Aplicar conjuntos de campos configuráveis a projetos
Objetivo
Aplicar conjuntos de campos configuráveis que foram criados na ferramenta Administrador de nível de empresa a um ou mais projetos no Procore.
Fundo
Uma conjunto de campos configurável é um grupo de campos em determinadas ferramentas Procore que podem ser definidos como opcionais, obrigatórios ou ocultos de acordo com as necessidades de sua empresa. Isso proporciona um melhor controle sobre os entrada de dados quando os usuários criam e editam itens em projetos Procore. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Ao padrão, os conjuntos de campos configuráveis são aplicados apenas a novos projetos. No entanto, você pode selecionar a quais projetos existentes aplicá-los.
- A aplicação de uma conjunto de campos configurável a um projeto existente pode afetar qualquer item novo ou existente criado ou atualizado usando a conjunto de campos, incluindo qualquer alteração feita nos requisitos de campo ou campos personalizados. Consulte Editar conjuntos de campos configuráveis para obter mais informações.
- Os conjuntos de campos configuráveis aplicados aos projetos serão refletidos nos aplicativos Web e móveis do Procore.
- Se você deseja configurar conjuntos de campos para ferramentas específicas, consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?
Pré-requisitos
Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis OU clique aqui para visualizar as etapas.
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta para a qual deseja criar conjuntos de campos configuráveis.
- Clique na guia Conjuntos de campos .
Nota: Ferramentas sem outras definições na ferramenta Administrador de nível de empresa abrirão essa página automaticamente. - Clique em Criar novo ao lado da seção para a qual deseja configurar os conjuntos de campos.
- Na janela "Criar conjunto de campos", insira um nome para a conjunto de campos e clique em Criar.
- Na página "Editar conjunto de campos", cada nome de campo tem as seguintes opções:
- Clique no botão para ativar
posição para tornar o campo visível na seção.
OU
Clique no botão para desligar
posição para ocultar o campo na seção.
Nota: Um
ícone indica que o campo está visível por padrão e não pode ser alterado para oculto. - Marque a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como obrigatório.
OU
Limpe a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como opcional.
Notas:- Campos sem caixa de verificação são opcionais por padrão e não podem ser alterados para obrigatórios.
- Uma caixa de seleção marcada em cinza
indica que o campo é obrigatório por padrão e não pode ser alterado para opcional.
- Clique no botão para ativar
- Clique em Salvar.
- Na janela "Aplicar alterações a [#] projetos?", clique em Atribuir projetos para adicionar a conjunto de campos aos projetos.
- Na janela “Atribuir projetos”, marque a caixa de seleção ao lado de cada projeto ao qual deseja aplicar o conjunto de campos e clique em Atualizar.
- Na janela “Aplicar alterações a [n.º] projetos?”, clique em Confirmar.
- Opcional: para definir um conjunto de campos como padrão para novos projetos, clique no botão
ícone no final de sua linha na guia 'Fieldsets' e selecione Set as New Project Default.
Obs.
Projetos criados com base em um modelo de projeto que inclua conjuntos de campos herdarão os conjuntos de campos do modelo de projeto em vez dos conjuntos de campos de padrão da sua empresa. Consulte Configurar um modelo de projeto.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta para a qual deseja visualizar os conjuntos de campos.
- Clique na guia Conjuntos de campos .
Nota: Ferramentas sem outras definições na ferramenta Administrador de nível de empresa abrirão essa página automaticamente. - Localize a conjunto de campos configuráveis que deseja aplicar aos projetos.
- Clique no link do conjunto de campos na coluna 'Projetos atribuídos'.
Obs.: Esse link indica o número de projetos aos quais o conjunto de campos está aplicado, de acordo com o número de projetos na conta. - Marque as caixas de seleção ao lado dos projetos aos quais deseja adicionar os conjuntos de campos.
OU
Marque a caixa de verificação ao lado de "Selecionar tudo" para selecionar todos os projetos.
Nota: Para pesquisar um nome ou número de projeto, insira-o na caixa 'Pesquisar'.
- Clique em Atualizar.
- Na janela "Aplicar alterações?", clique em Confirmar.