Adicionar pessoas ao planejamento de recursos

Objetivo

Para adicionar pessoas para o Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode gerenciar seus recursos adicionando-os ao Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas aqui podem ser usadas para atribuições de recursos, bem como nas ferramentas Equipes de obra e Planilhas de horas .

Ao criar pessoas no Planejamento de recursos, você tem três opções: "Usuário", "Atribuível" ou "Usuário atribuível".

Obs.

Usuário atribuível

Pode ser atribuído a atribuições de recursos
Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore
É adicionado ao Diretório como um "Usuário"

Usuário

NÃO pode ser atribuído a atribuições de recursos
Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore
É adicionado ao Diretório como um "Usuário"

Atribuível

Pode ser atribuído a atribuições de recursos
NÃO é possível fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
NÃO é possível rastrear usando planilhas de horas do Procore
É adicionado ao Diretório como um "Contato"
Nota: Se houver um registro de usuário correspondente em seu Diretório, ele será vinculado ao "Usuário".

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, os usuários e contatos DEVEM ser adicionados ao Planejamento de Recursos.
Para obter a melhor experiência, a sincronização de dados deve ser habilitada com esse recurso. Se ele estiver desabilitado, entre em contato com seu engenheiro de sucesso do cliente ou ponto de contato do Procore para ativá-lo. Consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
Todas as pessoas adicionadas ao Planejamento de Recursos a partir do Diretório são criadas como "Usuários" e o tipo de usuário do Planejamento de Recursos aplicável (Atribuível, Usuário Atribuível ou Usuário) é aplicado ao perfil do Planejamento de Recursos.
Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- As pessoas adicionadas no Planejamento de recursos são adicionadas automaticamente ao Diretório da empresa como usuários de sua empresa ou contatos.
- As pessoas adicionadas ao Planejamento de Recursos no Diretório da empresa ou na ferramenta Planejamento de recursos ficam visíveis em ambas as ferramentas, desde que a pessoa seja um "Usuário" e não um "Contato".
- As alterações nas informações de Planejamento de Recursos para usuários em ambas as ferramentas são atualizadas automaticamente entre o Diretório da empresa e o Planejamento de recursos.
- Ao adicionar do Planejamento de recursos, você pode optar por sincronizar todas as pessoas ou apenas usuários (pessoas adicionadas no Planejamento de recursos como "Usuário" ou "Usuários atribuíveis").
  - As pessoas adicionadas como "Usuário" ou "Usuário atribuível no Planejamento de Recursos são criadas como usuários no Diretório da empresa e adicionadas como funcionários da sua empresa.
  - As pessoas adicionadas como "Atribuíveis" são criadas como contatos no Diretório da empresa. No entanto, se houver um registro de usuário correspondente em seu Diretório, ele será vinculado ao "Usuário".
Se as sincronizações de dados estiverem desabilitadas:
- As pessoas adicionadas na ferramenta Planejamento de recursos devem ser criadas independentemente como um "Usuário" no Diretório da empresa. Os perfis são vinculados com base em um endereço de e-mail de funcionário correspondente depois que você clica na guia "Planejamento de recursos" no perfil do usuário no Diretório da empresa.
- Os usuários adicionados no Diretório da empresa podem ser adicionados ao Planejamento de Recursos a partir do Diretório e são vinculados.
- No Diretório da empresa, os dados na guia "Planejamento de recursos" são atualizados nas ferramentas Diretório e Planejamento de recursos. No entanto, os campos compartilhados que estão na seção "Informações pessoais" do Diretório não são atualizados entre as ferramentas. Para obter uma lista de campos que exigem sincronização de dados habilitada, consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de Recursos e o Diretório da empresa do Procore?

Pré-requisitos

Passos

Você pode adicionar pessoas ao Planejamento de Recursos no Diretório da empresa ou na ferramenta Planejamento de recursos. Se você adicionar pessoas da ferramenta Planejamento de Recursos, ainda precisará concluir as etapas no Diretório da empresa.

Adicionar pessoas do diretório (recomendado)
OU
Adicionar pessoas do Planejamento de recursos
1. Adicionar pessoas ao Diretório da empresa do Procore. Esse processo difere com base nas sincronizações de dados:
  - Habilitado
  - Desactivado

Opção 1: adicionar pessoas ao planejamento de recursos a partir do Diretório

Nota: Os usuários já devem estar criados no Diretório da empresa. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório da empresa.

Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
Clique na guia Usuários.
Clique em Visualizar ao lado do usuário e clique na guia Planejamento de Recursos .
OU
Clique em Editar ao lado do usuário e clique em Exibir Planejamento de Recursos.
Clique em Adicionar este usuário ao Planejamento de recursos.
Preencha o formulário.
- Grupos. Selecione o acesso da pessoa a Grupos na ferramenta Planejamento de Recursos.
- Cargo. Selecione o cargo da pessoa na lista suspensa.
- Tipo. Selecione se a pessoa deve ser um "Usuário", "Atribuível" ou "Ambos".
  - Usuário. Um "Usuário" é uma pessoa que pode login ao Procore. Os usuários isolados NÃO podem ser atribuídos como recursos a projetos de Planejamento de Recursos.
  - Atribuível. Uma pessoa "Atribuível" é alguém que pode receber uma atribuição de recurso, mas não pode login ao Planejamento de Recursos.
  - Ambos. Uma pessoa que seja "Ambos" pode login ao Procore e receber uma atribuição de recurso.
- Nível de permissão. Selecione o nível de permissão da pessoa para a ferramenta Planejamento de recursos. Consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de Recursos
- Opcional: Número de telefone. Insira o número de telefone da pessoa.
- Habilitar mensagens de email. Mova o seletor ATIVADO para habilitar ou DESATIVADO para desabilitar.
- Habilite SMS mensagens. Mova o seletor ATIVADO para habilitar ou DESATIVADO para desabilitar.
Clique em Adicionar usuário.

Opção 2: adicionar pessoas ao planejamento de recursos a partir da ferramenta Planejamento de recursos

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
Clique em Criar.
Preencha o formulário.
- Nome próprio. Insira o primeiro nome da pessoa.
- Apelido. Insira o sobrenome da pessoa.
- Status. O status de usuário da pessoa.
- Grupos. Selecione o acesso da pessoa a Grupos na ferramenta Planejamento de Recursos.
- Cargo. Selecione o cargo da pessoa na lista suspensa.
- ID do funcionário. Insira o ID de funcionário da pessoa.
- Tipo. Selecione se a pessoa deve ser um "Usuário", "Atribuível" ou "Ambos".
  - Usuário. Um "Usuário" é uma pessoa que pode login ao Procore. Os usuários isolados NÃO podem ser atribuídos como recursos a projetos de Planejamento de Recursos.
  - Atribuível. Uma pessoa "Atribuível" é alguém que pode receber uma atribuição de recurso, mas não pode login ao Planejamento de Recursos.
  - Ambos. Uma pessoa que seja "Ambos" pode login ao Procore e receber uma atribuição de recurso.
- Nível de permissão. Selecione o nível de permissão da pessoa para a ferramenta Planejamento de recursos. Consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de Recursos
  Nota: Esse campo será obrigatório se a pessoa for adicionada como "Usuário" ou "Ambos".
- Email. Insira o endereço de e-mail da pessoa.
  Obs.: se criar um usuário, o e-mail será obrigatório.
- Opcional: Número de telefone. Insira o número de telefone da pessoa.
- Habilitar mensagens de email. Mova o seletor ATIVADO para habilitar ou DESATIVADO para desabilitar.
- Habilite SMS mensagens. Mova o seletor ATIVADO para habilitar ou DESATIVADO para desabilitar.
Clique em Criar.
Opcional: Clique em Editar para adicionar mais informações sobre o usuário.

2a. Adicionar pessoas ao Diretório da empresa do Procore

A adição de pessoas ao Procore é diferente dependendo de você ter ou não sincronizações de dados entre o Procore e o Planejamento de recursos habilitadas. Siga as instruções abaixo com base na sua configuração de sincronização de dados:

Habilitado
Desactivado

Adicionando pessoas com sincronizações de dados habilitadas

Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas, as pessoas que são "Usuários" ou "Usuários atribuíveis" serão adicionadas automaticamente ao Diretório da empresa. Você precisa enviar um convite do Diretório da empresa para que o usuário possa definir sua senha no Procore.

Como alternativa, se você tiver concluído um upload de dados único para o Planejamento de recursos, precisará convidar seus usuários para o Procore para que o usuário possa definir sua senha no Procore.

Acesse a ferramenta Diretório da empresa após a sincronização entre o Planejamento de recursos e o Procore.
Clique em Usuários.
Localize a pessoa que deseja convidar.
Na coluna "Convite", clique em Convidar ou Reconvidar.

Depois que um usuário aceitar o convite e definir uma senha, ele poderá fazer login no Procore e acessar o Planejamento de recursos.

Adicionando pessoas com sincronizações de dados desabilitadas

Se as sincronizações de dados estiverem desabilitadas, os usuários serão gerenciados separadamente no Planejamento de Recursos e no Procore. Para acessar o Planejamento de Recursos, os usuários precisam ter senhas definidas em ambos os sistemas para o mesmo endereço de e-mail. Essas etapas são para adicionar o novo usuário do Planejamento de Recursos ao Diretório da empresa no Procore.

Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
Clique em Adicionar usuário.
Conclua esta entrada de dados:
1. Nome. Insira o nome do novo usuário.
2. Sobrenome. Insira o sobrenome do novo usuário.
3. Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail do novo usuário.
  Nota: Esse endereço de e-mail precisa corresponder ao endereço de e-mail adicionado ao Planejamento de Recursos.
4. Modelo de permissões do projeto (padrão). Selecione uma das opções na lista suspensa.
  Nota: Para saber mais sobre modelos de permissões de projeto, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
5. Modelo de permissões da empresa. Selecione uma das opções na lista suspensa.
  
  Importante
  Para acessar a ferramenta Planejamento de Recursos, os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Planejamento de Recursos. Isso é definido criando e aplicando modelos de permissões na ferramenta Permissões do Procore e aplicando-os aqui. Ver Criar um modelo de permissões da empresa
Clique em Criar.
Você será redirecionado para o perfil do usuário no Diretório de nível de empresa, onde poderá atualizar as informações da empresa, informações pessoais e outras definições do projeto, conforme descrito abaixo.
Marque o caixa de verificação para é funcionário de [Nome do cliente].
Localize a seção "Modelos de permissões da empresa" e habilite as permissões Somente pronto ou superiores para a ferramenta Planejamento de recursos.
Opcional: Atualize qualquer informação adicional para a pessoa que você está adicionando.
Clique em Salvar e enviar convite para o Procore.