Como as aprovações de fatura funcionam nas Finanças do portfólio?
Resposta
As aprovações de faturas podem ser configuradas das duas maneiras a seguir:
- A fatura sempre precisa ser aprovada por alguém.
- A fatura só precisa ser aprovada por alguém se exceder um determinado limite de dólares.
Depois que o fluxo estiver configurado e uma fatura for enviada, ela será automaticamente definida como “Pendente”.
Após clicar em Configurar aprovação, você será solicitado a configurar o pacote de aprovação para revisão pelos responsáveis no fluxo de aprovação de fatura.
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Etapa 1: configurar o pacote
Ao configurar o pacote para aprovações de faturas, você pode adicionar comentários ou recomendações na caixa de texto.
Etapa 2: revisar os aprovadores
Nesta etapa, você precisa revisar os aprovadores no fluxo.
Etapa 3: revisar e enviar
Após revisar o pacote e os aprovadores, clique em Enviar para aprovação.
Após o envio da fatura para aprovação, o primeiro aprovador será notificado por e-mail. A partir daí, ele pode aprovar a fatura (acionando um e-mail para o próximo revisor) ou rejeitá-la (enviando-a de volta ao remetente original).