratos em nosso projeto. No entanto, não queremos conceder a esses usuários permissão de nível “Padrão” ou “Administrador” para a ferramenta Compromissos, pois não queremos que eles possam excluir compromissos ou criar solicitações de alteração contratual no projeto.  Crie um novo modelo de permissões para a função. Atribua as permissões granulares Criar contrato de ordem de compra, Criar subcontrato de ordem de serviço, Atualizar contrato de ordem de compra e Atualizar contrato de ordem de serviço a esse modelo. Em seguida, atribua esse modelo ao usuário no projeto para aplicar as alterações. Consulte Gerenciar modelos de permissões.
RDO (Relatório diário de obra) Tenho um subempreiteiro que atuará como colaborador externo na ferramenta RDO de um projeto de construção.  Crie um novo modelo de permissões para os colaboradores externos. Atribua a permissão granular “Permitir entrada de subempreiteiro” a esse modelo. Em seguida, atribua esse modelo ao usuário no projeto para aplicar as alterações. Consulte Gerenciar modelos de permissões.
Diretório Preciso conceder permissões a um usuário confiável para que ele possa criar e editar registros de usuário, registros de empresa e grupos de distribuição no Diretório do projeto. No entanto, não desejo conceder a esse usuário permissões de nível “Administrador” no Diretório do projeto, pois não quero que esse usuário tenha permissões totais de nível “Administrador” para o Diretório do projeto e todas as ferramentas do projeto. Desejo limitar as permissões desse usuário no Diretório do projeto para apenas criar e editar usuários, empresas e grupos de distribuição.  Crie um novo modelo de permissões para a função. Atribua as permissões granulares Adicionar do diretório da empresa (somente modelos de permissões), Criar e editar usuários, Criar e editar empresasCriar e editar grupos de distribuição a esse modelo. Em seguida, atribua esse modelo ao usuário no projeto para aplicar as alterações. Consulte Gerenciar modelos de permissões.
Documentos Gostaria de fornecer ao coordenador administrativo do nosso projeto permissões limitadas de acesso para mover, copiar e renomear arquivos e pastas na ferramenta Documentos. No entanto, não desejo fornecer a esse usuário permissões de nível “Padrão” ou “Administrador” para a ferramenta Documentos, pois não quero que ele possa excluir, fazer upload ou substituir nenhum arquivo ou pasta.  Crie um novo modelo de permissões para a função. Atribua as permissões granulares Mover e copiar arquivos e pastas e Renomear pastas e arquivos a esse modelo. Em seguida, atribua esse modelo ao usuário no projeto para aplicar as alterações. Consulte Gerenciar modelos de permissões.
Lista de pendências Gostaria de fornecer aos meus funcionários a capacidade de visualizar itens da lista de pendências atribuídos a outros usuários em nossa empresa, de modo que possam responder quando o responsável estiver ausente.  Crie um novo modelo de permissões para essa função. Atribua Responder a itens da lista de pendências atribuídos a usuários na mesma empresa ao modelo. Em seguida, atribua esse modelo aos usuários desse projeto que trabalham na empresa desejada. Consulte Gerenciar modelos de permissões.

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