Gerenciar cotações do Painel de cotação
Objetivo
Gerenciar cotações do Painel de cotação ou da ferramenta Planejamento de portfólio.
Fundo
As ferramentas Painel de cotação e Planejamento de portfólio no Procore são onde você pode visualizar e gerenciar facilmente todas as cotações para as quais sua empresa foi convidada, sem precisar alternar entre diferentes empresas no Procore. Você pode visualizar todos os detalhes e documentos da cotação, gerenciar sua intenção de cotar e iniciar o processo de levantamento e estimativa, tudo na mesma ferramenta.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação.
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio.
Passos
- Acesse a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio .
- Abra a cotação que você deseja gerenciar.
Você terá acesso às seguintes ações:
Responder a uma cotação
- No banner "Convite para cotação", clique em Licitará ou Não licitará. Consulte Responder a uma cotação do Painel de cotação.
Arquivar uma cotação
- Clique no ícone de reticências
verticais na parte superior da página e selecione Arquivar.
OU - Se tiver clicado em "Não licitará" no banner "Convite para cotação", você poderá clicar em Arquivar no mesmo banner.
Desarquivar uma cotação
- Clique no ícone de reticências verticais na parte superior da página e selecione Desarquivar.
Excluir uma cotação
- Para excluir a cotação e enviá-la para a seção Arquivado:
- Clique no ícone de reticências verticais na parte superior da página e selecione Excluir.
Isso move o lance para a seção "Arquivado" antes de ser excluído automaticamente após 30 dias.
- Clique no ícone de reticências
- Para excluir permanentemente uma cotação:
- Clique no ícone de reticências verticais na parte superior da página e selecione Excluir permanentemente.
- Clique em Excluir permanentemente novamente para confirmar a exclusão.
- Clique no ícone de reticências