Preencher uma solicitação de recurso
Objetivo
Para preencher uma solicitação de recurso para o Planejamento de Recursos.
Fundo
As solicitações de recursos são uma maneira eficiente de informar à sua equipe que você precisa de um recurso para um projeto específico. Crie uma solicitação de recurso quando precisar de um recurso, mas não tiver certeza de quem atribuir ou se não tiver permissões para criar atribuições.
Depois que uma solicitação é criada, um recurso pode ser atribuído para preencher essa solicitação.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Qualquer usuário pode ser designado para atender a uma solicitação, mesmo que não atenda aos requisitos da solicitação, como ter as certificações solicitadas.
- As solicitações aparecem nas ferramentas Lista de Solicitações, Quadros de Atribuição e Gantt de Atribuição.
- A Lista de Solicitações mostra apenas as solicitações de recursos pendentes.
- Nos Quadros de atribuição, as solicitações estão localizadas no projeto e têm o ícone adicionar responsável
. - No Gantt de atribuição, as solicitações estão localizadas no projeto sob o título "Solicitações".
- Ao padrão, os Quadros de atribuições mostrarão todas as solicitações pendentes, independentemente da data selecionada. Para mostrar apenas as solicitações do dia em que você estiver visualizando, atualize os padrões ao visualizar os Quadros de atribuição. Consulte Visualizar os quadros de atribuições.
Pré-requisitos
Passos
Você pode preencher solicitações dos seguintes locais no Planejamento de Recursos:
- Lista de Solicitações
- Quadros de Atribuições
- Gantt de atribuições (legado)
- Gantt de atribuição (Beta)
Preencher uma atribuição de recurso na lista de solicitações
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Solicitações e selecione Lista de solicitações.
- Localize a solicitação que deseja preencher e clique no ícone Adicionar responsável alinhado com a solicitação.
- Selecione o responsável no menu suspenso "Recurso".
- Clique em Salvar.
- Escolha uma opção para salvar a atribuição:
- Clique em Salvar.
- Selecione o ícone de cursor
e selecione Salvar e alertar para salvar a atribuição e enviar um alerta de atribuição para a responsável. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos?
- Opcional: atualize o "Assunto".
- Opcional: atualize o "Conteúdo do alerta"
- Selecione quando enviar o alerta:
- Envie agora. Selecione esta opção para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
- Horário. Mova o seletor para a posição ATIVADO para agendar o envio do alerta no futuro. Consulte Gerenciar alertas de atribuição agendada.
- Selecione a data e a hora para enviar o alerta.
- Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione esta opção para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar. Consulte Gerenciar alertas de atribuição de rascunho.
Preencher uma atribuição de recursos dos Quadros de atribuição
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Quadros.
- Localize a solicitação que deseja preencher na seção de solicitações abertas do Projeto.
Anotações: Talvez seja necessário Expandir a seção de solicitações para ver a solicitação. - Clique no ícone Adicionar responsável e selecione o responsável no menu suspenso "Selecionar recurso".
OU
No "Banco de recursos", use uma operação de arrastar e soltar para mover o nome do responsável para a solicitação. Consulte O que é o "banco de recursos" no Planejamento de recursos? - Escolha uma opção para salvar a atribuição:
- Clique em Salvar.
- Selecione o ícone de cursor e selecione Salvar e alertar para salvar a atribuição e enviar um alerta de atribuição para a responsável. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos?
- Opcional: atualize o "Assunto".
- Opcional: atualize o "Conteúdo do alerta"
- Selecione quando enviar o alerta:
- Envie agora. Selecione esta opção para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
- Horário. Mova o seletor para a posição ATIVADO para agendar o envio do alerta no futuro. Consulte Gerenciar alertas de atribuição agendada.
- Selecione a data e a hora para enviar o alerta.
- Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione esta opção para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar. Consulte Gerenciar alertas de atribuição de rascunho.
Preencher uma atribuição de recurso do Gantt de atribuição (legado)
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e Gantt (Legado).
- Clique na barra da solicitação que deseja preencher.
- Clique em Preencher solicitação.
- Selecione o responsável no menu suspenso "Recurso".
- Escolha uma opção para salvar a atribuição:
- Clique em Salvar.
- Selecione o ícone de cursor e selecione Salvar e alertar para salvar a atribuição e enviar um alerta de atribuição para a responsável. Ver Que é um alerta de atribuição no Planejamento de Recursos?
- Opcional: atualize o "Assunto".
- Opcional: atualize o "Conteúdo do alerta"
- Selecione quando enviar o alerta:
- Envie agora. Selecione esta opção para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
- Horário. Mova o seletor para a posição ATIVADO para agendar o envio do alerta no futuro. Consulte Gerenciar alertas de atribuição agendada.
- Selecione a data e a hora para enviar o alerta.
- Clique em Salvar.
- Salvar rascunho. Selecione esta opção para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar. Consulte Gerenciar alertas de atribuição de rascunho.
Preencher uma atribuição de recurso no Gantt de atribuição
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
- Na lista, clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação.
Nota: Você também pode passar o mouse sobre a solicitação na lista, clicar nas reticências
verticais e selecionar Editar solicitação.
OU
Clique com o botão direito do mouse na solicitação ou na barra de solicitação e clique em Editar solicitação. - Em "Recurso", selecione um recurso.
- Clique em Atualizar para atribuir o recurso à atribuição.