As faturas são adicionadas pela Equipe do Proprietário ou enviadas pela Equipe do Fornecedor na guia Faturas da Sala de Contrato nas Finanças do portfólio.
Obs.: a equipe do proprietário também pode adicionar faturas sem contrato se o recurso “Sala de fatura” estiver habilitado para a conta. Consulte Adicionar faturas não contratuais nas Finanças do portfólio.
Veja abaixo algumas perguntas comuns relacionadas ao faturamento nas Finanças do portfólio:
As faturas são revisadas na guia Faturas da Sala de contrato relevante. Para obter mais informações, consulte Aprovar ou rejeitar uma fatura nas Finanças do Portfólio.
Só é possível editar faturas que estejam em estado pendente. Se você rejeitar ou aprovar uma fatura enviada por seu fornecedor, ele não poderá editá-la, a menos que você altere o status para Pendente. Para reverter uma fatura para o status Pendente, consulte Desfazer a rejeição de uma fatura nas Finanças do portfólio.
Obs.: o usuário que enviou a fatura precisa ser a pessoa que a editará depois que a fatura for colocada novamente em estado pendente. Você pode confirmar quem adicionou a fatura em “Fatura criada” na seção “Status da fatura”.
Se você não estiver recebendo notificações por e-mail sobre novas faturas, provavelmente não foi adicionado à Equipe do Proprietário da Sala de contrato relevante. Entre em contato com o Gerente de projeto para solicitar sua adição à equipe apropriada da Sala de contrato.
Obs.: se você estiver na equipe de projeto de um determinado projeto, poderá adicionar seu usuário ou outro usuário à Sala de contrato para receber notificações por e-mail. Consulte Adicionar contatos da equipe do proprietário à Sala de contrato nas Finanças do portfólio.