Importar ativos na ferramenta Ativos do projeto

Você pode importar ativos para criar novos registros ou atualizar os existentes. Ao importar da ferramenta Ativos do projeto, os ativos serão adicionados ao projeto e à ferramenta Ativo da empresa.

• Permissões de usuário necessárias

• O ID do ativo deve ser exclusivo, pois cada instância individual é um ativo físico separado, normalmente com seu próprio número de série, e é rastreado independentemente.

• Os registros com o mesmo ID de ativo são atualizados.

• Os campos obrigatórios variam de acordo com o tipo de ativo e seus conjunto de campos associados.

  • Se exportar seus ativos primeiro, certifique-se de que a configuração da coluna exiba todos os campos obrigatórios. Importar a planilha do Excel com campos obrigatórios ausentes fará com que sua importação falhe.

• No momento, os seguintes tipos de campo não são compatíveis com a importação do Excel e são excluídos dos modelos de importação: campos Usuário do Diretório do Projeto (Seleção Única), Usuário do Diretório do Projeto (Seleção Múltipla), Usuário da Ferramenta (Seleção Única) e Empresa.

• Se alguma entrada falhar, você poderá baixar um arquivo de erro listando todas as linhas com falha, com um motivo do erro explicando o problema específico de cada entrada.

• Várias importações podem ser executadas ao mesmo tempo. Quando duplicatas aparecem nos arquivos, a primeira versão processada é aceita; outros são sinalizados.

Você deve configurar a ferramenta Ativos antes de criá-los. Siga o Guia de Configuração de Ativos ou defina as seguintes configurações:

• Configurar tipos de ativos

• Configurar campos padrão para ativos

• Atribuir conjuntos de campos configuráveis a tipos de ativos

• Configurar grupos de status para ativos

• Atribuir grupos de status a tipos de ativos

• Criar novos ativos

• Atualizar ativos existentes

1. Acesse a ferramenta Ativos do projeto.

2. Clique em Importar e selecione Importar do Excel.

3. Selecione Criar novo.

4. Selecione se deseja fazer download de um modelo por conjunto de campos ou com os campos de um tipo de ativo específico.

   • Conjunto de campos

     1. Selecionar por conjunto de campos

     2. Selecione a conjunto de campos.

   • Tipo de Ativo

     1. Selecione por tipo de ativo.

     2. Selecione o tipo de ativo.

5. Siga as instruções no modelo para preparar a guia "Ativos" no arquivo do Excel.

6. Prepare o arquivo com base nas instruções.

   Campos padrão Mostrar/ocultar campos

   • Tipo: A categoria ou o tipo do ativo. Você só pode selecionar um subtipo no final de uma hierarquia (um "nó folha"). Depois de selecionar um tipo, o formulário é atualizado automaticamente para mostrar campos adicionais com base no conjunto de campos atribuído a esse tipo de ativo.

   • Comércio: A negociação associada ao ativo.

   • E-mail: Um nome descritivo para o ativo.

   • IDENTIFICAÇÃO: Um código alfanumérico exclusivo para o ativo. Esse código deve ser exclusivo em toda a empresa.

   • Situação: O status operacional atual do ativo. Esse campo permanece desabilitado até que um tipo de ativo seja selecionado. Depois que o tipo é escolhido, a lista suspensa é preenchida com os status definidos no grupo de status atribuído a esse tipo de ativo.

   • Foto: Divulgação Um espaço reservado ou uma foto representativa. O upload de uma nova foto substituirá a existente.

   • Localização: O local físico do ativo dentro da hierarquia de locais do projeto.

   • Latitude: A coordenada de latitude do ativo para dar suporte à posição baseada em mapa.

   • Longitude: A coordenada de longitude do ativo para suportar o posicionamento baseado em mapa.

   • Descrição: Detalhes ou notas adicionais para descrever o ativo e fornecer mais contexto.

7. Salve o arquivo.

8. De volta ao Procore, selecione o arquivo.

   • Clique em Anexar Arquivo e selecione o arquivo de ativos preparado.

   • Arraste e solte o arquivo de ativos preparado do seu computador para a caixa de upload.

9. Clique em Importar.

1. Navegue até a ferramenta Ativos de nível de projeto.

    Ponta

   Você pode exportar seus ativos para o Excel, fazer atualizações em massa no arquivo e reimportá-lo. Ao exportar para o Excel, certifique-se de incluir todos os campos obrigatórios para seus tipos de ativos na configuração da coluna. O sistema precisa desses mesmos campos obrigatórios para processar o arquivo com êxito quando você reimportá-lo.

2. Clique em Importar e selecione Importar do Excel.

3. Selecione Atualizar existente.

4. Atualize um modelo exportado ou importado anteriormente com as novas informações.

   Campos padrão Mostrar/ocultar campos

   • Tipo: A categoria ou o tipo do ativo. Você só pode selecionar um subtipo no final de uma hierarquia (um "nó folha"). Depois de selecionar um tipo, o formulário é atualizado automaticamente para mostrar campos adicionais com base no conjunto de campos atribuído a esse tipo de ativo.

   • Comércio: A negociação associada ao ativo.

   • E-mail: Um nome descritivo para o ativo.

   • IDENTIFICAÇÃO: Um código alfanumérico exclusivo para o ativo. Esse código deve ser exclusivo em toda a empresa.

   • Situação: O status operacional atual do ativo. Esse campo permanece desabilitado até que um tipo de ativo seja selecionado. Depois que o tipo é escolhido, a lista suspensa é preenchida com os status definidos no grupo de status atribuído a esse tipo de ativo.

   • Foto: Divulgação Um espaço reservado ou uma foto representativa. O upload de uma nova foto substituirá a existente.

   • Localização: O local físico do ativo dentro da hierarquia de locais do projeto.

   • Latitude: A coordenada de latitude do ativo para dar suporte à posição baseada em mapa.

   • Longitude: A coordenada de longitude do ativo para suportar o posicionamento baseado em mapa.

   • Descrição: Detalhes ou notas adicionais para descrever o ativo e fornecer mais contexto.

   Observação: Como alternativa, você pode fazer download de um modelo para esse ativo na opção Criar Novo e adicionar linhas para os registros que deseja atualizar. Uma vez importados, os registros com um ID de ativo correspondente serão atualizados no Registro da empresa.

5. Salve o arquivo.

6. De volta ao Procore, selecione o arquivo.

   • Clique em Anexar Arquivo e selecione o arquivo de ativos preparado.

   • Arraste e solte o arquivo de ativos preparado do seu computador para a caixa de upload.

7. Clique em Importar.