Convidar proponentes para um pacote de cotação
Importante
Se o seu projeto NÃO tiver sido atualizado para a experiência aprimorada do Bid Management e você estiver usando a experiência legada, consulte Pesquisar e convidar proponentes.Objetivo
Enviar convites para cotação para empresas que você adicionou a um formulário de cotação.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
- Informações adicionais:
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Quando você adiciona uma empresa como proponente, todos os usuários dessa lista de usuários terão acesso para visualizar a cotação. Consulte Adicionar um usuário a uma empresa no Diretório da empresa.
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Se um acordo de não-divulgação for necessário, um e-mail será enviado com um link para assinar o acordo de não-divulgação. Uma vez assinada, os destinatários da cotação receberão automaticamente o pacote de cotação e um convite para cotação.
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Você pode optar por convidar empresas à medida que as adiciona ao seu formulário de cotação. Consulte Adicionar proponentes a um formulário de cotação.
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Pré-requisitos
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Atribua um destinatário de cotação a cada empresa antes de enviar convites. Se uma empresa não tiver um destinatário designado, ela não receberá um e-mail convite para cotação. Consulte Definir informações do proponente para uma empresa no Diretório da empresa.
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Se nenhum destinatário for atribuído, a concorrência só ficará visível para os usuários da empresa de concorrência por meio das ferramentas Sala de planejamento ou Painel de concorrência.
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Vídeo
Passos
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
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Clique no nome do pacote de cotação relevante.
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Selecione um método para convidar proponentes:
Convide todos os proponentes pendentes
- Clique no menu suspenso Convidar.
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Selecione todos os proponentes pendentes ou reenvie convites.
OU
- Quando houver proponentes pendentes, um banner aparecerá.
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Clique em Convidar para enviar convites a todos os proponentes pendentes.
Convidar Empresa Individual
- Clique no botão Convidar ao lado da empresa na coluna "Status da cotação".
- Clique em Enviar.