Novo orçamento e previsão Visualizar configurações

A configuração das visualizações de orçamento e previsão fornece uma experiência simplificada para o gerenciamento de dados financeiros. Nessa nova experiência, as visualizações de orçamento e previsão são desacopladas das colunas, permitindo que os usuários criem colunas de forma independente e as atribuam a visualizações específicas. Essa atualização melhora o visibilidade ao distinguir claramente entre colunas definidas pelo padrão do Procore e colunas personalizadas, ao mesmo tempo em que reduz o esforço necessário para duplicar dados.

Esta versão é uma etapa necessária para as organizações que pretendem usar os próximos recursos de Previsão em 2026, como entrada direta e substituições manuais.

A migração consolida principalmente os dados para garantir a compatibilidade com futuros recursos 2.0.

• Entendendo a migração

  Ao iniciar a migração, o sistema segue estas regras:

  • Consolidação de coluna: colunas existentes com definições, nomes e configurações idênticos são consolidadas em uma única coluna. Quaisquer variações (por exemplo, diferentes configurações de subtotal ou diferenças de fórmula) são tratadas como exclusivas. No entanto, se você tiver várias colunas com o mesmo nome e definição e todas estiverem visíveis na mesma visualização, não as consolidaremos e as manteremos separadas.

  • Colunas ignoradas: qualquer coluna personalizada que não esteja atualmente em uso (não visível ou usada por um coluna calculada visível) é ignorada e não é migrada.

  • Instantâneos: os instantâneos existentes de orçamento e previsão permanecem totalmente acessíveis na nova experiência.

  • Tempo de migração: dependendo do número de visualizações, o processo pode levar entre 1 e 10 minutos.

• Relatórios & Mapeamento de fluxo de trabalho

  • Suas configurações de relatórios legados fazem a transição para o novo status de coluna "Reportável" da seguinte maneira:

    Configuração/ação legada	Novo status de experiência
    Colunas de visualização de relatórios do Procore	Designado automaticamente como Reportável no novo construtor.
    Adicionando uma coluna a relatórios de ferramenta única	Os usuários devem selecionar a coluna no construtor e alternar a configuração Reportable .
    Limite para colunas relatáveis	Permanece em um máximo de 60 colunas por empresa.
    Atribuição de coluna de fluxo de trabalho	Gerenciado por meio da guia de navegação Fluxos em vez de em uma exibição específica.

Se você sair do programa via Procore Explore, a reversão será imediata. No entanto, considere os seguintes impactos em seus dados:

As visualizações do orçamento do Procore permitem que as equipes personalizem como exibem e relatam os dados financeiros do projeto. A experiência modernizada introduz uma experiência mais eficiente e dissociada, separando o gerenciamento de colunas de exibições individuais.

Com essa nova atualização, as colunas são gerenciadas de forma independente, em vez de serem criadas dentro de uma exibição específica. Isso permite que os usuários criem uma coluna uma vez e a habilitem em várias exibições, reduzindo significativamente o esforço necessário para gerenciar e duplicar layouts de dados.

As colunas de orçamento permitem personalizar como os dados financeiros são exibidos e calculados. Você pode criar colunas personalizadas, utilizar colunas padrão do Procore ou modificar configurações existentes.

Noções básicas sobre colunas bloqueadas (padrão)

As colunas bloqueadas são colunas padrão do Procore. São colunas pré-configuradas e "prontas para uso" que formam a base das Visualizações padrão do Procore. Aqui estão algumas coisas a serem consideradas ao trabalhar com essas colunas:

• Não é possível excluir colunas padrão ou alterar seus nomes padrão.

• Você pode fornecer um alias de Nome para Exibição ao atribuir essas colunas a uma Visualização do orçamento específica.

• A maioria das colunas padrão pode ser duplicada para uso personalizado, exceto para:

  • Valor do orçamento original

  • Orçamento UUM / Custo Unitário / Quantidade Unitária

  • Obs.

  • Modificações no orçamento

• As colunas padrão podem ser atribuídas ou não atribuídas a relatórios de ferramenta única conforme necessário.

Visualizar ou duplicar uma coluna padrão

Selecione uma coluna na lista Colunas para abrir o painel de detalhes. Clique em Duplicar para recriá-la como uma coluna personalizada.

Editar ou excluir colunas personalizadas

Somente colunas personalizadas podem ser editadas ou excluídas permanentemente.

• Para editar.

  • Clique na coluna personalizada específica da lista para abrir o painel de detalhes e fazer alterações. As alterações podem ser salvas na coluna existente ou como uma nova coluna.

• Para excluir.

  • Clique no ícone Lixeira no canto superior direito do painel de detalhes.

Nota: Se uma coluna estiver atualmente atribuída a uma Visualização do orçamento ou estiver sendo usada como componente em uma Coluna calculada, o sistema fornecerá uma notificação de aviso antes de permitir que você prossiga com a exclusão.

Pesquisando e filtrando colunas

Para localizar rapidamente uma coluna específica:

• Busca.

  • Use o campo de pesquisa para localizar colunas por nome.

• Tipo de coluna.

  • Use a lista suspensa para filtrar pelos seguintes tipos de coluna:

    • Coluna calculada

    • Coluna de origem

    • Coluna padrão

• Coluna Reportável.

  • Use a lista suspensa para filtrar por status relatável:

    • Sim, reportável

    • Não, não reportável