Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição ao proprietário? (Beta)

 Procore interno SOMENTE

Esta página detalha a experiência modernizada para faturas ao proprietário. Para clientes que ainda usam a experiência legada, consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em um medição upstream? (Legado).

 In Beta
This page details the modernized owner invoice experience.
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Resposta

Marque uma ou mais caixas de seleção para ATIVAR uma opção de pré-preenchimento ao criar faturas ao proprietário na ferramenta Contratos Principais. Essas opções permitem que o Procore preencha automaticamente os valores no medição ao proprietário usando dados de itens de linha de código de orçamento qualificados em subempreiteiro faturas, custos indiretos e alterações contratuais de compromisso com os status aprovados. 

 Importante
As opções de preenchimento antecipado só estão disponíveis ao criar faturas ao proprietário. O Procore não permite que os usuários preendo faturas após clicar em Criar.  

create-invoice-prefill-checkboxes.png

Opções de preenchimento pré-preenchimento para faturas ao proprietário

Esta tabela descreve as opções de pré-preenchimento para faturas ao proprietário.

Caixa de seleção Marque a caixa de verificação PARA ATIVAR e... Desative a caixa de verificação...
Preencher itens do contrato com custos do período de faturamento selecionado Preencher os itens de linha no itens de contrato com custos elegíveis de códigos de orçamento correspondentes em faturas de subempreiteiro aprovadas , custos indiretos e alterações contratuais de compromisso no mesmo período de faturamento medição ao proprietário. 

Observações: 
  • As medições do subempreiteiro precisam estar no status Aprovado, Aprovado com ressalvas ou Aprovação pendente . 
  • Os custos indiretos e as alterações contratuais de compromisso precisam estar no status Aprovado .
  • Os custos indiretos precisam ter uma "Data de recebimento" no mesmo período de faturamento do medição ao proprietário.
  • As alterações contratuais de compromisso serão preenchidas automaticamente em um alteração contratual do contrato principal se estiverem vinculadas por um evento de alteração. Se a alteração contratual de compromisso não estiver conectada a um alteração contratual do contrato principal por meio de um evento de alteração, ela será preenchida automaticamente no SOV com um código de orçamento correspondente (se houver). Se não houver uma linha de SOV que corresponda ao código de orçamento, a alteração contratual de compromisso não será preenchida previamente.
  • O que significa um código de orçamento correspondente?
    Um custo direto será pré-preenchido para o SOV principal somente quando:
    • Todos os segmentos do código de orçamento, incluindo código de custo e tipo de custo, correspondem exatamente.
      OU
    • O SOV principal item de linha está usando um código de divisão e o custo usa um código de custo que faz parte dessa divisão. Por exemplo, um SOV principal item de linha usando 01.O preencherá todos os custos de 01-100.S, 01-500.L ou 01-200-20.O.
 O Procore NÃO preenche a itens de contrato com custos. Os usuários precisarão inserir manualmente os dados da itens de contrato. 
Também preenchido com a retenção do período de faturamento selecionado Somente disponível quando você preencher os itens do contrato com custos do período de faturamento selecionado estiver ATIVADO. 

Preenche as colunas Retenção de trabalho neste período ($), Retenção de materiais ($)e Retenção total liberada ($) no itens de contrato com valores de retenção calculados de faturas subempreiteiro elegíveis com o status Aprovado. 

Obs.: 
  • O Procore calcula apenas os valores de retenção quando os valores de retenção correspondentes de faturas subempreiteiro qualificados não são valores de dólares não zero. 
 O Procore NÃO preenche o cronograma com valores de retenção calculados de faturas subempreiteiro elegíveis com o status Aprovado. 
Incluir backup de Custos Indiretos e faturas no período de faturamento selecionado Preenche o cartão Anexos da fatura com estas seções: Anexos enviados por upload, anexos de medições do subempreiteiro e anexos de Custos Indiretos. E também:
  • Adiciona automaticamente todos os anexos existentes de subempreiteiro faturas e custos indiretos à seção adequada.
  • Inclui o cartão Anexos enviados por upload para adicionar anexos. 
 O Procore NÃO inclui um backup da fatura. Em vez disso, a fatura inclui o cartão Anexos enviados por upload para adicionar anexos.

 

Veja também