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Procore

Guia de transição de medição ao proprietário modernizado

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Índice

Visão geral

A experiência modernizada de medição do proprietário oferece uma interface de medição redesenhada, detalhes de IC (Cronograma de Valores) expandidos, faturamento de linha de grupo ou subtotal, conjuntos de campos configuráveis e campos personalizados, além da capacidade de incluir alterações no Orçamento aprovadas diretamente em uma medição ao proprietário.

Os principais benefícios da experiência modernizada de medição ao proprietário incluem:

  • Alterações no Orçamento em medições. Inclua alterações no Orçamento aprovadas diretamente em um medição ao proprietário para maior transparência de contingência, reduzindo a necessidade de alterações contratuais de contrato principal separadas.

  • Pré-enchimento seletivo de custos. Selecione manualmente quais itens de linha de medição de subempreiteiro e custo direto são pré-preenchidos em uma medição ao proprietário, divida os custos em várias medições e marque os custos como não faturáveis.

  • Faturamento de linha de grupo. Fature um valor fixo em dólares no nível do grupo e deixe que o Procore o distribua proporcionalmente pelos itens de linha do grupo, em vez de editar cada item de linha um de cada vez.

  • Atualizações de itens de linha em massa. Selecione um ou todos os itens de linha de Cronograma de valores e use o painel lateral Editar valores para definir o Trabalho concluído neste período (%), Total até a data (%) e retenção porcentagens em cada linha selecionada de uma só vez.

  • Conjuntos de campos configuráveis e campos personalizados. Personalize os campos visíveis nas medições ao proprietário da sua organização.

  • Cronograma de Valores Expandido. A visualização em tela cheia e colunas adicionais, incluindo Valor Bruto, Valor Líquido e Alterações Anteriores/Atuais, fornecem uma imagem mais completa do período. 

  • Pedido de anexos. Arraste e solte para reordenar ou seta para cima e para baixo grupos de anexos PDF antes de exportar.

  • Legado & Exportação de PDF personalizada preservada. Gere o PDF de medição em formato legado ou personalizado original de soluções geradas.

  • Fluxos suporte. O recurso Medições ao proprietário é compatível com o Fluxos do Procore, incluindo o uso contínuo de seus fluxos legados (V1) existentes. Para obter mais informações, consulte Para clientes que usam Fluxos herdados (V1).

Coisas a Saber

 Importante

  1. O Procore descontinuará a experiência legada de medição ao proprietário em 12 de janeiro de 2027. Após essa data, a interface de medição ao proprietário herdada não estará mais disponível.

  2. Alteração no comportamento: os valores da medição são bloqueados durante a revisão e aprovação

    1. Para dar suporte a controles de fluxo e garantir os valores da medição, não é possível editar o Cronograma de Valores enquanto uma medição estiver em revisão ou com o status Aprovado.

    2. Os administradores ainda podem editar as Informações gerais, Anexos e Campos personalizados enquanto as medições estiverem nesses status.

    3. Se os valores dos Itens do Cronograma precisarem ser alterados, primeiro será necessário retornar a medição para um status editável.

Há duas maneiras de aceitar, dependendo do escopo necessário:

  1. Opt-in individual. Os usuários qualificados podem mudar para a experiência modernizada usando o banner de aceitação em uma medição existente. Isso aceita apenas esse usuário — nenhum envolvimento do administrador é necessário.

  2. Opt-in do projeto ou da empresa. Um Administrador da empresa habilita a experiência modernizada para um projeto ou empresa inteira por meio do Procore Explore. Isso se aplica a todos nesses projetos. No Procore Explore, procure por Remover acesso legado de compromisso/subempreiteiro de medição.

Como o opt-in individual é por usuário, um projeto pode ter alguns usuários na experiência modernizada e outros no legado ao mesmo tempo. Para obter mais informações, consulte a seção Considerações e etapas de transição .

Para clientes que usam Fluxos legados (V1)

A partir de 13 de outubro de 2026, você não precisará mais migrar dos fluxos de trabalho legados (V1) antes de adotar a medição ao proprietário modernizada. Esta é uma mudança em relação à orientação anterior.

  • Os fluxos legados continuam em execução. Nada sobre como um fluxo legado se comporta muda: as mesmas etapas, aprovadores, roteamento, condições e histórico ainda se aplicam. O que muda é onde você os gerencia. Agora, os itens de fluxo legados são abertos e respondidos no mesmo painel lateral do Novo Fluxos usado para o Novo Fluxos.

  • O trabalho a bordo não é interrompido. As medições aprovadas quando você adota a experiência modernizada permanecem ativas, acessíveis e mantêm seu histórico. Você não precisa abandonar, recriar ou reaprovar trabalhos já em andamento.

  • A atualização para o Novo Fluxos é self-service e opcional. Também lançada em 13 de outubro de 2026, uma nova opção de atualização de autoatendimento permite que os administradores de fluxo façam a transição de fluxos de trabalho legados para novos Fluxos em sua própria linha do tempo, sem entrar em contato com o suporte do Procore. Para obter mais informações, consulte Caminho de transição para clientes usando Fluxos herdados (V1).

  • Disponibilidade: A partir de 13 de outubro de 2026, os recursos de fluxo legados estão disponíveis em geral no Procore, com a medição ao proprietário como a primeira ferramenta adotada. 

Considerações

  • Você pode mudar para a experiência modernizada de medição ao proprietário a qualquer momento. Em 12 de janeiro de 2027, todos os usuários legados restantes serão atualizados automaticamente.

  • Nenhuma ação é necessária antes da data de migração. Se você não optar por participar antecipadamente, sua conta será migrada automaticamente em 12 de janeiro de 2027.

  • Após a data de migração, a experiência herdada de Faturamento do proprietário será permanentemente desativada e indisponível.

  • Pré-requisito de alterações no Orçamento. A inclusão de alterações no orçamento nas medições ao proprietário requer a aceitação da experiência modernizada de Faturamento do proprietário e a migração para a nova ferramenta Alterações no Orçamento . Se você não tiver migrado para a nova ferramenta, ainda poderá usar a experiência modernizada, mas alteração no Orçamento integração não estará disponível.

  • A saída de PDF herdado é preservada. Se sua equipe ou proprietário do projeto depender do formato PDF legado da medição (ou de uma versão personalizada criada pela equipe de Custom Solutions do Procore), você ainda poderá gerá-lo a partir da experiência modernizada. Basta selecionar a opção de exportação de PDF de medição padrão histórico . Você não precisa permanecer na interface herdada para produzir PDFs formatados legados.

Comparação

A matriz a seguir detalha os principais aprimoramentos de recursos e benefícios da transição do faturamento legado para a medição ao proprietário modernizada:

Recurso
Faturamento do proprietário legado
Medição ao proprietário modernizado

Layout do design principal

Um layout de tabela fixo com detalhes limitados na tela.

Um layout modernizado e consistente com as outras ferramentas financeiras do Procore, apresentando os principais detalhes da medição em linha.

Tabela de Valores

Somente colunas principais de faturamento.

Adiciona as colunas Valor bruto, Valor líquido e Alterações anteriores/atuais. As novas medições espelham os agrupamentos de linhas da medição anterior.

alteração no Orçamento

Não disponível em medições; O movimento de contingência exigiu alterações contratuais de contrato principal separadas.

As alterações no Orçamento aprovadas podem ser incluídas diretamente na medição. (Requer migração para a nova ferramenta Alterações no orçamento.)

Pré-enchimento de custo

Pré-preenchimento de custos para o período de faturamento com controle limitado.

Selecione manualmente quais itens de linha de Medição de subempreiteiro e custo direto são pré-preenchidos, divida os custos em várias medições e marque os custos como não faturáveis.

Campos personalizados & conjuntos de campos

Não configurável.

Conjuntos de campos configuráveis e campos personalizados em medições ao proprietário.

Anexos

Correção da ordem de anexos.

Arraste e solte a reordenação dos anexos individuais e de grupo de seta para cima/para baixo antes da exportação. Várias seções de anexo para itens pré-preenchidos. 

Exportação de PDF

Medição legada e formato PDF configurável.

Vários formatos de exportação, incluindo a exportação de PDF padrão histórico que reproduz o formato legado original e qualquer PDF personalizado.

Workflows

Somente fluxos legados (V1), acionados em uma tela fluxo separada.

Oferece suporte a fluxos de trabalho Novos Fluxos e legados (V1), ambos acionados no painel lateral Novo Fluxos.

Etapas de transição

 Importante
Nenhuma etapa manual é necessária, pois todas as contas serão atualizadas automaticamente em 12 de janeiro de 2027. No entanto, o Procore recomenda testar a experiência modernizada em um projeto de teste de amostra primeiro e, em seguida, alternar toda a sua empresa sempre que estiver pronto.

Há duas maneiras de optar por participar, e elas diferem em escopo e elegibilidade. Escolha com base em quem precisa de acesso e verifique a nota de elegibilidade na Opção 1 primeiro.

  1. Opção 1: Aceitar como usuário individual (avaliação)

  2. Opção 2: aceitar um projeto ou empresa inteira (rollout)

Opção 1: Aceitar como usuário individual (avaliação)

Disponível para usuários cuja ferramenta Medições de projeto usa fluxos de trabalho novos Fluxos ou nenhum. Se sua ferramenta Faturamento usar fluxos legados (V1), o banner de aceitação não aparecerá. A partir de 13 de outubro de 2026, o banner também ficará disponível para usuários legados fluxo. Até lá, use a Opção 2. Para obter detalhes, consulte o Caminho de transição para clientes que usam o Fluxos legado (V1).

Qualquer usuário qualificado com acesso às medições ao proprietário pode optar por participar diretamente de uma medição — sem a necessidade de envolvimento do administrador.

  1. Abra a ferramenta Contratos Principais no menu suspenso Ferramentas de projeto e abra um contrato principal.

  2. Abra um medição ao proprietário existente.

  3. No banner de aceitação beta na parte superior da medição, clique para alternar para a experiência modernizada.

O que isso faz e o que não faz:

  • Isso aceita apenas você. Outros membros da equipe permanecerão na experiência legada até que aceitem ou um administrador habilite o recurso para o projeto ou empresa.

  • É a maneira mais rápida de avaliar a experiência modernizada e o primeiro passo certo antes de comprometer um projeto com ela.

Opção 2: aceitar um projeto ou empresa inteira (rollout)

Para habilitar a experiência modernizada para todos em um projeto ou em toda a sua empresa, um administrador da empresa pode ativá-la por meio do Procore Explore. Essa opção está disponível para todos os clientes, incluindo aqueles que usam fluxos legados (V1) e, até 13 de outubro de 2026, é a única rota disponível para esses fluxos.

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa .

  2. Clique em Procore Explore.

  3. No catálogo do Procore Explore, role ou pesquise por Remover medição ao proprietário herdado/acesso ao fundo.

  4. Selecione o(s) projeto(s) ou usuário(s) específico(s) em que deseja ativar a experiência modernizada e selecione Salvar & Ingressar.

    • Observação: Você também pode habilitar a experiência modernizada no nível de empresa - para todos os projetos - por meio do Procore Explore. 

  5. Confirme se a experiência modernizada está ativa para o projeto ou usuário:

    • A página de detalhes da medição usa o layout de ferramentas financeiras modernizadas.

    • Um Trabalho Concluído: Este campo Período ($) pode ser editado nas linhas de Subtotal do grupo.

    • Ao marcar item de linha caixas de verificação no Cronograma de Valores, surge um botão Editar Valores.

  6. Configure a experiência modernizada para sua medição:

    • Revise suas opções de agrupamento de IC — crie, edite ou exclua grupos personalizados por meio de Gerenciar grupos personalizados e confirme os agrupamentos contra os quais sua equipe cobrará.

    • Configure conjuntos de campos e campos personalizados para medições ao proprietário.

    • Revise seus formatos de exportação e confirme se a exportação do PDF de medição ao proprietário legado atende a quaisquer requisitos de relatórios externos.

  7. Crie um medição ao proprietário de teste em seu projeto de exemplo para validar a experiência modernizada de ponta a ponta, incluindo pré-preenchimento, IC, faturamento de linha de grupo, edição em massa de valores item de linha e exportação antes de habilitar o em toda a empresa de experiência modernizada.

Caminho de transição para clientes que usam Fluxos legados (V1)

 Recomendação

Avalie a experiência modernizada hoje em projetos de amostra, mas atraso em toda a empresa implantação até 13 de outubro de 2026. Os fluxos legados (V1) não oferecerão suporte à experiência modernizada até 13 de outubro de 2026.

Você pode optar por participar antecipadamente, mas fazê-lo antes de 13 de outubro impedirá que as medições sejam roteadas por seus fluxos de aprovação legados existentes.

O que significam "avaliar" e "transitar totalmente"

 

Avaliar (seguro fazer agora)

Transição completa (aguarde até 13 de outubro de 2026)

Propósito

Familiarize-se com a experiência modernizada e confirme que ela atende às suas necessidades.

Execute seus ciclos de faturamento ao vivo na experiência modernizada.

Onde

Um projeto de teste dedicado.

Projetos de produção.

O que você exercita

Layout, Cronograma do contrato, faturamento de linha de grupo, atualizar valores de edição em massa, preenchimento de pré-preenchimento de custo, alterações no Orçamento, campos personalizados, exportações.

Todos os itens acima, além de aprovações de medições roteadas por meio de seus fluxos legados.

Aprovações

Não dependa de aprovações de fluxo legado durante esse período.

As aprovações de fluxo legado são compatíveis com a experiência modernizada.

Linha do Tempo

Data

O que muda para os clientes legados (V1) fluxo

Hoje

Avalie a experiência modernizada em um projeto de teste por meio do Procore Explore. O banner de aceitação individual não aparece para você. Os fluxos legados não podem ser usados com a experiência modernizada, portanto, adie a transição de projetos de produção.

13 de outubro de 2026

Os fluxos legados tornam-se utilizáveis com a experiência modernizada, e o banner de aceitação individual fica disponível para você. Você pode começar a transição completa de projetos de produção e iniciar e responder a itens de fluxo legados no painel lateral Novo Fluxos.

Fase 1 — Avaliar agora (antes de 13 de outubro de 2026)

  1. Identifique ou crie um projeto de teste que não esteja executando o faturamento ao vivo.

  2. Habilite a experiência modernizada de medição ao proprietário nesse projeto de teste por meio do Procore Explore, seguindo as etapas na Opção 2 acima.

  3. Crie medições ao proprietário de teste para validar o conjunto completo de recursos, incluindo IC (Schedule of Values), faturamento em linha de grupo, atualizar Editar valores em massa, preenchimento prévio de custos, alterações no Orçamento, campos personalizados e exportações de medições.

 Obs.
Identifique quaisquer falhas no processo durante o teste e entre em contato com seu representante do Procore bem antes da data de transição planejada.
 Importante
Não habilite a experiência modernizada em projetos de produção ao vivo durante esta fase de avaliação. Além disso, não dependa de aprovações de fluxo legadas durante os testes.

Fase 2 — Transição (13 de outubro de 2026 ou posterior)

  1. Confirme se o suporte fluxo legado está ativo na experiência modernizada em seu ambiente.

  2. Habilite a experiência modernizada de medição ao proprietário em um projeto de produção por meio do Procore Explore. A partir desta data, os usuários individuais também podem optar por participar diretamente usando o banner na parte superior de uma medição.

  3. Execute um ciclo de faturamento completo nesse projeto, incluindo o roteamento de aprovações de medição por meio de seus fluxos legados existentes e a exportação do documento final para verificar a funcionalidade de ponta a ponta.

  4. Confirme se os itens de fluxo herdados são iniciados e respondem corretamente no painel lateral Nova Fluxos.

  5. Quando esse ciclo de faturamento for concluído com sucesso, continue para habilitar a experiência modernizada em seus projetos restantes ou em toda a empresa.

 Obs.
O opt-in de banner individual não permite testes de aprovação de ponta a ponta. Como ela se aplica apenas à sua conta, os aprovadores ainda poderão ver a experiência legada. Para validar o comportamento de aprovação antes de uma distribuição completa, habilite um opt-in de nível de projeto por meio do Procore Explore para que todos os aprovadores compartilhem a mesma experiência.