Convidar uma empresa para pré-qualificação

Objetivo 

Convidar empresas para pré-qualificação diretamente da ferramenta Diretório da empresa.

Fatores a considerar 

• Permissões de usuário necessárias:
  Obs.: essas permissões permitem que um usuário "Convide para pré-qualificação" e "Convidar novos usuários para o Procore".
  • "Administrador" na ferramenta Pré-qualificações da empresa.
    E
    Permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Diretório da empresa.
• Informações adicionais:
  • Você só pode convidar um usuário para "Pré-qualificação" se ele estiver associado a uma empresa.
  • Quando um convite for enviado, o destinatário receberá a versão mais recente do formulário de pré-qualificação.
  • Somente usuários convidados pelo advogado podem acessar o formulário de pré-qualificação no Procore.
    • É possível convidar mais de um usuário por empresa para pré-qualificação e cada usuário terá acesso ao único formulário da empresa.
  • Diretrizes de convite:
    • Se um usuário não tiver sido convidado para pré-qualificação, um botão "Pré-qualificação" aparecerá para o usuário no Diretório da empresa.
    • Se um usuário tiver sido convidado para a pré-qualificação, um botão "Requalificar" aparecerá no Diretório da empresa.
      • Se um status já tiver sido definido e o botão "Requalificar" for clicado, o status será redefinido para "Não atribuído" e um novo formulário de pré-qualificação será enviado para reenviação.
    • Se um usuário não tiver sido convidado para o Procore e você clicar em "Pré-qualificação", o usuário receberá um e-mail de convite para o Procore e um e-mail de convite para pré-qualificação.

Passos 

1. Acesse a ferramenta Pré-qualificações da empresa.
2. Clique em Convidar para pré-qualificação.
   Isso direciona você para a ferramenta Diretório da Empresa.
   
3. Na guia "Usuários", localize o usuário que deseja convidar para a pré-qualificação.
   Notas:
   • Use as opções de pesquisa e filtro para restringir seus resultados.
   • Você pode convidar usuários em massa. Consulte Convidar empresas em massa para pré-qualificação.
4. Clique em Pré-qualificação.
   Um banner aparecerá na parte superior da página confirmando que um e-mail de convite para pré-qualificação foi enviado.

Não deixe de conferir 

• Revisar um formulário de pré-qualificação enviado
• Adicionar um comentário sobre um formulário de pré-qualificação
• Definir o status em um formulário de pré-qualificação
• Convidar empresas em massa para pré-qualificação