Configurar grupos para planejamento de recursos
Objetivo
Configurar grupos e definir seu grupo padrão para o Planejamento de Recursos.
Fundo
Grupos são como todos os projetos e pessoas são organizados para o Planejamento de Recursos. Ao usar a ferramenta Planejamento de Recursos, todas as informações sobre pessoas, projetos, atribuições e solicitações são exibidas no contexto do grupo.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Todas as pessoas e projetos precisam estar associados a pelo menos um grupo.
- Se uma pessoa for "Atribuível" e pertencer a mais de um grupo, ela poderá receber atribuições de recursos em qualquer grupo do qual faça parte.
- Todas as pessoas, projetos, cargos e tags ativos devem ser removidos de um grupo antes que você possa excluí-lo.
Obs.: talvez o Procore precise ajudar se houver um administrador ativo que pertença a um grupo, pois no momento não é possível remover os administradores de um grupo no Procore.
Ponta
- Minimize o número de grupos criados.
- Agrupe sua empresa em segmentos onde sua empresa está claramente dividida com o mínimo de cruzamento de pessoas (Costa Leste, Costa Oeste).
- Por que? Como as informações são exibidas no contexto do grupo, quando as pessoas atribuíveis estão em vários grupos, é difícil saber se uma pessoa que você deseja atribuir já recebeu uma atribuição de recurso em outro grupo.
- Alguns grupos comumente usados são:
- Filiais
- Divisões ou Setores Internos
- Sindicatos Locais
- Gerentes de projeto
- Comércios
Nota: Se você tiver as mesmas pessoas trabalhando em diferentes especialidades, seria melhor configurar suas especialidades como um campo personalizado que pode ser usado em todos os grupos.
Passos
Siga estas etapas para:
Configurar grupos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique no ícone Configurar definições
. - Clique em Grupos.
- Clique em Novo.
- Configure seu grupo com as seguintes propriedades:
Nota: Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*).- Nome do grupo. Digite o nome do grupo.
- Fuso horário. Selecione o fuso horário do grupo.
- Endereço do grupo. Insira o endereço do grupo.
- Endereço do Grupo 2. Digite o endereço do grupo, continuou.
- Cidade/Vila. Insira a cidade ou cidade do grupo.
- Estado/Província. Insira o estado ou província do grupo.
- Código Postal. Insira o código postal do grupo.
- País. Insira o país do projeto.
- Nome do contato. Insira o nome do contato do grupo.
- Telefone para contato. Insira o número de telefone de contato do grupo.
- E-mail para contato. Insira o endereço de e-mail de contato do grupo.
- Cor. Selecione a cor do grupo.
- Imagem. Adicione a imagem do grupo.
- Ícone. Selecione o ícone do grupo.
- Clique em Salvar.
Definir seu grupo padrão
Para definir o grupo de padrão que é exibido quando você faz logon no planejamento de recursos, execute estas etapas:
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique no ícone Configurar definições .
- Clique em Visualizar Preferências.
- Em "Grupo padrão", selecione seu grupo padrão.
- Clique em Salvar.
Editar um grupo
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique no ícone Configurar definições .
- Clique em Grupos.
- Clique em Editar ao lado do grupo a ser editado.
- Atualize as informações relevantes.
- Clique em Salvar.
Excluir um grupo
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique no ícone Configurar definições .
- Clique em Grupos.
- Clique em Excluir ao lado do grupo a ser excluído.
- Digite 'Sim' e clique em Excluir para excluir.