- Indica que a tarefa só pode ser concluída quando o Procore estiver configurado para usar a ferramenta Integrações ERP de nível de empresa. Consulte 
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: indica que a conta Procore da sua empresa precisa estar configurada para funcionar com um 
- indica uma ação compatível com o 
Medi????es: permiss??es de usu??rio
O acesso do usuário à ferramenta Medições de nível de projeto dependerá da permissão de acesso do usuário aos contratos na ferramenta Compromissos e/ou Contratos de nível de projeto. As tabelas abaixo destacam quais são as permissões necessárias para cada ferramenta a fim de executar tarefas específicas com a ferramenta Medições.
FACTURAÇÃO
Mostrar/ocultar permissões
Importante
As permissões para Faturamento são concedidas mediante a atribuição de permissões para a ferramenta Compromissos de nível de projeto.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
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Editar em massa o status da medição do subempreiteiro com a ferramenta Medições |
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Enviar medições do subempreiteiro em massa para o DocuSign® com a ferramenta Medições |
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Compilar backups de medições do subempreiteiro com a ferramenta Medições |
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Configurar definições: medições |
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Criar períodos automáticos de faturamento |
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Criar períodos manuais de faturamento |
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Editar períodos de faturamento |
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Gerenciar períodos de faturamento |
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Contratos Principais
Mostrar/ocultar permissões
Importante
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Quais permissões granulares estão disponíveis para a ferramenta Contratos Principais do projeto?
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
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Criar faturas ao proprietário
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Crie um registro para um pagamento recebido |
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Excluir faturas ao proprietário |
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Editar faturas do proprietário |
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Enviar faturas ao proprietário por e-mail |
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Exportar faturas ao proprietário |
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Visualizar uma visualização de resumo de uma fatura ao proprietário |
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Visualizar um contrato principal que não é privado |
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Visualizar um contrato principal privado ao qual você foi adicionado |
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Compromissos
Mostrar/ocultar permissões
Importante
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Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Compromissos do projeto?
SUPORTE DO PROCORE: NOTAS INTERNAS
Alguns clientes do Procore optam por conceder aos colaboradores downstream um nível mais alto de permissões do que o documentado nesta matriz. Embora essa prática seja apoiada, ela NÃO é recomendada pelos motivos indicados abaixo:
- Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Embora essa permissão dê aos contatos de fatura designados a capacidade de criar faturas com a ferramenta Compromissos, ela também dá aos usuários permissão para ver TODAS as ordens de compra e subcontratos que NÃO estão marcados como "Privados". Como os contatos da fatura não são funcionários da conta da empresa que gerencia o projeto do Procore, é recomendável que os usuários NÃO forneçam essa permissão para faturar contatos.
- Permissão de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto. Embora essa permissão dê aos usuários a capacidade de criar faturas, ela dá ao usuário acesso total de edição a todos os compromissos na ferramenta Compromissos do projeto. Ele também dá ao usuário permissão para criar faturas antes e depois da "Data limite". Como os contatos da fatura não são funcionários da conta da empresa que gerencia o projeto do Procore, é recomendável que os usuários NÃO forneçam essa permissão para faturar contatos.
| Ação | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
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Aceitar ou recusar um “Convite para faturamento ” como um contato da fatura |
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Os usuários também devem ser os contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. | |
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Adicionar um novo pagamento à guia Pagamentos emitidos de um compromisso |
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Adicionar contatos da fatura a uma ordem de compra ou subcontrato |
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Adicionar itens de contrato de subempreiteiro a um compromisso |
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Criar um pagamento emitido |
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Criar uma ordem de compra |
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Essa ação pode ser executada offline. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida. |
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Criar uma fatura em nome de um contato da fatura |
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Criar uma nova medição do subempreiteiro como um contato da fatura |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. | ||
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Criar uma medição do subempreiteiro para liberação de retenção antes, durante ou depois do período de faturamento atual |
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Criar uma medição do subempreiteiro para liberação de retenção durante o período de faturamento atual |
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Os usuários com permissões de nível "Padrão" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. | ||
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Criar SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) |
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Criar um pagamento recebido para um contrato principal |
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Excluir uma medição do subempreiteiro |
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Editar os itens de contrato de um compromisso |
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É possível visualizar ou editar o item offline desde que ele tenha sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida. | |
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Editar uma ordem de compra |
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É possível visualizar ou editar o item offline desde que ele tenha sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida. |
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Habilitar ou desabilitar uma guia Itens de contrato de subempreiteiro em um compromisso |
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Habilitar a guia Pagamentos emitidos em um compromisso |
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Encaminhar por e-mail uma medição do subempreiteiro |
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Revisar uma medição do subempreiteiro como administrador de faturas |
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Revisar itens de linha da fatura como um contato da fatura |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. | |
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Revisar e reenviar uma medição do subempreiteiro como um contato da fatura |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. | |
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Pesquisar Compromissos |
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É possível visualizar ou editar o item offline desde que ele tenha sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. As tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore assim que a conexão de rede é restabelecida. |
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Enviar um “Convite para faturamento” a um contato da fatura |
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Definir ou liberar a retenção em uma medição do subempreiteiro antes, durante ou depois do período de faturamento atual |
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Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro durante o período de faturamento atual |
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Os usuários com permissões de nível "Padrão" também precisam ser designados como contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. | |
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Enviar uma nova fatura como um contato da fatura |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" também precisam ser os contato da medição na ordem de compra ou subcontrato. | |
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Atualizar itens de contrato de subempreiteiro como um contato da fatura na ferramenta Medições |
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Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" também precisam ser contato da medição. |
