Editar conjuntos de campos configuráveis

Objetivo

Editar os conjuntos de campos configuráveis que foram criados para ferramentas no Procore.

Fundo

Uma conjunto de campos configurável é um grupo de campos em determinadas ferramentas Procore que podem ser definidos como opcionais, obrigatórios ou ocultos de acordo com as necessidades de sua empresa. Isso proporciona um melhor controle sobre os entrada de dados quando os usuários criam e editam itens em projetos Procore. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais ferramentas Procore os suportam?

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis OU clique aqui para visualizar as etapas.  

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
  2. Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta para a qual deseja criar conjuntos de campos configuráveis.
  3. Clique na guia Conjuntos de campos .
    admin-fieldsets-tab.png
    Nota: Ferramentas sem outras definições na ferramenta Administrador de nível de empresa abrirão essa página automaticamente.
  4. Clique em Criar novo ao lado da seção para a qual deseja configurar os conjuntos de campos.
  5. Na janela "Criar conjunto de campos", insira um nome para a conjunto de campos e clique em Criar.
  6. Na página "Editar conjunto de campos", cada nome de campo tem as seguintes opções:
    • Clique no botão para ativar icon-toggle-on.png posição para tornar o campo visível na seção.
      OU
      Clique no botão para desligar icon-toggle-off.png posição para ocultar o campo na seção.
      Nota: Um icon-toggle-on2.png ícone indica que o campo está visível por padrão e não pode ser alterado para oculto.
    • Marque a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como obrigatório.
      OU
      Limpe a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como opcional.
      Notas:
      • Campos sem caixa de verificação são opcionais por padrão e não podem ser alterados para obrigatórios.
      • Uma caixa de seleção marcada em cinza icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que o campo é obrigatório por padrão e não pode ser alterado para opcional.
  7. Clique em Salvar.
  8. Na janela "Aplicar alterações a [#] projetos?", clique em Atribuir projetos para adicionar a conjunto de campos aos projetos.
    • Na janela “Atribuir projetos”, marque a caixa de seleção ao lado de cada projeto ao qual deseja aplicar o conjunto de campos e clique em Atualizar.
    • Na janela “Aplicar alterações a [n.º] projetos?”, clique em Confirmar.
  9. Opcional: para definir um conjunto de campos como padrão para novos projetos, clique no botão icon-ellipsis-options-menu.png ícone no final de sua linha na guia 'Fieldsets' e selecione Set as New Project Default.
     Obs.
    Projetos criados com base em um modelo de projeto que inclua conjuntos de campos herdarão os conjuntos de campos do modelo de projeto em vez dos conjuntos de campos de padrão da sua empresa. Consulte Configurar um modelo de projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 
  2. Em "Definições da ferramenta", clique na ferramenta para a qual deseja editar os conjuntos de campos configuráveis.
  3. Clique na guia Conjuntos de campos
    Nota: Ferramentas sem outras definições na ferramenta Administrador de nível de empresa abrirão essa página automaticamente.
  4. Opcional: Se quiser renomear um conjunto de campos:
    1. Clique no campo Título e edite o nome. 
    2. Pressione ESC no seu teclado.
  5. Clique em Editar ao lado dos conjunto de campos que deseja modificar.
  6. Na página "Editar conjunto de campos", cada nome de campo tem as seguintes opções:
    • Clique no botão para ativar icon-toggle-on.png posição para tornar o campo visível na seção.
      OU
      Clique no botão para desligar icon-toggle-off.png posição para ocultar o campo na seção.
      Nota: Um icon-toggle-on2.png ícone indica que o campo está visível por padrão e não pode ser alterado para oculto.
    • Marque a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como obrigatório.
      OU
      Limpe a caixa de verificação "Obrigatório" para designar o campo como opcional.
      Notas:
      • Campos sem caixa de verificação são opcionais por padrão e não podem ser alterados para obrigatórios.
      • Uma caixa de seleção marcada em cinza icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que o campo é obrigatório por padrão e não pode ser alterado para opcional.
  7. Clique em Salvar.
  8. Na janela “Aplicar alterações a [n.º] projetos?”:
    • Clique em Aplicar a existente para salvar suas alterações no conjunto de campos em projetos aos quais o conjunto de campos já esteja aplicado.
      OU
    • Clique em Atribuir projetos para adicionar ou remover a conjunto de campos de projetos.
      • Na janela “Atribuir projetos”, marque a caixa de seleção ao lado de cada projeto ao qual deseja aplicar o conjunto de campos e clique em Atualizar.
      • Na janela “Aplicar alterações a [n.º] projetos?”, clique em Confirmar.

Veja também