Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em um subcontrato

Objetivo

Selecionar a proposta vencedora e convertê-la num novo subcontrato. 

Fundo 

Ao selecionar uma cotação vencedora, você terá a opção de convertê-la em um subcontrato conforme mostrado abaixo. Após a conversão, você também poderá enviar a subcontrato por e-mail para o fornecedor que recebeu a escopo de trabalho.

Como alternativa, você também pode converter um lance vencedor em um pedido de compra. Para obter detalhes, consulte Adjudicar uma proposta vencedora e convertê-la em um pedido de compra.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
    E
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
• Para empresas que utilizam a  ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 
  • Compatível com o botão Converter em contrato .
  • Importante! Para sincronizar dados com o seu sistema ERP integrado, você deve definir o tipo de custo do código de custo (consulte Quais sistemas ERP integrados suportam o conceito de 'Tipo de custo'?) nos subcontratos da seguinte forma: 
    • Integração do Procore. Use o padrão tipo de custo de código de custo configurado para Viewpoint® Spectrum® durante o processo de implementação. 
    • Integração do Ryvit. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Definir configurações  e selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para Viewpoint® Vista™. 
    • QuickBooks® Desktop. O tipo de custo para subcontratos sempre deve ser definido como Outro "O". 
    • Sage 100 Contractor®. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Definir configurações  e selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para o contrato
    • Sage 300 CRE®. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Definir configurações  e selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para o contrato.
    • Xero™. Navegue até a ferramenta Integrações de ERP , clique em Definir configurações  e selecione manualmente um tipo de custo de código de custo padrão para o contrato.

Pré-requisitos

• É necessário ativar a ferramenta Compromissos para converter as cotações vencedoras.
• A empresa que tiver a cotação convertida para um subcontrato precisa ter sido adicionada ao Diretório do projeto antes da conversão de cotação.
• Para adjudicar um contrato à cotação vencedora, o seguinte precisa ser verdadeiro:
  • A Folha de cotação precisa ter passado da data/hora limite.
  • É necessário enviar pelo menos uma (1) cotação de um proponente convidado (p. ex., um subempreiteiro/fornecedor).

Passos

1. Acesse a ferramentaConcorrênciado projeto.
2. Localize sua pacote de cotação.
3. Clique em Visualizar.
4. Na guia Proponentes, localize a empresa com a cotação vencedora.
5. Clique em Exibir.
   
6. Na barra lateral direita, clique emConverter em subcontrato.
   
   
   
   Observações:
   • Antes de criar uma ordem de compra ou subcontrato, a empresa com a cotação vencedora precisa ter sido adicionada ao Diretório do projeto na conta Procore da sua empresa.  Empresas E usuários individuais associados à empresa NÃO são adicionados automaticamente ao Diretório do projeto.
   • Se a conversão foi bem-sucedida, um banner aparecerá para confirmá-la.
     
     
     O Procore inicia a ferramenta Compromissos do projeto e abre a guia Geral do novo contrato. As informações adequadas da cotação vencedora serão concluídas automaticamente no novo contrato. 
7. Na guia Geral do contrato, clique na guia Itens do contrato. Para saber mais, consulte <a data-track-click="Content, Link, Schedule of Values" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/view-a-subcontract" href.anchor="Schedule_of_Values" href.nome de arquivo...">Schedə de valores.
8. Se quiser notificar a empresa sobre a cotação vencedora, clique em Enviar contrato por e-mail.
   Isso revela a guia Emails do compromisso.
   
   
    
9. Na guia E-mails , faça o seguinte:
   • Para. Selecione os nomes dos destinatários desejados.
   • CC. Selecione os nomes das pessoas que devem ser copiadas por carbono no e-mail.
   • Privado. Marque a caixa de verificação se quiser que os destinatários e usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Compromissos vejam o e-mail. Essa é a definição de padrão. 
   • Anexos. Adicione um ou mais arquivos à mensagem de e-mail. Se adequado à sua situação, recomenda-se sempre adicionar o formulário de contrato oficial da sua empresa como anexo.
   • Mensagem. Digite o corpo da sua mensagem de e-mail. Recomenda-se que você sempre forneça instruções claras aos seus destinatários (ou seja, subempreiteiros) sobre como os contratos e documentos precisam ser assinados. Sua mensagem também deve incluir um lembrete para retornar o contrato assinado, que pode ser adicionado convenientemente como um anexo em sua resposta de e-mail.
     Nota: A mensagem de e-mail incluirá automaticamente os detalhes do contrato. 
10. Cliqueem Enviar.
    O sistema envia o contrato aos destinatários designados. 

Veja também

• Adjudicar uma cotação vencedora e convertê-la em uma ordem de compra