Convidar proponentes
Importante
Se o seu projeto NÃO tiver sido atualizado para a experiência aprimorada do Bid Management e você estiver usando a experiência legada, consulte Pesquisar e convidar proponentes.Objetivo
Enviar convites para cotação para empresas que você adicionou a um formulário de cotação.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
- Informações adicionais:
- Certifique-se de que as empresas tenham um destinatário de cotação antes de enviar um convite. Empresas sem destinatários de cotação não receberão um e-mail convite para cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/view-and-manage-bidders-on-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /visualizar e gerenciar proponentes-em-um-formulário de cotação/">Visão e gerenciar proponentes em um formulário de cotação.
- Depois de enviar um convite para cotação para uma empresa, qualquer pessoa dessa empresa que esteja na Lista de destinatários poderá fazer login para enviar uma cotação.
- Os usuários só poderão ver uma cotação para a qual tenham sido convidados.
Vídeo
Passos
Ponta
- Você pode optar por enviar convites para empresas enquanto adiciona proponentes. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/add-bidders-to-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar proponentes a um formulário de cotação/">D proponentes a um formulário de cotação.
- Você pode acessar as mesmas opções de convite abaixo na guia "Proponentes" de um formulário de cotação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/view-and-manage-bidders-on-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /visualizar e gerenciar proponentes-em-um-formulário de cotação/">Visão e gerenciar proponentes em um formulário de cotação.
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Se quiser convidar todos os proponentes pendentes, clique em Convidar e selecione Todos os proponentes pendentes ou Reenviar convites.
Nota: Você também pode clicar em Convidar no banner para enviar convites a todos os proponentes pendentes.
- Se quiser convidar uma empresa individual, clique no botão Convidar ao lado da empresa na coluna "Status da cotação".
- Selecione um ou mais destinatários de cotação para enviar o convite e clique em Enviar.
Obs.
Se um acordo de confidencialidade for necessário, um e-mail será enviado com um link para assinar o NDA. Uma vez assinada, os destinatários da cotação receberão automaticamente o pacote de cotação e um convite para cotação.