Quais visualizações do orçamento devo adicionar aos meus projetos do Procore?

Economia de aquisição

Se a fase de aquisição do projeto estiver concluída, a visualização do orçamento “Economia de aquisição” mostrará a economia de aquisição do seu projeto. A aquisição do projeto refere-se ao período entre as fases de pré-construção e construção de um projeto quando os compromissos (também conhecidos como ordens de compra e subcontratos) são emitidos. As economias de aquisição referem-se a situações nas quais os custos estimados da obra são superiores ao preço real de mercado, com as economias de aquisição alocadas e mantidas num fundo de contingência. Normalmente, a aquisição do projeto ocorre após a adjudicação de um contrato a um empreiteiro geral e à adjudicação de subcontratos por esse empreiteiro. Você pode usar a visualização “Economia de aquisição” para filtrar o orçamento do seu projeto por tipo de custo a fim de mostrar apenas os itens de linha do orçamento a serem confirmados. Consulte Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento.

Obs.: se a aquisição estiver incompleta em um item de linha, o valor de “Custos comprometidos” na visualização será refletido como uma economia de aquisição. Consulte Economia de aquisição (durante a aquisição).

1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
2. Em Definições do projeto, clique em Orçamento.
3. Clique em Configurar nova visualização do orçamento.
4. Em Visualizações padrão, selecione Orçamento padrão do Procore.
5. Clique em Criar.
6. Digite o seguinte na caixa Nome da visualização: Economia de aquisição.
7. Digite uma descrição para sua nova visualização na caixa Descrição da visualização.
8. Em Configuração de coluna, clique em Configurar colunas.
9. Certifique-se de que todas as caixas de seleção padrão da coluna permaneçam selecionadas.
10. Modifique a coluna Custos comprometidos da seguinte forma:
    1. Em Origem, selecione Custos comprometidos.
    2. Clique em Editar.
    3. Desmarque a caixa de seleção Alterações contratuais de compromisso.
    4. Clique em Salvar como novo ou Atualizar.
11. Crie uma coluna de Economia de aquisição da seguinte forma:
    1. Clique em Criar > Calculado.
    2. Digite o seguinte na caixa Nome da coluna: Economia de aquisição.
    3. Na lista Formato, certifique-se de que a opção Moeda esteja selecionada.
    4. Na lista Escolha uma coluna, selecione:
       • Orçamento original
       • menos (-)
       • Custos comprometidos
    5. Clique em Criar.
12. Na lista de colunas, desmarque todas as caixas de seleção de coluna. 
13. Marque apenas as seguintes caixas de seleção de coluna:
    • Subobra
    • Divisão
    • Código de custo
    • Categoria
    • Orçamento original
    • Custos comprometidos
    • Economia de aquisição
14. Clique no (x) para fechar a janela Configurar colunas.
    
    

Economia de aquisição (durante a aquisição)

Você pode usar essa visualização do orçamento como alternativa à anterior se a aquisição não estiver concluída em determinados itens de linha.  

1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
2. Em Definições do projeto, clique em Orçamento.
3. Clique em Configurar nova visualização do orçamento.
4. Em Visualizações padrão, selecione Orçamento padrão do Procore.
5. Clique em Criar.
6. Digite o seguinte na caixa Nome da visualização: Economia de aquisição.
7. Digite uma descrição para sua nova visualização na caixa Descrição da visualização.
8. Em Configuração de coluna, clique em Configurar colunas.
9. Certifique-se de que todas as caixas de seleção padrão da coluna permaneçam selecionadas.
10. Modifique a coluna Custos comprometidos da seguinte forma:
    1. Em Origem, selecione Custos comprometidos.
    2. Clique em Editar.
    3. Desmarque a caixa de seleção Alterações contratuais de compromisso.
    4. Clique em Salvar como novo ou Atualizar.
11. Crie uma coluna de Economia de aquisição intermediária da seguinte forma:
    1. Clique em Criar > Calculado.
    2. Digite o seguinte na caixa Nome da coluna: Economia de aquisição intermediária.
    3. Na lista Formato, certifique-se de que a opção Moeda esteja selecionada.
    4. Na lista Escolha uma coluna, selecione:
       • Orçamento original
       • menos (-)
       • Custos comprometidos
    5. Clique em Criar.
12. Crie uma coluna de Economia de aquisição da seguinte forma:
13. Clique em Criar > Calculado.
14. Digite o seguinte na caixa Nome da coluna: Economia de aquisição.
15. Na lista Formato, certifique-se de que a opção Moeda esteja selecionada.
16. Na lista Escolha uma coluna, selecione:
    • (Economia de aquisição intermediária
    • multiplicado por (*)
    • Custos comprometidos)
    • dividido por (÷)
    • Custos comprometidos
      Obs.:
      • Se o Custo comprometido for igual a zero (US$ 0), o Procore mostrará o valor de Economia de aquisição como “N/A”.
      • Se o Custo comprometido não for igual a US$ 0, o Procore mostrará a Economia de aquisição.
17. Clique em Criar.
18. Na lista de colunas, desmarque todas as caixas de seleção de coluna. 
19. Marque apenas as seguintes caixas:
    • Economia de aquisição
    • Valor do orçamento original
    • Custos comprometidos
20. Clique no (x) para fechar a janela Configurar colunas.
    
    

Análise de alteração contratual

Você pode comparar quanto dinheiro está ganhando/perdendo com alterações contratuais fora do escopo e quanto dinheiro está perdendo com alterações contratuais dentro do escopo.
Obs.: essa visualização só funciona se você estiver usando a ferramenta Registros de imprevistos.

1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
2. Em Definições do projeto, clique em Orçamento.
3. Clique em Configurar nova visualização do orçamento.
4. Em Visualizações padrão, selecione Orçamento padrão do Procore.
5. Clique em Criar.
6. Dê o título Análise de alteração contratual à visualização.
7. Clique em Configurar colunas. 
8. Renomeie a coluna ACs aprovadas.
   1. Clique em ACs aprovadas e clique em Editar. 
   2. Dê o nome ACs principais aprovadas à coluna.
   3. Clique em Atualizar.
9. Crie a coluna ACCs aprovadas: fora do escopo.
   1. Clique em Criar no canto superior direito e selecione Origem. 
   2. Dê o nome ACCs aprovadas: fora do escopo à coluna.
   3. Selecione Compromisso como a origem da coluna.
   4. Marque a caixa de seleção Alterações contratuais de compromisso.
   5. Marque a caixa ao lado de “Aprovado” em Status.
   6. Marque a caixa de seleção ao lado de “Fora do escopo”.
   7. Clique em Criar na parte inferior do módulo.
10. Crie a coluna ACCs aprovadas: dentro do escopo.
    1. Clique em Criar no canto superior direito e selecione Origem. 
    2. Dê o nome ACCs aprovadas: dentro do escopo à coluna.
    3. Selecione Compromisso como a origem da coluna.
    4. Marque a caixa de seleção ao lado de Alterações contratuais de compromisso.
    5. Marque a caixa de seleção ao lado de “Aprovado” em Status.
    6. Marque a caixa de seleção ao lado de “Dentro do escopo”.
    7. Clique em Criar na parte inferior do módulo. 
11. Crie a coluna Variação de AC fora do escopo.
    1. Clique em Criar no canto superior direito e selecione Calculado.
    2. Dê o título Variação de AC fora do escopo à coluna.
    3. Insira o seguinte cálculo: ACs aprovadas (Principal) - ACCs aprovadas: fora do escopo.
    4. Clique em Criar na parte inferior do módulo.
12. Crie a coluna Variação total.
    1. Clique em Criar no canto superior direito e selecione Coluna calculada. 
    2. Dê o título Variação total à coluna.
    3. Insira o seguinte cálculo: Variação de AC fora do escopo - ACCs aprovadas dentro do escopo.
    4. Clique em Criar na parte inferior do modal.
13. Desmarque todas as caixas de coluna, exceto:
    • Subobra
    • Divisão
    • Código de custo
    • Categoria
    • As colunas que você acabou de criar. 
14. Clique no (x) para fechar a janela Configurar colunas.
    
    

Atual/revisado

 Isso é semelhante ao orçamento “normal”; no entanto, todas as colunas Pendente, Projetado e Previsão são removidas. O item Acima/abaixo dessa visualização mostrará o acima/abaixo para os valores atuais. 

1. Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
2. Em Definições do projeto, clique em Orçamento.
3. Clique em Configurar nova visualização do orçamento.
4. Em Visualizações padrão, selecione Orçamento padrão do Procore.
5. Clique em Criar.
6. Dê o título Atual/revisado à visualização.
7. Clique em Configurar colunas.
8. Crie a coluna Acima/abaixo atual.
   1. Clique em Criar no canto superior direito e selecione Coluna calculada.
   2. Dê o nome Acima/abaixo atual à coluna.
   3. Insira o cálculo Orçamento revisado - Custos comprometidos - Custos indiretos.
   4. Clique em Criar na parte inferior do módulo.
9. Desmarque as seguintes colunas à esquerda.
   • Alterações de custo pendentes
   • Alterações no orçamento pendentes
   • Custos projetados
   • Orçamento projetado
   • Acima/abaixo do projetado
   • Previsão de conclusão
10. Feche a janela para salvar suas alterações.