Como exporto dados de previsão de custo de um orçamento do Procore para o CMiC

Resposta

Para empresas que integraram o Procore com o CMiC, é possível importar seus dados de custo real em tempo real do CMiC para a ferramenta Orçamento do Procore. Isso permite que as equipes de projeto aproveitem seus dados de custo do CMiC com o valor “Custo estimado” em um orçamento do Procore para calcular os valores “Custo estimado na conclusão” e “Previsão de conclusão” do orçamento. Essa capacidade fornece à equipe de contabilidade do seu projeto o benefício complementar de acesso aos valores de “Custo estimado na conclusão” do Procore no CMiC.

Para ativar previsões/projeções: 

  1. Acesse a ferramenta Orçamento de projeto.
  2. Clique no ícone de definições icon-settings-gear-android.png.
  3. Altere as seguintes definições:
    • Visualização do orçamento de ERP padrão: orçamento detalhado de custo da obra de ERP
    • Coluna designada de Custo estimado na conclusão: custo estimado na conclusão

Quais campos de dados são exportados?

 

Quais são os requisitos?

  • É necessário que a ferramenta Integrações de ERP esteja habilitada na conta Procore da empresa. 
  • A ferramenta Orçamento precisa ter sido adicionada ao menu Ferramentas de projeto do Procore. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
  • A conta Procore da empresa precisa estar integrada a CMiC. 
  • Primeiro, os dados de custo CMiC da estimativa original devem ser sincronizados com a ferramenta Orçamento do Procore. 
  • Em seguida, os dados importados e o valor de “Custo estimado na conclusão” no Procore poderão usar as opções de “Previsão de conclusão” do Procore para calcular os valores a serem exportados para o sistema CMiC integrado. Para saber como a previsão de custos funciona no Procore, consulte Usar o recurso “Previsão de conclusão”.
  • Ao exportar informações de previsão para um projeto, TODAS as visualizações do orçamento que incluam colunas de origem de ERP em seus projetos integrados deverão ser definidas para usar os mesmos cálculos mostrados acima para as colunas “Previsão de conclusão” e “Custo estimado na conclusão”. Caso contrário, é possível que a exportação envie valores incorretos ou inesperados para o CMiC. Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
 Phased Release: Budget Changes

Some ERP integrated clients may have already transitioned from Budget Modifications (Legacy) to the new Budget Changes experience. The legacy experience will continue to be available until October 16, 2023. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Choosing to use the new Budget Changes experience will not impact the function of your ERP integration, or the steps in this tutorial. If you encounter a step with directions regarding Budget Modifications, and you have already adopted Budget Changes, please take the same action in Budget Changes as you would in Budget Modifications.

To learn more about the new Budget Changes experience, see: Budget: New 'Budget Changes' Feature for Change Management in Project Financials

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