Compromissos - Permissões do usuário
Compromissos
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
: indica uma ação compatível com o aplicativo móvel iOS e/ou Android do Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: indica que a conta Procore da sua empresa precisa estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado.
SUPORTE DO PROCORE: NOTAS INTERNAS
Alguns clientes do Procore optam por conceder aos colaboradores downstream um nível mais alto de permissões do que o documentado nesta matriz. Embora essa prática seja apoiada, ela NÃO é recomendada pelos motivos indicados abaixo:
- Permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Embora essa permissão dê aos contatos de fatura designados a capacidade de criar faturas com a ferramenta Compromissos, ela também dá aos usuários permissão para ver TODAS as ordens de compra e subcontratos que NÃO estão marcados como "Privados". Como os contatos da fatura não são funcionários da conta da empresa que gerencia o projeto do Procore, é recomendável que os usuários NÃO forneçam essa permissão para faturar contatos.
- Permissão de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto. Embora essa permissão dê aos usuários a capacidade de criar faturas, ela dá ao usuário acesso total de edição a todos os compromissos na ferramenta Compromissos do projeto. Ele também dá ao usuário permissão para criar faturas antes e depois da "Data limite". Como os contatos da fatura não são funcionários da conta da empresa que gerencia o projeto do Procore, é recomendável que os usuários NÃO forneçam essa permissão para faturar contatos.
1 Para executar essa tarefa, os colaboradores downstream devem estar designados como um contato da fatura na compromisso. Consulte Adicionar contatos de fatura a um compromisso.
2 Também requer uma conta DocuSign© .
3 Os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto. Os usuários também precisam ser adicionados à lista suspensa Privado desse compromisso ou precisam ser designados como um contato da fatura. Consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato.
4 Os compromissos sincronizados com um sistema ERP integrado não podem ser excluídos até que sejam desvinculados. Consulte Excluir um compromisso sincronizado com o QuickBooks® Desktop e Excluir um compromisso sincronizado com o Sage 300 CRE.®
5 Usuários com permissões de 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso como arquivo PDF ou DOCX. Os usuários com permissões 'Padrão' ou 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos do projeto podem exportar um compromisso para o formato de arquivo PDF se tiverem acesso ao pedido de compra ou subcontrato por meio da lista suspensa Privado e da opção 'Permitir estes A caixa de seleção Usuários para ver itens SOV está habilitada.
6 Usuários com permissões 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos podem realizar esses procedimentos se também estiverem listados no campo Privado na guia Geral do compromisso.
7 Os usuários com permissões "Somente leitura" e "Padrão" (e que NÃO tenham recebido a permissão granular detalhada na tabela) também precisam ser membros da lista "Privado".
8 Também requer permissão "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
9 Usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto podem criar ACPs quando forem adicionados ao lista suspensa "Privado" e a configuração "Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs" precisam ser selecionados.
10 A fatura precisa estar no status "Rascunho" ou "Revisar e reenviar" para um usuário com permissões de nível "Padrão" excluí-la.