Como executo a melhor e última rodada de cotação nas Finanças do portfólio?

 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Histórico

Se quiser executar a melhor e última rodada de cotações com um subconjunto do seu grupo original de cotações, o recurso “congelar proponente” nas Finanças do portfólio é uma ótima maneira de limitar o campo e permitir que você execute várias rodadas de cotação. Consulte Congelar ou descongelar um proponente em uma Sala de cotação.

Quando você congela um proponente, ele não poderá mais enviar cotações e não verá nem será notificado sobre futuras revisões de formulários de cotação, atualizações de data limite de envio da cotação e uploads de documentos. Todas as comunicações e envios de cotação anteriores são mantidos e permanecem acessíveis para você. 

Resposta

Siga as etapas abaixo:

  1. Congele os proponentes que você não deseja ter nesta rodada de cotação. Consulte Congelar um proponente em uma Sala de cotação.
  2. Após ter eliminado os proponentes que não participarão da melhor e última rodada, atualize a data limite de envio da cotação na seção “Cronograma” do formulário de cotação para informar aos proponentes finais até quando você espera receber as revisões deles.

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  3. Se houver plantas, memoriais descritivos ou outras documentações novas ou atualizadas, faça upload delas na seção Documentos de sua Sala de cotação.
  4. Opcional: você pode revisar e republicar o formulário de cotação para solicitar mais detalhes ou preços para itens adicionais. Consulte Editar um formulário de cotação para uma Sala de cotação.
  5. Opcional: use o recurso Enviar mensagem na Sala de cotação para fornecer esclarecimentos adicionais aos demais proponentes, se for o caso.

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