Sobre a experiência aprimorada de gestão de cotações

 

Nova experiência de Gestão de cotações

O Procore lançou Experiência Aprimorada da Gestão de Cotaçõesde cotações, uma experiência simplificada para a gestão de cotações na ferramenta Concorrência. Essa experiência inclui recursos como formulários de cotação, nivelamento de cotações e uma integração com a Procore Construction Network.

 Nota
Para uma comparação entre as experiências legada e aprimorada, consulte Qual é a diferença entre a antiga e a nova experiência de gerenciamento de lances na ferramenta Bidding?

Você pode habilitar a nova experiência por projeto ou para todos os projetos em sua conta. Consulte Como atualizo a nova experiênciade concorrência?

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Visão geral

Muitas ações e processos na ferramenta Concorrência permanecem iguais entre as experiências legada e aprimorada. Por exemplo, antes de criar um formulário de cotação, você ainda deve confirmar as definições da ferramenta Concorrência, fazer upload de documentos de cotação no projeto e criar um pacote de cotação. 

Veja abaixo uma lista dos recursos notáveis incluídos no Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações:

 

Criar e gerenciar formulários personalizados de cotação

Os formulários de cotação facilitam a detalhamento das informações de escopo e de custo, além de ajudar a padronizar as respostas que estão sendo recebidas dos proponentes. Além disso, o uso de formulários de cotação permite nivelamento de cotações em propostas enviadas. Consulte Criar um Formulário de Proposta e Importar Formulários de Proposta. 

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Detalhes

  • É possível haver vários formulários de cotação por pacote de cotação.
  • É possível visualizar o formulário de cotação antes de enviá-lo.
  • Os proponentes poderão adicionar suas próprias inclusões, exclusões, comentários e anexos a seus envios para cotação.
  • Se você criar uma nova empresa na guia Proponentes, o contato será adicionado à ferramenta Diretório de nível de empresa.
  • Você não precisa usar códigos de custo para todos os itens de linha e pode criar itens de linha de texto simples. Consulte Preciso usar códigos de custo em um formulário de cotação?

Visão geral

Ao criar um novo formulário de cotação, você pode adicionar itens de linha e detalhes às seções "Cotação básica" e "Alternativas" na guia Formulário de cotação. Todos os itens de linha adicionados às seções Cotação básica e Alternativas serão enviados a qualquer proponente convidado para o formulário de cotação.
Nota: Você pode adicionar outras seções às alternativas e cotações básicas.

Após preencher as informações necessárias, você poderá adicionar proponentes na guia Proponentes . Consulte Localizar e convidar licitantes para um formulário de licitação.

As empresas são extraidas da ferramenta Diretório de nível de empresa. Se uma empresa ainda não estiver na ferramenta Diretório, você poderá clicar em Adicionar empresa na guia Proponentes para adicioná-los como um novo contato. Consulte Adicionar uma nova empresa ao diretório pela ferramenta Bidding e Adicionar um novo contato ao diretório pela ferramenta Bidding.

Quando estiver pronto para convidar os proponentes a cotar, você poderá clicar em Convidar no menu suspenso ou no banner "Convidar proponentes pendentes".

 

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Nivelar e comparar cotações enviadas

O recurso Nivelamento de cotações para formulários de cotação na ferramenta Concorrência permite comparar cotações lado a lado para decidir com mais facilidade para quem adjudicar um contrato. Consulte Lances de nível para um formulário de licitação para obter mais informações.

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Detalhes

  • Você pode nivelar e comparar cotações depois que as cotações tiverem sido enviadas para um formulário de cotação.
  • Você pode configurar colunas (escolher entre 3 alturas de linha diferentes e mostrar ou ocultar colunas) e exportar os dados do nivelamento de cotações para um arquivo CSV.

Visão geral

Para começar a comparar cotações, clique na guia Nivelamento de cotações para o formulário de cotação relevante.

view-bid-leveling-tab.png

As cotações são mostradas lado a lado, com os valores enviados agregados. Dependendo da quantidade de dados e do tamanho da janela do navegador, pode ser necessário rolar para a direita para visualizar dados adicionais.

Clique em Configurar colunas para escolher quais colunas deseja ver e também ajuste o tamanho, se for o caso.

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Adicionar e convidar proponentes

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Adicionar empresas diretamente do Diretório

Assim como a experiência original de gestão de cotações, você pode adicionar empresas da sua ferramenta Diretório de nível de empresa e convidá-las a enviar cotações. Consulte Adicionar licitantes do diretório a um formulário de proposta. Você pode adicionar proponentes de várias áreas da ferramenta Concorrência: 

  • Ao criar ou editar um formulário de cotação, clique em Salvar e adicionar proponentes. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/create-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-um-formulário de cotação/">Crear um formulário de cotação.
  • Na guia “Proponentes”, clique em Adicionar proponentes.
  • Na guia 'Lances' do pacote de lances, clique no ícone de adição + no lado direito.

Se quiser adicionar uma nova empresa ao seu Diretório para convidá-la a cotar, você pode clicar em Adicionar empresa na página Adicionar proponentes. Consulte Adicionar uma nova empresa ao diretório pela ferramenta Bidding e Adicionar um novo contato ao diretório pela ferramenta Bidding.

Adicionar empresas da Procore Construction Network

 Em versão Beta
Este está atualmente em fase Beta.

Como parte da nova experiência de gestão de licitações, os advogados de licitações podem pesquisar na Procore Construction Network para encontrar empresas adicionais para convidar para concorrer a um projeto. Consulte Adicionar licitantes da rede de construção Procore.

Em vez de convidar apenas contatos que já existam no Diretório da sua empresa no Procore para cotar, você pode descobrir e escolher entre milhares de empresas em toda a Procore Construction Network.

Visão geral

  • As seguintes informações são apresentadas para cada empresa, com base em suas informações na Construction Network: Endereço principal, Nome fantasia, Site e Serviços fornecidos.

  • Você pode usar a barra de pesquisa para encontrar empresas específicas e usar a opção Filtros para filtrar os resultados pelos seguintes detalhes: Localização do Projeto, Serviços Prestados, Tipo de Empresa e Setor de Construção.
  • Empresas da Procore Construction Network que você convidar para cotar serão adicionadas ao Diretório de nível de empresa no Procore. Se necessário, você poderá optar por editar os contatos de cotação na ferramenta Diretório posteriormente.

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Adjudicar uma cotação e convertê-la em um subcontrato ou ordem de compra

Assim como a experiência original de gestão de cotações, você pode adjudicar uma cotação e convertê-la em um contrato na ferramenta Compromissos do projeto. Consulte Adjudicar uma Proposta e Convertê-la em um Subcontrato ou Ordem de Compra. Após selecionar o tipo de contrato para o qual deseja converter a cotação, você será direcionado para a guia Itens do contrato na ferramenta Compromissos do projeto, onde poderá enviar o contrato por e-mail.

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Adjudicação flexível de uma cotação

Se ainda não quiser criar um contrato, você também pode "adjudicar" uma cotação alterando o status da cotação para "Adjudicado". Consulte Soft Award uma licitação.

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Como aceito a nova experiência de gestão de cotações?

Consulte Como aceito a nova experiência de gestão de cotações?

 

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Perguntas Freqüentes

Por que usar formulários de cotação?

Os formulários de cotação facilitam a detalhamento das informações de escopo e de custo, além de ajudar a padronizar as respostas que estão sendo recebidas dos proponentes. Além disso, o uso de formulários de cotação permite nivelamento de cotações em propostas enviadas. Consulte Lances de nível para um formulário de licitação.

E se eu não estiver planejando definir o escopo?

Os formulários de cotação não tratam apenas do escopo. Eles podem ajudar a avaliar melhor a cobertura ao permitir que você personalize a forma como organiza seus proponentes. Se você criar um formulário de cotação por especialidade e tiver proponentes enviando propostas em vários formulários de cotação, agora será possível acompanhar o status, as notas e a atividade da cotação separadamente. Isso não era possível na experiência anterior, pois os proponentes eram rastreados por empresa e não por especialidade.

Exemplo
Um empreiteiro geral convida a Acme Construction a enviar cotações em dois formulários de cotação: um para a parte elétrica e outro para AVAC (Aquecimento, ventilação e ar-condicionado). Se a empresa optar por licitar em elétrica, mas não em AVAC, ambos os status serão registrados. As notas e as atividades também são rastreadas por formulário de cotação e não por empresa.

Quais são as permissões necessárias para visualizar um formulário de cotação?

Os usuários precisam ter permissões “Somente leitura” ou superiores para a ferramenta Concorrência do projeto e ser adicionados ao “Grupo CC de cotações”.

Onde adiciono proponentes?

Na nova experiência, você pode adicionar proponentes depois de criar um formulário de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/add-bidders-to-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar proponentes a um formulário de cotação/">D proponentes a um formulário de cotação.

Há três (3) áreas diferentes nas quais é possível adicionar proponentes:

  • Ao criar ou editar um formulário de cotação, clique em Salvar e adicionar proponentes. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/create-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-um-formulário de cotação/">Crear um formulário de cotação.
  • Na guia “Proponentes”, clique em Adicionar proponentes.
  • Na guia '“Concorrência” do pacote de cotação, clique no ícone de mais + no lado direito.

Posso modificar as colunas em um formulário de cotação?

Sim. Você pode clicar no ícone de reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png em uma coluna para ajustar o tamanho das colunas ou fixá-las em um determinado lado. 

Posso voltar para a experiência anterior de cotação?

Não. Depois de atualizar um projeto para a nova experiência, não será possível voltar atrás.

Vocês adicionarão mais recursos?

Sim. Já planejamos o desenvolvimento de outros recursos, como modelos.

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Veja também

Formulários de cotação

Nivelamento de cotações

Rede de cotações (Beta)

 

Se você quiser fazer perguntas ou compartilhar algum feedback, entre em contato com support@procore.com.