Por que não consigo atribuir usuários a uma SdC?

Resposta

Ao criar uma SdC (Solicitação de cotação) como resultado de um registro de imprevisto, sua equipe de projeto tem a opção de designar um “Responsável” na SdC. Um “Responsável” é um colaborador que trabalha para a empresa que foi contratada para fazer o trabalho em um compromisso específico. Portanto, você tem a opção de enviar a notificação da SdC por e-mail ao colaborador para solicitar uma cotação de preço.

Importante

Se sua equipe de projeto não quiser conceder aos colaboradores as permissões necessárias para enviar uma cotação no Procore, você tem a opção de gerenciar o processo de envio fora do Procore. Se você escolher esta opção, NÃO será necessário seguir as etapas em Atribuir uma SdC. Em vez disso, você pode inserir a cotação conforme descrito em Responder a uma SdC (Solicitação de cotação) em nome de um destinatário de SdC.

Requisitos para responsáveis por SdC

Para que o nome de um colaborador apareça como uma seleção na lista suspensa Responsável em uma SdC:

A empresa do colaborador precisa ter um registro de empresa no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma empresa ao Diretório do projeto.
O colaborador precisa ter uma conta de usuário Procore ativa no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
A conta de usuário do colaborador precisa ter as permissões de nível “Padrão” na ferramenta Compromissos do projeto. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.
O colaborador precisa estar listado como funcionário da “Empresa contratada” no compromisso e integrar a lista suspensa “Privado” no compromisso. Consulte Criar uma ordem de compra ou Criar um subcontrato.

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