Principais características
Os principais recursos incluem:
- Configurar atributos na guia Atributos do código de orçamento
- Criar atributos personalizados
- Adicionar detalhes granulares com itens de atributo
- Atribuir itens de atributo a códigos de orçamento selecionados
- Configurar filtros rápidos para a ferramenta Orçamento
- Configurar o agrupamento de atributos para a ferramenta Orçamento
- Aplicar filtragem e agrupamento de atributos na ferramenta Orçamento
Configurar atributos na guia Atributos do código de orçamento
Se você quiser habilitar os atributos de código de orçamento no nível de projeto, os usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto poderão encontrar esse recurso em Definições do projeto, clicando em Estrutura de analítica de projetos. Em seguida, clique na guia Atributos do código de orçamento .
Obs.
Sua equipe pode optar por habilitar os atributos de código de orçamento apenas em projetos específicos. Se esse for o caso, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto poderá encontrar essa guia na ferramenta Administrador do projeto clicando em Estrutura de analítica de projetos em Definições do projeto.Exemplo
Isso mostra a guia Atributos do código de orçamento na Estrutura de analítica de projetos da ferramenta Administrador em Definições do projeto.
Criar atributos personalizados
Capacite sua equipe para analisar orçamentos de projetos com maior precisão. Na guia Atributos do código de orçamento , clique em Criar atributos. Em seguida, insira até três nomes de atributos na janela e clique em Criar. Esses nomes ficam disponíveis como opções de filtro e grupo na ferramenta Orçamento .
Exemplo
Isso mostra a janela Criar atributo .
Adicionar detalhes granulares com itens de atributo
Após a criação dos atributos, adicione um número ilimitado de itens a cada um. Isso permite uma filtragem e agrupamento específicos de seus dados de orçamento. Selecione o atributo para adicionar itens a ele. Você pode alterar o Nome do atributo, inserir texto na caixa Item de atributo para adicionar um número ilimitado de itens e clicar no ícone excluir para remover um item. Você também pode importar uma planilha para adicionar listas longas de itens para cada atributo.
Exemplo
Isso mostra a janela Itens de atributo .
Atribuir itens de atributo a códigos de orçamento selecionados
No painel Editar valores , selecione facilmente os itens relevantes nas listas suspensas para cada atributo, garantindo uma categorização precisa dos códigos de orçamento ao trabalhar com orçamentos de projeto. Você também pode clicar nas caixas de seleção de código de orçamento e clicar no botão Atribuir atributos para editar valores para códigos de orçamento em massa.
Exemplo
Isso mostra a guia Uso do código de orçamento , na qual você pode selecionar itens das listas suspensas para cada atributo.
Isso exibirá o painel Editar valores . Para usá-lo para atribuir itens de atributo a códigos de orçamento em massa, marque as caixas de seleção do código de orçamento e clique em Atribuir atributos. Em seguida, altere o Status e selecione um item em cada atributo lista suspensa . Em seguida, clique em Aplicar.
Configurar filtros rápidos para a ferramenta Orçamento
Simplifique a análise de orçamento predefinindo filtros na Estrutura de analítica de projetos. Clique no botão Filtros para abrir o painel Filtros . Em seguida, aplique-os aos códigos de orçamento selecionados.
Exemplo
Isso mostra o painel Filtros na guia Uso do código de orçamento , onde é possível configurar filtros rápidos para a ferramenta Orçamento.
Configurar o agrupamento de atributos para a ferramenta Orçamento
Uma vez configurado, as equipes de projeto poderão aproveitar os grupos de atributos criados para organizar e visualizar os dados de orçamento de maneira eficaz. Os usuários podem criar grupos com vários itens e usar as alças para mover os grupos para a ordem desejada. Se cometer algum erro, é possível clicar em Redefinir para limpar as seleções e começar de novo.
Exemplo
Isso mostra a guia Uso do código de orçamento, na qual você pode configurar grupos para itens de status e atributo.
Aplicar filtragem e agrupamento de atributos na ferramenta Orçamento
Da mesma forma, os membros da equipe podem aplicar os filtros de atributos criados para restringir e analisar segmentos específicos de seus orçamentos de projeto. Escolha as opções nos menus suspensos Agrupar e Filtrar no orçamento do projeto.
Ponta
Quer incluir essas informações em um relatório? Quando você exporta o orçamento de um projeto, todos os filtros ou grupos de atributos aplicados são incluídos no arquivo de exportação, garantindo relatórios abrangentes.Exemplo
Isso mostra os menus Grupo e Filtro na ferramenta Orçamento.
