Quais integrações estão disponíveis para o Planejamento de Recursos?

Fundo

Ao configurar o Planejamento de Recursos, você pode optar por integrar um sistema de registro para gerenciar Pessoas e Projetos em seu sistema de registro e sincronizar esses dados com o Planejamento de Recursos. Trabalhe com sua equipe de conta do Procore para identificar o(s) sistema(s) de registro e qual opção de integração é ideal para sua empresa.

 Obs.
Nem todas as informações do seu sistema de registro podem ser integradas ao Planejamento de Recursos. As funções e atribuições do projeto, por exemplo, não se integram. Para ver uma lista de campos que integram, consulte Mapeamento detalhado de dados do Planejamento de recursos.

Após selecionar como integrar seu sistema de registro, você poderá decidir como deseja sincronizar seus dados entre o Planejamento de recursos e outras ferramentas do Procore.

Resposta

Há três opções de integração disponíveis:

Se nenhuma das opções funcionar para sua empresa, o Procore poderá fazer um upload único de dados para adicionar pessoas e projetos.

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Conexão Rápida

A integração QuickConnect sincroniza dados do(s) seu(s) sistema(s) de registro com o Planejamento de Recursos. Essa opção está disponível para clientes com um sistema compatível aprovado e leva aproximadamente duas semanas para ser implementada.

As sincronizações do QuickConnect podem ser executadas várias vezes ao dia, nos horários desejados, e sincronizadas de modo unidirecional do seu sistema de registro para o Planejamento de Recursos. Pode haver uma fonte separada para pessoas e outra fonte para projetos; ou ambos podem vir da mesma fonte.

 Obs.
 Se você já estiver integrando seu ERP com o Procore, é recomendável enviar projetos da ferramenta Portfólio do Procore para o Planejamento de recursos.

Para ver quais campos são sincronizados entre seu sistema de registro e o Planejamento de recursos, consulte Mapeamento detalhado de dados do Planejamento de recursos.

API

Uma integração de API permite que você crie suas próprias APIs para conectar seus dados ao Planejamento de Recursos. Essa opção oferece a você mais flexibilidade e personalização de como os dados são integrados ao Planejamento de Recursos. Essa opção requer recursos de engenharia da sua empresa para criar a integração e, como tal, leva mais tempo para ser implementada. Recomendamos esse caminho somente se você estiver familiarizado com o uso de APIs para conectar sistemas. 

Se você não tiver experiência em trabalhar com APIs, mas ainda quiser explorar essa opção, a equipe de serviços técnicos pode definir o escopo de uma conexão criada do Procore.

Para saber mais sobre autenticação e ver uma lista completa de pontos de extremidade da API de Planejamento de Recursos disponíveis, consulte Documentação da API de Planejamento de Recursos.

Para saber mais sobre testes, consulte O que é o ambiente de Sandbox mensal?

SFTP

O SFTP é uma maneira segura e criptografada de transferir arquivos pela internet. Essa opção de integração permite que os clientes usem modelos CSV padronizados para fazer upload dos arquivos em um servidor hospedado do Procore quando quiserem atualizar dados de pessoas e projetos. Isso substitui os dados existentes e os transfere automaticamente por meio do banco de dados SQL para o Planejamento de Recursos.

Upload único de dados

Se uma integração não for uma opção para sua empresa, o Procore oferece um upload único de dados para adicionar suas pessoas e projetos ao Planejamento de recursos. Após o upload, o Planejamento de Recursos se torna a fonte da verdade para Pessoas e Projetos são atualizados manualmente no Planejamento de Recursos.

Para começar a fazer o upload de dados, consulte Preparar dados para importação para o Planejamento de recursos.

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