Como exporto dados de previsão de custo de um orçamento do Procore para o CMiC
Resposta
Para empresas que integraram o Procore ao CMiC, você pode importar seus dados de custo real em tempo real do CMiC para a ferramenta Orçamento do Procore. Isso permite que equipe de projeto aproveitem seus dados de custo do CMiC com o valor "Custo estimado" em um orçamento do Procore para calcular os valores "Custo estimado na conclusão" e "Previsão de conclusão" do orçamento. Essa capacidade oferece à equipe de contabilidade do seu projeto o benefício complementar de poder acessar os valores de "Custo estimado na conclusão" do Procore no CMiC.
Para ativar previsões/projeções:
- Acesse a ferramenta Orçamento de projeto.
- Clique no ícone de configurações
. - Altere as seguintes definições:
- Visualização do orçamento de ERP padrão: orçamento detalhado de custo da obra de ERP
- Coluna designada de Custo estimado na conclusão: custo estimado na conclusão
Quais campos de dados são exportados?
Estimated Cost at Completion exports to CMIC as a PCI Type.
PROCORE |
Exports data from Procore to CMiC | Imports data from CMiC to Procore |
CMiC |
|---|---|---|---|
| Cost Code |  |
Phase | |
| Cost Type | |
Cost Type | |
| Estimated Cost at Completion Total 1 | |
Total Budgeted Amount | |
| Type | |
PCI Type | |
| Date of Export | |
Date | |
| [month of export] Procore Forecast Amounts | |
Description |
1 To export Estimated Cost at Completion Total values you must first enable the feature. See How do I export cost forecast data from a Procore budget to ERP?
Quais são os requisitos?
- É necessário que a ferramenta Integrações de ERP esteja habilitada na conta Procore da empresa.
- A ferramenta Orçamento precisa ter sido adicionada ao menu Ferramentas de projeto do Procore. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
- A conta Procore da empresa precisa estar integrada ao CMiC.
- Os dados de custo do CMiC da estimativa original devem primeiro ser sincronizados com a ferramenta Orçamento do Procore.
- Os dados importados e o valor de "Custo estimado para conclusão" no Procore podem usar as opções "Previsão de conclusão" do Procore para calcular os valores a serem exportados para o sistema CMiC integrado. Para saber como a previsão de custos funciona no Procore, consulte Usar o recurso "Previsão de conclusão".
- Ao exportar informações de previsão para um projeto, TODAS as visualizações do orçamento que incluem colunas de origem do ERP em seus projetos integrados devem ser definidas para usar os mesmos cálculos mostrados acima para as colunas "Previsão de conclusão" e "Custo estimado na conclusão". Caso contrário, é possível que a exportação envie valores incorretos ou inesperados para o CMiC. Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.