Adicionar responsáveis a planos publicados

Objetivo

Ao criar um Plano de ação, você pode adicionar responsáveis a determinadas tarefas. Se o plano já tiver sido publicado, você ainda poderá adicionar responsáveis seguindo essas etapas.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Planos de ação.
    OU
  • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" com a permissão granular "Criar ou editar plano de ação".
• Informações adicionais
  • Os responsáveis adicionados quando um plano de ação está sendo criado ou editado são considerados obrigatórios e só podem ser removidos ao criar ou editar um plano de ação. Consulte Editar um plano de ação.
  • Só é possível configurar a "Funcionalidade de bloqueio" quando um plano de ação estiver sendo criado ou editado. Consulte Editar um plano de ação.
  • Outros responsáveis adicionados enquanto um plano de ação estiver sendo executado são considerados opcionais e podem ser removidos durante a execução ou edição de um plano de ação.
  • A responsável precisa ser um usuário ou contato ativo na ferramenta Diretório de nível de projeto.

Pré-requisitos

• Criar um plano de ação
• Aprovar um plano de ação a ser executado

Passos

1. Navegue até a ferramenta Planos de Ação do projeto.
2. Clique em Visualizar ao lado do plano de ação com o item que deseja atribuir.
   Nota: Se o botão 'Visualizar' não for clicável, o plano de ação está no modo 'Editar' e só pode ser acessado por usuários com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Planos de Ação do projeto.
3. Localize o item que deseja atribuir.
4. Na coluna 'Responsáveis', clique em +Adicionar cessionários.
5. No menu suspenso "Responsável", selecione a parte responsável (uma entidade ou pessoa específica).
   • Se a pessoa não estiver listada no menu suspenso, clique em Criar Pessoa para adicionar um novo contato como responsável. Consulte O que é um 'contato' no Procore e quais ferramentas de projeto apoiam o conceito?
6. Opcional: No menu suspenso 'Método de verificação', selecione o método que a parte responsável deve usar para verificar a conclusão do item. Consulte Criar métodos de verificação de plano de ação.
   1. Se o método verificação não estiver listado no menu suspenso, clique em +Criar novo método de verificação.
      Nota: Para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
   2. Insira um nome para o método verificação. 
   3. Clique em Criar.
   4. Clique em Salvar.
7. Clique em +Adicionar responsável para adicionar outras partes responsáveis.
8. Clique em Salvar.

Veja também

• Criar um plano de ação
• Editar um plano de ação
• Executar um plano de ação