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Procore

Guia de transição de medição de compromisso modernizado

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Índice

Visão geral

A experiência modernizada de Medição de compromisso oferece uma interface de medição redesenhada, numeração automatizada de medição de compromisso, gerenciamento granular de alterações contratuais, controles de retenção expandidos, compatibilidade de Procore Pay, aprovação e rejeição de item de linha e roteamento fluxo orientado por campos personalizados no compromisso principal.

Os principais benefícios da experiência modernizada de Faturamento por Compromisso incluem:

  • Controles de retenção expandidos: Defina um Tipo de medição padrão do subempreiteiro para que os administradores determinem quais colunas são faturáveis (Trabalho e materiais, Retenção ou ambas) e definam o tipo de padrão para medições criadas sem um Convite para faturamento. Além disso, um banner de aviso alerta os usuários sempre que retenção é lançado em uma medição.

  • Numeração automatizada de medições: Defina um formato de numeração de nível de empresa para medições de compromisso recém-criadas usando componentes como Posição da medição, Número do projeto e Número do compromisso para garantir uma numeração consistente em todos os projetos.

  • Conjuntos de campos configuráveis e campos personalizados: Personalize layouts de medições e defina campos personalizados para medições de compromisso para atender às necessidades específicas de coleta de dados da sua organização.

  • Campo personalizado fluxo roteamento. Configure e roteie fluxos de medição de compromisso com base em campos personalizados no compromisso principal, automatizando o roteamento de medições e reduzindo a intervenção manual e o erro.

  • Atualizar itens de linha em massa: Selecione vários ou todos os itens de linha de Cronograma de Valores (IC) e use o painel lateral Editar Valores para aplicar as porcentagens Trabalho concluído neste período (%), Total até a data (%) e retenção em todas as linhas selecionadas de uma só vez.

  • Procore Pay Compatibilidade: Procore Pay é suportado exclusivamente na experiência modernizada, desbloqueando renúncias de garantia integradas, retenções de medições e fornecedor, requisitos de conformidade e desembolsos.

  • Gerenciamento granular de alterações contratuais. Adicionar ou remover alterações contratuais individuais em uma medição existente, em vez de aceitar todas ou nenhuma.

  • Fluxos suporte. O Compromisso de medição oferece suporte a Fluxos do Procore, incluindo o uso contínuo de seus fluxos legados (V1) existentes. Para obter mais informações, consulte Para clientes que usam Fluxos herdados (V1).

Coisas a Saber

 Recomendação

  • O Procore descontinuará a experiência legada de medição de compromisso em 12 de janeiro de 2027. Após essa data, a interface de medição do subempreiteiro herdada não estará mais disponível.

  • Mudança de comportamento: os valores da medição são bloqueados durante a revisão e aprovação

    • Para oferecer suporte aos controles de fluxo e garantir que os valores da medição não sejam alterados após a revisão, os Cronograma de valores não poderão mais ser editados enquanto um medição do subempreiteiro estiver em revisão ou com qualquer status Aprovado.

    • Ainda é possível editá-los pelos administradores nesses status: informações gerais, anexos e campos personalizados.

    • Se os valores dos Itens do Cronograma precisarem ser alterados, primeiro será necessário retornar a medição para um status editável.

Há duas maneiras de aceitar, dependendo do escopo necessário:

  1. Opt-in individual. Os usuários qualificados podem mudar para a experiência modernizada usando o banner de aceitação em uma medição existente. Isso aceita apenas esse usuário — não é necessário envolvimento do administrador.

  2. Opt-in do projeto ou da empresa. Um Administrador da empresa habilita a experiência modernizada para um projeto ou empresa inteira por meio do Procore Explore. Isso se aplica a todos nesses projetos. No Procore Explore, procure por Remover acesso legado de compromisso/subempreiteiro de medição.

Como o opt-in individual é por usuário, um projeto pode ter alguns usuários na experiência modernizada e outros no legado ao mesmo tempo. Consulte Considerações e etapas de transição.

Para clientes que usam Fluxos legados (V1)

Você não precisa migrar fluxos de trabalho legados (V1) antes de adotar o Faturamento de compromisso modernizado. Esta é uma mudança em relação à orientação anterior. No entanto, o momento da sua transição é importante:

  • Os fluxos legados tornam-se utilizáveis com a experiência modernizada em 13 de outubro de 2026. Até essa data, o Procore recomenda avaliar a experiência modernizada em um projeto de teste, mas não fazer a transição completa de seus projetos de produção. Consulte Caminho de transição para clientes que usam Fluxos legados (V1).

  • O banner de aceitação individual não aparece para usuários fluxo legados atualmente. Ele fica disponível para você em 13 de outubro de 2026. Até lá, um opt-in de nível de projeto por meio do Procore Explore é seu único caminho para a experiência modernizada.

  • Os fluxos legados continuam em execução. Nada sobre como um fluxo legado se comporta muda — as mesmas etapas, aprovadores, roteamento, condições e histórico se aplicam. O que muda é onde você age sobre eles: os itens de fluxo legados são abertos e respondidos no mesmo painel lateral Novo Fluxos usado para a medição modernizada.

  • O trabalho a bordo não é interrompido. As medições que são aprovadas no momento da transição permanecem em vigor, permanecem respondíveis e mantêm seu histórico. Você não precisa abandonar, recriar ou reaprovar trabalhos já em andamento.

  • A atualização para o Novo Fluxos é self-service e opcional. Os administradores de fluxo podem atualizar a ferramenta Medições de fluxos legados para novos Fluxos em sua própria linha do tempo, sem entrar em contato com o suporte do Procore. Isso também estará disponível em 13 de outubro de 2026. 

Considerações

  • Você pode mudar para a experiência atualizada de Medição de compromisso a qualquer momento antes de 15 de dezembro de 2026, quando todos os usuários restantes da experiência legada serão atualizados automaticamente.

  • Nenhuma ação é necessária antes da data de migração. Se você não tomar nenhuma ação, sua conta será migrada automaticamente.

  • Após a data de migração, a experiência herdada de medição de compromisso não estará mais disponível.

  • Os usuários do mesmo projeto podem ter experiências diferentes. O opt-in de banner individual se aplica apenas ao usuário que clica nele, portanto, um projeto pode ter alguns usuários na experiência modernizada e outros no legado ao mesmo tempo. Espere isso durante a avaliação e use um opt-in no nível de projeto ou no nível de empresa por meio do Procore Explore quando precisar que todos estejam alinhados.

  • A aceitação individual não pode validar o comportamento voltado para o colaborador. Como um opt-in individual deixa seus aprovadores, administradores de medição e contatos da medição na experiência legada, ele não trará problemas no roteamento de aprovação, revisão de item de linha ou qualquer coisa que um subempreiteiro veja ao enviar. Use um opt-in de nível de projeto em um projeto de teste.

  • A elegibilidade depende da sua versão fluxo até 13 de outubro de 2026. Se sua ferramenta de faturamento usar fluxos legados (V1), o banner de aceitação individual não aparecerá e uma opção de nível de projeto ou nível de empresa por meio do Procore Explore será seu único caminho para a experiência modernizada.

Comparação

A matriz a seguir detalha os principais aprimoramentos de recursos e benefícios da transição da medição de compromisso legado para modernizado:

Recurso
Faturamento de compromisso legado
Medição de compromisso modernizada

Procore Pay

Não suportado.

Suportado. Permite renúncias de Procore Pay garantias, retenções de medições e fornecedor, requisitos de conformidade de medições, requisitos de pagamento e desembolsos.

Layout do design principal

Um layout de tabela fixo com detalhes limitados na tela.

Um layout modernizado e mais intuitivo e consistente com as outras ferramentas financeiras do Procore.

Controles de retenção

Controle administrativo limitado sobre retenção faturáveis.

A configuração Tipo de medição padrão do subempreiteiro controla as colunas faturáveis (Trabalho e materiais e/ou Retenção) e o tipo de medição padrão para medições criadas pelo subempreiteiro. Um banner de aviso aparece quando retenção é lançado.

Roteamento de fluxo de trabalho

Roteamento estático configurado no fluxo.

Roteie com base em campos personalizados no compromisso principal e em muitas outras etapas condicionais, automatizando o roteamento de medição.

Campos personalizados & conjuntos de campos

Não configurável.

Conjuntos de campos configuráveis e campos personalizados em medições ao proprietário.

Exportação

O PDF com anexos foi compilado e enviado por e-mail quando estava pronto.

Exportar > PDF com anexos faz download direto do PDF compilado.

Workflows

Somente fluxos legados (V1), acionados em uma tela fluxo separada.

Oferece suporte a fluxos de trabalho Novos Fluxos e legados (V1), ambos acionados no painel lateral Novo Fluxos.

Numeração da medição

A medição # é um campo de forma livre; Os contatos da medição inserem seu próprio número de referência. 

Formato opcional de numeração automatizada no nível de empresa criado a partir de componentes como posição da medição, número do projeto e número do compromisso. Os números gerados não são editáveis. (Requer opt-in no nível de empresa.) 

Etapas de transição

 Importante

Há duas maneiras de optar pela experiência modernizada, diferindo em escopo e elegibilidade. Escolha o método sobre quem precisa de acesso e revise os requisitos de elegibilidade para a Opção 1 antes de continuar.

  1. Opção 1: aceitar como usuário individual (avaliação)

  2. Opção 2: aceitar um projeto ou empresa inteiro (Rollout)

Nota de elegibilidade: O opt-in de banner individual está disponível apenas para usuários cuja ferramenta Medições de projeto não use fluxos de trabalho. Se sua ferramenta de faturamento depender de fluxos legados (V1), o banner de aceitação não aparecerá em sua interface até 13 de outubro de 2026. Até essa data, use a Opção 2 (projeto ou em toda a empresa opt-in via Procore Explore). Para obter detalhes completos, consulte Caminho de transição para clientes que usam Fluxos legados (V1).

Qualquer usuário qualificado com acesso a subempreiteiro medições pode optar por participar diretamente de uma medição — sem a necessidade de envolvimento do administrador.

  1. Abra a ferramenta Compromissos no menu suspenso Ferramentas de projeto.

  2. Na guia Contratos , clique no link Número de um compromisso e abra uma medição existente na guia Medição.

  3. No banner de aceitação beta na parte superior da medição, clique para alternar para a experiência modernizada.

O que isso faz e o que não faz:

  • Ele opta apenas por você. Todos os outros usuários do projeto, incluindo aprovadores, administradores de medição e contatos da medição que enviam medições, continuarão a ver a experiência legada até que eles próprios aceitem ou um administrador habilite o recurso para o projeto ou empresa.

  • É a maneira mais rápida de avaliar a experiência modernizada e o primeiro passo certo antes de comprometer um projeto com ela.

  • Não é suficiente para testar um ciclo de faturamento real. A medição de compromisso é inerentemente colaborativa, subcontratados enviam, administradores revisam, aprovadores encaminham e um opt-in solo deixa todos os outros na experiência legada. Use a Opção 2 em um projeto de teste para validar o Convite para faturamento, a revisão de item de linha e as aprovações.

 Obs.
Até 12 de janeiro de 2027, haverá um banner que permitirá que os usuários optem por sair, a menos que você siga a Opção 2. 

Opção 2: aceitar um projeto ou empresa inteira (rollout)

Para oferecer a todos em um projeto ou em toda a sua empresa a experiência modernizada, um administrador da empresa a habilita por meio do Procore Explore. Essa opção está disponível para todos os clientes, incluindo aqueles que usam fluxos de trabalho legados (V1) e, até 13 de outubro de 2026, é a única rota disponível para eles.

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa .

  2. Clique em Procore Explore.

  3. No catálogo do Procore Explore, role ou pesquise por Remover acesso de compromisso legado/subempreiteiro de medição e selecione Ingressar no programa

  4. Selecione o(s) projeto(s) ou usuário(s) específico(s) em que deseja ativar a experiência modernizada e selecione Salvar & Ingressar.

     Obs.
    Você também pode habilitar a experiência modernizada em toda a empresa por meio do Procore Explore.

  5. Abra a ferramenta Compromissos no menu suspenso Ferramentas de projeto.

  6. Na guia Contratos , clique no link Número do compromisso que deseja faturar e clique em Criar > Criar medição.

  7. Confirme se a experiência modernizada está ativa:

    • A medição é apresentada em uma única página. 

    • A página usa o layout de ferramentas financeiras modernizadas.

    • O uso de caixas de verificação no Cronograma de Valores permite que você atualize em massa as linhas selecionadas. 

  8. Crie um medição do subempreiteiro de teste em seu projeto de exemplo e valide-o de ponta a ponta — Convite para faturamento, revisão de item de linha, retenção, aprovações e exportação — antes de habilitar a experiência modernizada em toda a empresa.

Caminho de transição para clientes que usam Fluxos legados (V1)

Recomendação

Avalie a experiência modernizada hoje em projetos de amostra, mas atraso em toda a empresa implantação até 13 de outubro de 2026. Os fluxos legados (V1) não oferecerão suporte à experiência modernizada até 13 de outubro de 2026. Você pode optar por participar antecipadamente, mas fazê-lo antes de 13 de outubro impedirá que as medições sejam roteadas por seus fluxos de aprovação legados existentes.

O que "avaliar" e "transição completa" significam aqui

 

Avaliar (seguro fazer agora)

Transição completa (aguarde até 13 de outubro de 2026)

Propósito

Familiarize-se com a experiência modernizada e confirme que ela atende às suas necessidades.

Execute seus ciclos de faturamento ao vivo na experiência modernizada.

Onde

Um projeto de teste dedicado.

Projetos de produção.

O que você exercita

Layout, Cronograma de Valores, gerenciamento de alteração contratual, controles de retenção, revisão de itens de linha, exportações.

Todos os itens acima, além de Convidar para faturamento com subempreiteiros ativos e aprovações de medição roteadas por meio de seus fluxos legados.

Aprovações

Não dependa de aprovações de fluxo legado durante esse período.

As aprovações de fluxo legado são compatíveis com a experiência modernizada.

Linha do Tempo

Data

O que muda para os clientes legados (V1) fluxo

Hoje

Avalie a experiência modernizada em um projeto de teste por meio do Procore Explore. O banner de aceitação individual não aparece para você. Os fluxos legados não podem ser usados com a experiência modernizada, portanto, adie a transição de projetos de produção.

13 de outubro de 2026

Os fluxos legados tornam-se utilizáveis com a experiência modernizada, e o banner de aceitação individual fica disponível para você. Você pode começar a transição completa dos projetos de produção para o faturamento modernizado e iniciar e responder a itens de fluxo legados no painel lateral Novo Fluxos.

15 de dezembro de 2026

Todos os usuários perdem acesso à medição legado. 

Fase 1 — Avaliar agora (antes de 13 de outubro de 2026)

  1. Identifique ou crie um projeto de teste que não esteja executando o faturamento ao vivo.

  2. Habilite a experiência modernizada de medição de compromisso nesse projeto por meio do Procore Explore usando as etapas da Opção 2.

  3. Crie medições de subempreiteiro de teste e exercite o conjunto de recursos — Cronograma de Valores, adicionando e removendo alterações contratuais individuais, controles de retenção, aprovação e rejeição de itens de linha e exportações.

  4. Observe quaisquer lacunas em relação ao seu processo atual e levante-as com seu ponto de contato do Procore enquanto você ainda tem tempo antes de fazer a transição.

  5. Não habilite a experiência modernizada em projetos ativos durante essa fase e não dependa de aprovações de fluxo legadas em seus testes.

Fase 2 — Transição (13 de outubro de 2026 ou posterior)

  1. Confirme se o suporte fluxo legado está ativo na experiência modernizada em seu ambiente.

  2. Habilite a experiência modernizada de medição de compromisso em um projeto de produção por meio do Procore Explore. Os usuários individuais também podem optar por participar do banner de aceitação da medição a partir desta data.

  3. Execute um ciclo completo de faturamento nesse projeto, incluindo Convite para faturamento, revisão de item de linha, aprovações de medição roteadas por meio de seus fluxos legados existentes e exportação.

  4. Confirme se os itens de fluxo herdados são iniciados e respondem corretamente no painel lateral Nova Fluxos.

  5. Habilite os projetos restantes, ou toda a sua empresa, assim que o ciclo for concluído de forma limpa.

 Obs.
Aprovação e teste de colaborador é a única coisa que o opt-in de banner individual não pode validar totalmente. Como o banner aceita apenas o usuário que clica nele, seus aprovadores e os subempreiteiros que enviam medições ainda podem estar na experiência legada. Para confirmar esse comportamento antes da implantação, use um opt-in de nível de projeto por meio do Procore Explore para que todos os envolvidos tenham a mesma experiência.