Convidar empresas em massa para pré-qualificação

Objetivo

Convidar empresas em massa para pré-qualificação diretamente da ferramenta Diretório da empresa.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  Obs.: essas permissões permitem que um usuário convide para pré-qualificação e convidar novos usuários para o Procore.
  • "Administrador" na ferramenta Pré-qualificações da empresa.
  • Permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Diretório da empresa.
• Informações adicionais:
  • Você só pode convidar um usuário para "Pré-qualificação" se ele estiver associado a uma empresa.
    • Se um usuário não estiver associado a uma empresa, você não poderá convidá-lo a pré-qualificação.
  • Quando um convite for enviado, o destinatário receberá a versão mais recente do formulário de pré-qualificação.
  • Somente usuários convidados pelo advogado podem acessar o formulário de pré-qualificação no Procore.
    • É possível convidar mais de um usuário por empresa para pré-qualificação e cada usuário terá acesso ao único formulário da empresa.
  • Diretrizes de convite:
    • Se um usuário não tiver sido convidado para pré-qualificação, um botão "Pré-qualificação" aparecerá para o usuário no Diretório da empresa.
    • Se um usuário tiver sido convidado para a pré-qualificação, um botão "Requalificar" aparecerá no Diretório da empresa.
      • Os usuários receberão um e-mail de lembrete até que enviem seu formulário de pré-qualificação.
      • Se um status já tiver sido definido e o botão "Requalificar" for clicado, o status será redefinido para "Não atribuído" e um novo formulário de pré-qualificação será enviado para aprovação.
    • Se um usuário não tiver sido convidado para o Procore e você clicar em "Pré-qualificação", o usuário receberá um e-mail de convite para o Procore e um e-mail de convite para pré-qualificação.

Passos

1. Acesse a ferramenta Pré-qualificações da empresa.
2. Clique em Convidar para pré-qualificação.
   Isso direciona você para a ferramenta Diretório da Empresa.
   
3. Na guia "Usuários", marque a caixa de verificação ao lado dos nomes de usuários que deseja convidar para pré-qualificação.
4. Clique em Ações em massa.
5. Selecione Pré-qualificação.
   Um banner aparecerá na parte superior da página confirmando que os e-mails de convite para pré-qualificação foram enviados.

Veja também

• Convidar uma empresa para pré-qualificação
• Revisar um formulário de pré-qualificação enviado
• Adicionar um comentário sobre um formulário de pré-qualificação
• Definir o status em um formulário de pré-qualificação