Editar configuração de cotação de projeto

Objetivo

Como editar sua configuração padrão de cotação de projeto.

Histórico

Quando um membro de sua equipe de projeto cria um pacote de cotação (consulte Criar um pacote de cotação), a ferramenta Concorrência do projeto vai obter as informações do pacote de cotação (como o e-mail de convite para cotação, instruções de cotação e mensagem de confirmação de envio da cotação) de um de três lugares:

• Administrador de nível de empresa: se sua empresa tiver definido a configuração da ferramenta Concorrência de nível de empresa, as definições de configuração que você estabelecer serão usadas em todos os novos projetos. Consulte Definir a configuração padrão de cotação da empresa.
• Administrador de nível de projeto:
  • Se você quiser editar as definições de configuração de um projeto específico para personalizar os e-mails de saída da ferramenta Concorrência para um escritório de projeto específico, consulte as etapas abaixo.
  • Se sua empresa tiver escritórios que operam como subsidiárias de uma divisão específica e você quiser que as informações da divisão de sua empresa sejam incluídas nos e-mails de saída da ferramenta Concorrência, envie um e-mail para seu Ponto de contato da Procore para solicitar a habilitação de divisões de escritórios de projetos. Em seguida, siga as etapas abaixo.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • “Administrador” na ferramenta Administrador do projeto. 
• Pré-requisitos:
  • Certifique-se de que os escritórios de projeto desejados tenham sido adicionados ao Procore. Consulte Adicionar locais de escritório.
  • Certifique-se de que os escritórios de projeto desejados tenham sido associados ao projeto. Consulte Associar locais de escritório a um projeto. 

Etapas

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
2. Em “Definições da ferramenta”, clique em Concorrência.
3. Edite o texto nos seguintes campos:
   • Informações do projeto: insira as informações do projeto que deseja que o sistema envie aos proponentes convidados.
   • Instruções para cotação: insira qualquer instrução relativa ao processo de cotação do seu projeto.  
   • Mensagem de confirmação de envio da cotação: insira a mensagem de confirmação que deseja que os proponentes vejam quando enviarem uma cotação.
4. No menu suspenso “Enviar documentos da cotação de”, selecione uma das seguintes opções:
   • Empresa: selecione essa opção para que o sistema envie e-mails da sua empresa.
   • Escritório de projetos: selecione essa opção para que o sistema envie e-mails do seu escritório de projetos. 
   • Divisão de escritório de projetos: selecione essa opção para que o sistema envie e-mails da sua divisão de escritório de projetos.
     Obs.:
     • A opção “Divisão de escritório de projetos” só está disponível mediante solicitação.
     • Se você for um usuário com permissão de nível “Administrador” nas ferramentas Administrador e Concorrência do projeto, envie um e-mail para seu Ponto de contato da Procore solicitando a habilitação.
     • Após a habilitação, o usuário precisará seguir as etapas em Adicionar locais de escritório a uma empresa e Associar locais de escritório a um projeto.
5. Clique em Atualizar.

Não deixe de conferir

• Criar um pacote de cotação
• Definir a configuração padrão de cotação da empresa