Sobre alterações no orçamento

Configurar as opções de "ROM do orçamento" na página "Configurar definições" da ferramenta Registros de Imprevistos do projeto

O Procore tem uma seção "ROM do orçamento" com três (3) listas suspensas para "ROM do orçamento para dentro do escopo", "ROM do orçamento para fora do escopo" e "ROM do orçamento para A ser determinado escopo". Essas configurações permitem que um administrador defina a lógica de negócios que o Procore usa para preencher automaticamente o valor de "Ordem de grandeza" na coluna "ROM do orçamento", o que ajuda a avaliar o impacto de uma determinada alteração no orçamento do seu projeto. Para cada escopo de ROM de orçamento disponível, um administrador pode escolher uma destas opções: Custo mais recente, Preço mais recente e Nenhum. 

Exemplo

Veja abaixo as novas opções de configuração de "ROM de orçamento" na página "Configurar definições" da ferramenta Registros de Imprevistos. 

Adicionar novas colunas de origem e criar novas colunas calculadas para uso em uma visualização do orçamento do Procore

O Administrador do Procore da sua empresa tem a opção de adicionar novas colunas de origem e usar essas colunas para criar novas colunas calculadas, para que você possa visualizar o impacto dos ajustes de alteração no Orçamento na ferramenta Orçamento do seu projeto. Para saber como adicionar essas novas colunas, consulte Adicionar as colunas do recurso Alterações no orçamento a uma visualização do orçamento. 

Criar um novo alteração no Orçamento vinculado automaticamente a um evento de alteração criado pelo sistema a partir da ferramenta Orçamento do Procore

Os usuários podem criar novas alterações no orçamento usando a página "Criar nova alteração no orçamento". Após salvar um novo alteração no Orçamento, o Procore cria automaticamente um novo registro de imprevisto na ferramenta Registros de Imprevistos e o vincula ao alteração no Orçamento. Você também pode editar e excluir alterações no orçamento da ferramenta Orçamento do projeto, bem como incluir um número ilimitado de ajustes de itens de uma ou várias linhas em cada alteração no Orçamento. Essa é uma maneira eficiente de registrar alterações líquidas zero (US$ 0) e/ou não líquidas zero (US$ 0) em seu orçamento. 

Exemplo

Veja abaixo a página "Criar nova alteração no orçamento" na ferramenta Orçamento do projeto. 

Visualizar alteração no Orçamento detalhes na ferramenta Orçamento

Uma janela de pop-up de detalhes permite visualizar os detalhes das alterações no orçamento do seu projeto. 

Criar uma alteração no Orçamento a partir de um evento de alteração usando o novo cartão "Impacto financeiro" 

Ao criar um evento de alteração para um contrato de cliente, financiamento ou contrato principal, agora você pode incluir o impacto financeiro "ROM do orçamento" para eventos de alteração fora do escopo para mostrar o impacto mais recente no orçamento do seu projeto. 

Exemplo

Veja abaixo o cartão "Impacto financeiro", incluído na página Criar novo registro de imprevisto na ferramenta Registros de Imprevistos. 

Colunas extras na tabela Registros de Imprevistos na guia Itens de linha para participantes do programa Beta do Registros de Imprevistos modernizado 

Quando você cria um alteração no Orçamento na ferramenta Orçamento, o Procore adiciona um item de linha de eventos de alteração criado automaticamente que se vincula ao alteração no Orçamento. Também há colunas no lado direito da tabela de registros de imprevistos para mostrar os valores de "ROM do orçamento", "Alteração no orçamento" e "Impacto no orçamento mais recente" para seus item de linha de eventos de alteração. Além disso, é possível definir o valor na coluna "ROM do orçamento" para atualizar a origem da coluna usando uma entrada Automática, Quantidade x Custo unitário ou Manual . 

Configurar a criação automática de eventos de alteração a partir de alterações no orçamento na página "Configurar definições" da ferramenta Orçamento

Essa é uma definição de configuração na ferramenta Orçamento na qual os usuários com permissões de administrador podem "Exigir um ajuste de alteração no orçamento para alterar a associação de eventos". Com essa definição habilitada, as alterações no orçamento precisarão ter um Evento de alteração associado.

Precisamos migrar para o recurso de alterações no orçamento?

Sim. O novo recurso de alterações no orçamento do Procore foi projetado em resposta aos comentários dos usuários e é uma atualização substancial para as modificações do orçamento. O Procore está trabalhando com todos os clientes para migrar seus dados de modificações de orçamento existentes para o novo formato de alterações de orçamento. O Procore está fornecendo aos clientes mais de um (1) ano para concluir esse processo de migração. A migração deve ser concluída em uma data ainda a ser determinada. 

Por quanto tempo podemos continuar usando modificações no orçamento?

O novo recurso Alterações no orçamento foi projetado para substituir o recurso de modificações de orçamento existente. A partir de outubro de 2022, o Procore trabalhará com os clientes do Procore para migrar seus dados de modificações de orçamento existentes para o novo formato necessário para o recurso Alterações no orçamento. A migração deve ser concluída em uma data ainda a ser determinada. Após concluir essa migração, você não terá mais acesso ao recurso de modificações de orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Para saber mais sobre o processo de migração, consulte Migrando para alterações no orçamento a partir de modificações do orçamento.

Precisamos atualizar nossa integração de API antes de migrar para alterações no orçamento?

Sim. Seus API Procore endpoints precisarão ser atualizados da seguinte maneira:

• Se você tiver uma integração de ERP criada pelo Procore (consulte Integrações de ERP), seus endpoints de API já foram atualizados para oferecer suporte à migração para o recurso de alterações no orçamento. Se tiver alguma dúvida sobre a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.
• Se você tiver uma integração de API personalizada criada pelos Serviços técnicos do Procore, NÃO execute a migração para alterações no orçamento por conta própria. Para evitar resultados inesperados, é importante que você planeje e agende sua migração para o recurso de alterações no orçamento. Para agendar sua migração, envie um e-mail para apisupport@procore.com. 
• Se você tiver desenvolvido uma integração de API por conta própria ou com um parceiro de tecnologia terceiro, deverá atualizar os endpoints de API da integração antes de começar a usar o recurso de alterações de orçamento. Consulte Quais endpoints de API estão sendo preteridos? abaixo para os endpoints de API afetados. 

   Importante

  Quanto tempo temos para atualizar nossas integrações de API para a nova API? Para apoiar nossos clientes em seus processos de planejamento de longo alcance e fornecer aos usuários um amplo aviso sobre esse requisito de atualização, o Procore espera encerrar esses endpoints legados em uma data posterior que ainda será determinada. 

Quais endpoints de API estão sendo preteridos?

O Procore está notificando nossos clientes agora que os seguintes endpoints estão listados como obsoletos na  [1] documentação de referência em  developers.procore.com. O Procore espera encerrar esses endpoints legados em novembro de 2024: 

• Listar modificações no orçamento - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
• Mostrar modificação de orçamento - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
• Criar modificação de orçamento - POST /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
• Atualizar modificação do orçamento - PATCH /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
• Excluir modificação de orçamento - DELETE /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

Podemos sincronizar as alterações de orçamento com nosso sistema ERP integrado após a migração? 

Sim. Se você tiver uma integração criada pelo Procore e tiver concluído o processo de migração, poderá sincronizar as alterações de orçamento com a ferramenta Integrações de ERP. 

Podemos sincronizar as modificações do orçamento com nossos sistema ERP integrados após a migração? 

Não. Se tiver concluído o processo de migração, você não poderá mais sincronizar seus dados de modificações de orçamento com a ferramenta Integrações de ERP.

Existem outros requisitos? 

Sim. O processo de migração também exige que os usuários da sua empresa usem a experiência de Registros de Imprevistos modernizada. Para saber mais sobre a experiência, consulte Finanças do Projeto: experiência Registros de Imprevistos modernizada.

Como uma migração para alterações no orçamento afetará os relatórios?

Se você tiver incluído modificações no orçamento em seus relatórios existentes, precisará estar ciente do seguinte: 

• Instantâneos de orçamento

  • As modificações no orçamento continuarão disponíveis e relatáveis.

  • As alterações no orçamento serão exibidas assim que novos instantâneos forem criados.

• Relatórios Aprimorados para Finanças. Consulte Relatórios: Relatórios Aprimorados para finanças.

  • As modificações do orçamento são removidas.

  • As alterações no orçamento serão incluídas se os usuários adicionarem uma coluna "Alterações no orçamento" à visualização personalizada de relatórios. Consulte Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados.

• Relatórios em nível de empresa e projeto. 

  • As modificações do orçamento são removidas.

  • As alterações no orçamento NÃO são suportadas pelos relatórios existentes no nível de empresa e projeto. 

     Importante

    • Para preservar os dados históricos de modificações do orçamento, sempre baixe uma cópia dos relatórios antes de executar essa migração. 

    • Se você tiver relatórios legados que contenham dados modificação do orçamento, observe que será necessário recriar esses relatórios se quiser que eles incluam alterações no orçamento. Para recriar rapidamente esses relatórios após a migração, recomenda-se que você baixe o(s) relatório(s) existente(s) para usá-los como referência. 

• Procore Analytics

  • Os painéis de modificação de orçamento ficarão ocultos.

  • O painel de alterações orçamentárias mostrará dados históricos.

     Importante

    • Para atualizar um relatório de Procore Analytics personalizado após migrar seus dados, consulte Atualizar um relatório personalizado ao migrar de modificações do orçamento para alterações no orçamento. 

Como os dados das minhas modificações existentes do orçamento aparecerão nas alterações do orçamento após a migração?