Relatórios do Company 360 - permissões de usuário

Relatórios 360º

Visão geral

As ferramentas de Relatórios 360 do Procore exigem duas camadas de permissão separadas para acessar os Relatórios 360:

Permissões para criar e gerenciar relatórios.
Permissões para acessar dados de relatório.

1. Permissões para criar e gerenciar relatórios

As permissões diferem com base no conjunto de dados

Para criar e gerenciar a maioria dos relatórios do Company 360, os usuários precisam de permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório da empresa.

No entanto, ao criar um relatório do Company 360 para o Conjunto de Dados de Execução do Projeto, as permissões são gerenciadas concedendo aos usuários permissões para a ferramenta Relatórios do Company 360. A tabela abaixo mostra as permissões necessárias para criar e gerenciar relatórios do Company 360 para o conjunto de dados de execução do projeto.

Permissões de relatórios do Company 360 para o conjunto de dados de execução do projeto

 |  | 

A ação está disponível no aplicativo do Procore para Web, iOS e/ou Android.

Os usuários podem executar a ação com esse nível de permissão.

Os usuários podem executar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Ação	Nenhum	Somente leitura	Padrão	Administrador	Obs.
Atribuir um relatório 360º a todos os projetos					Para executar essa ação, os usuários precisam ter permissões de nível "Administrador" para o Diretório da empresa.
Definir configurações					Para executar essa ação, os usuários precisam ter permissões de nível "Administrador" para o Diretório da empresa.
Copiar um relatório					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Criar uma coluna calculada					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Criar um relatório					Os registros de Correspondência Super Privada são excluídos dos Relatórios 360º. Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Criar um relatório usando um modelo					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Criar um relatório de atividades do usuário					Para executar essa ação, os usuários precisam ter permissões de nível "Administrador" para o Diretório da empresa.
Excluir um relatório					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Distribuir um relatório					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Editar um relatório					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Exportar um relatório					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Compartilhar um relatório					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.
Visualizar um relatório					Os usuários com permissões de nível "Administrador" para as ferramentas Diretório da empresa ou Administrador do projeto também podem executar essa ação.

2. Permissões para acesso a dados

Para visualizar os dados relevantes, você precisa dos seguintes níveis de permissões na ferramenta de origem:

Planos de ação

Se você tiver acesso para visualizar o plano de ação na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Planos de Ação permissões.

Administrador

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissões da ferramenta Administrador do projeto	Obs.
Projeto	Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Tela inicial do projeto.	Esse objeto de dados só está disponível com essas permissões no conjunto de dados de Execução do Projeto .
Grupo de distribuição do projeto	Somente leitura, Padrão, Administrador	Nenhum
Nota do Projeto	Somente leitura, Padrão, Administrador	Nenhum
Permissões do projeto	Somente leitura, Padrão, Administrador	Nenhum
Tarefa do projeto	Somente leitura, Padrão, Administrador	Nenhum
Funções de projeto	Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Tela inicial do projeto.	Esse objeto de dados só está disponível com essas permissões no conjunto de dados de Execução do Projeto .

Permissões BetaMostrar/ocultar detalhes

Em Beta

Os administradores da empresa podem habilitar o Relatório de execução de projeto 360 para usuários não administradores no Procore Explore. (EUA 2 | REINO UNIDO)

Datum grupo de campo	Permissões da ferramenta Administrador	Obs.
Projeto	Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Tela inicial do projeto.	Esse objeto de dados só está disponível com essas permissões no conjunto de dados de Execução do Projeto .
Funções de projeto	Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Tela inicial do projeto.	Esse objeto de dados só está disponível com essas permissões no conjunto de dados de Execução do Projeto .

Ativo

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissões da ferramenta Ativos	Obs.
Ativo	Somente leitura	Nenhum
Anexo de ativo	Somente leitura	Nenhum

Registros de imprevistos

Se você tiver acesso para exibir o evento de alteração na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Registros de Imprevistos permissões.

Compromissos

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissões da ferramenta Compromissos	Obs.
Compromisso	Se você tiver acesso para visualizar o compromisso na ferramenta, poderá visualizá-lo no conjunto de dados de Execução do projeto. Consulte Compromissos, permissões.	Nenhum
Alteração contratual de compromisso	Administrador	Requer gerenciamento de mudanças
Item de linha de alteração contratual de compromisso	Administrador	Requer gerenciamento de mudanças
Marcação de alteração contratual de compromisso	Administrador	Requer gerenciamento de mudanças
Solicitação de alteração contratual de compromisso	Administrador	Requer gerenciamento de mudanças
Item de linha do compromisso	Se você tiver acesso para visualizar o compromisso na ferramenta, poderá visualizá-lo no conjunto de dados de Execução do projeto. Consulte Compromissos, permissões.	Nenhum
Alteração contratual potencial de compromisso	Administrador	Requer gerenciamento de mudanças
Respostas do fluxo de compromisso	Administrador	Requer Fluxosda empresa
Solicitação de cotação	Somente leitura, Padrão, Administrador	Nenhum
Cotação de solicitação de cotação	Somente leitura, Padrão, Administrador	Nenhum
Resposta de solicitação de cotação	Somente leitura	Nenhum
Medição do subempreiteiro	Administrador	Requer gerenciamento de faturas.
Item de linha de medição do subempreiteiro	Administrador	Requer gerenciamento de medição

Problemas de compatibilização

Se você tiver acesso para visualizar o problema de compatibilização na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões da ferramenta de compatibilização.

Correspondência

Se você tiver acesso para visualizar a correspondência na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de correspondência.

Nota: As correspondências Super Privadas estão excluídas.

RDO

Se você tiver acesso para visualizar o RDO na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões do RDO.

Diretório

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissão da ferramenta Diretório	Obs.
Instâncias de fluxo de trabalho	Administrador	Nenhum
Etapas do fluxo	Administrador	Nenhum
Responsáveis pela etapa do fluxo	Administrador	Nenhum

Documentos

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissão da ferramenta Documentos	Obs.
Pasta/documento da empresa	Administrador	Também requer permissões de nível "Administrador" no Diretório da empresa.
Pasta/Documento	Administrador	Também requer permissões de nível "Administrador" no Diretório da empresa.
Observador de pastas/documentos	Administrador	Também requer permissões de nível "Administrador" no Diretório da empresa.

Gestão de Documentos

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissões da ferramenta Gestão de documentos	Obs.
Gestão de Documentos	Administrador	Nenhum
Espaço reservado para Gestão de Documentos	Administrador	Nenhum

Desenhos

Se você tiver acesso para visualizar a planta na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de plantas.

Forms

Se você tiver acesso para exibir o formulário na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de formulários.

Incidentes

Se você tiver acesso para exibir o incidente na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de incidentes.

Inspecções

Se você tiver acesso para visualizar a inspeção na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de inspeção.

Instruções

Se você tiver acesso para exibir as instruções na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Instruções: Permissões.

Reuniões

Se você tiver acesso para visualizar a reunião na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões para reuniões.

Observações

Se você tiver acesso para exibir a observação na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de observação.

Fotos

Se você tiver acesso para visualizar a foto na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de fotos.

Gerenciamento de documentos do projeto (PDM) - Beta

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissões da ferramenta PDM	Obs.
Gestão de Documentos	Administrador	Nenhum

Lista de pendências

Se você tiver acesso para visualizar o item da lista de pendências na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões da lista de pendências.

Solicitação de informações

Se você tiver acesso para exibir o RFI na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte RFI permissões.

Planejamento de Recursos

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissões da Ferramenta de Planejamento de Recursos	Obs.
Tabela de Tarifas	Somente leitura	Nenhum
Taxa de Mão de Obra	Somente leitura	Nenhum
Taxa de Equipamento	Somente leitura	Nenhum
Entrada no cartão de ponto do equipamento com tarifas	planilhas de horas.Administrador	Nenhum
Entrada no cartão de ponto com tarifas	planilhas de horas.Administrador	Nenhum

Cronograma

Se você tiver acesso para exibir o cronograma na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de agendamento.

Especificações

Se você tiver acesso para exibir a especificação na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de especificação.

Envios para aprovação

Se você tiver acesso para visualizar o envio na ferramenta, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de envio para aprovação.

Tarefas

Se você tiver acesso para exibir a tarefa na ferramenta, poderá exibir todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de tarefa.

Cartões de tempo

Permissões Mostrar/ocultar detalhes

Grupo de campos de dados	Permissões da ferramenta Cartões de ponto	Obs.
Cartões de ponto e atribuições diárias	Administrador	Nenhum

Planilhas de horas

Se você tiver acesso para visualizar o cartão de ponto na ferramenta Planilhas de horas, poderá visualizar todos os dados associados de seus objetos filho. Consulte Permissões de planilhas de horas.

Relatórios de ferramenta única

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nesta ferramenta.

Importante

Algumas ações que impactam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore.

 |  | 

A ação está disponível no aplicativo do Procore para Web, iOS e/ou Android.

Os usuários podem executar a ação com esse nível de permissão.

Os usuários podem executar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Esta tabela mostra as permissões de usuário necessárias para executar cada ação na ferramenta Relatórios da empresa 360.

Tutoriais de relatórios da empresa 360 Ação	Nenhum	Somente leitura	Padrão	Administrador	Obs.
Adicionar um visual a um relatório de ferramenta única da empresa que você criou Sítio Web					Você também precisa ter permissão para visualizar os dados na ferramenta do relatório.
Agregar dados em um relatório de ferramenta única da empresa Sítio Web					Você também precisa ter permissão para visualizar os dados na ferramenta do relatório.
Atribuir um relatório de ferramenta única a todos os projetos Sítio Web
Copiar um relatório de ferramenta única da empresa que você criou Sítio Web
Copiar um relatório de ferramenta única da empresa como um visualizador (compartilhado) Sítio Web
Configurar definições: Relatórios 360º Sítio Web
Criar uma coluna calculada em um relatório de ferramenta única da empresa que você criou Sítio Web					Você também precisa ter permissão para visualizar os dados na ferramenta do relatório.
Criar um relatório de ferramenta única da empresa usando dados do Diretório da empresa Sítio Web					Os usuários também precisam de permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa . Os usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório do projeto para um ou mais projetos podem criar relatórios da empresa usando os dados desses projetos.
Criar um relatório de ferramenta única da empresa usando dados da ferramenta Portfólio da empresa Sítio Web					Os usuários também precisam de permissões de nível "Administrador" da ferramenta Administrador do projeto para um ou mais projetos. Para criar um relatório usando dados de outra ferramenta, os usuários também precisam de permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta relevante.
Criar um relatório de ferramenta única da empresa usando dados de ferramentas Gestão financeira Sítio Web					Os usuários também precisam de permissões de nível "Administrador" na ferramenta de gestão financeira relevante . Para relatórios que usam dados da ferramenta Orçamento do projeto, os usuários precisam de permissões de nível "Administrador" para o Administrador da empresa.
Excluir um relatório de ferramenta única da empresa que você criou Sítio Web
Excluir qualquer relatório de ferramenta única da empresa Sítio Web
Distribuir um instantâneo de um relatório personalizado da empresa que você criou Sítio Web
Distribuir qualquer instantâneo de uma empresa personalizada Sítio Web					Você precisa ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório da empresa.
Fazer download de um relatório de envio para aprovação aberto Sítio Web
Editar um relatório de ferramenta única da empresa Sítio Web					Você precisa ser o criador do relatório ou ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório da empresa.
Exportar um relatório de ferramenta única da empresa que você criou Sítio Web
Exportar um relatório de empresa de ferramenta única como um visualizador (compartilhado) Sítio Web
Compartilhar um relatório de ferramenta única da empresa Sítio Web
Visualizar um relatório Sítio Web					Você também precisa ter permissão para visualizar os dados na ferramenta do relatório.