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Procore

Alternar entre visualizações financeiras

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Objetivo

Alternar entre visualizações financeiras usando a ferramenta Portfólio da empresa.

Fundo

Para usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Portfólio, um menu "Visualizações financeiras" no painel direito da guia Portfólio permite visualizar diferentes relatórios financeiros resumindo os projetos da sua empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Portfólio da empresa.
      E
    • Permissão de nível "Administrador" para as ferramentas Orçamento, Contrato principal e Compromissos do projeto. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
    Isso exibirá a página Portfólio. 
  2. Clique em Visualizações financeiras. Selecione uma das opções disponíveis na lista suspensa:

    financial-views-menu.png
     
    • Variação do orçamento
      Resume os dados de orçamento e variação para que você possa analisar o quanto cada projeto está atingindo suas metas orçamentárias.
    • Variação do contrato
      Resume os dados de contrato e de variação para que você possa analisar o quanto cada projeto está atingindo suas metas contratuais
    • Resumo do Contrato
      Resume os dados do contrato principal nos projetos da sua empresa. 
      Obs.: se a ferramenta Cronograma estiver habilitada em um projeto, a coluna "% de cronograma concluído" mostrará o percentual concluído.  
    • Resumo do Compromisso
      Resume os dados de compromissos nos projetos da sua empresa. 

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