Definir a configuração padrão de cotação da empresa

Objetivo

Definir a configuração da ferramenta Concorrência do seu projeto no nível de empresa. 

Fundo

Se você definir a configuração da ferramenta Concorrência de nível de empresa, as definições de configuração que você definir serão usadas em todos os novos projetos. Se você quiser editar a configuração de um projeto específico, consulte Editar configuração de lances de projeto.

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Concorrência.
  3. Preencha as seguintes informações:
    • Informações do projeto. Digite o texto que deseja que apareça nos e-mails de convite para cotação enviados da conta da sua empresa.
      O seguinte texto aparece padrão:
      [Nome da sua empresa] gostaria de convidá-lo a participar do processo de cotação deste projeto de construção utilizando nosso software de gestão de projetos de construção, "Procore". O Procore ajuda a simplificar o processo de concorrência, permitindo que os proponente convidado façam download de documentos relevantes de concorrência e enviem suas cotações eletronicamente. Nesse sistema, toda a correspondência eletrônica é rastreada e arquivado, e os proponentes recebem as informações mais atualizadas disponíveis para o projeto. Achamos que essa ferramenta simplificará o processo de cotação para seus equipe de projeto, reduzindo a quantidade de arquivamento e documentos que normalmente acompanham a gestão de cotações.
    • Instruções para cotação. Digite o texto que deseja que apareça como as instruções de cotação.
      O seguinte texto aparece padrão:
      Se você precisar de assistência para acessar os documentos da concorrência, envie um e-mail para o departamento de suporte ao cliente do Procore em support@procore.com e um de seus representantes de suporte fornecerá assistência. [O nome da sua empresa] aguarda a oportunidade de trabalhar com seus equipe de projeto em nosso novo processo de cotação.
    • Texto de confirmação de envio da cotação. Digite o texto que deseja que um proponente veja depois que ele enviar sua cotação.
      Este campo está em branco por padrão. 
    • Enviar documentos da cotação de. Selecione Empresa ou Escritório de projetos
    • Atualizar configuração para todos os projetos. Coloque um marca de verificação nessa caixa para atualizar suas novas definições de configuração de cotação para todos os projetos em sua conta corporativa. 
  4. Clique em Salvar definições padrão do pacote de cotação.
    Nota: Essas definições aplicarão o novo texto a todos os futuros e-mails de cotação enviados. Consulte Criar um pacote de licitação para ver um exemplo de como o texto do e-mail de convite de licitação aparecerá em seu e-mail de convite de licitação.

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