Adicionar um item de linha do orçamento
Objetivo
Adicionar uma nova item de linha ao orçamento de um projeto.
Histórico
Uma item de linha do orçamento é uma linha em uma tabela de dados que representa uma despesa do projeto por código de custo e tipo de custo. Se quiser executar os custos da obra em seu projeto, também é possível apresentar as despesas do seu projeto por subobra. Dependendo do seu projeto específico, um orçamento pode ter centenas ou até milhares de itens de linha. Após criar um novo projeto do Procore, é possível realizar a configuração de um orçamento adicionando itens de linha do orçamento à ferramenta Orçamento do projeto. Para fazer isso, você deve seguir as etapas abaixo para adicionar cada item de linha manualmente ao seu orçamento. Alternativamente, você pode importar itens de linha em massa usando as etapas em Importar um orçamento.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para adicionar uma nova item de linha a um orçamento, permissões de nível "Padrão" ou superior atribuídas a você na "Tabela de permissões" na ferramenta Orçamento do projeto. Observação: se a permissão 'Padrão' tiver sido atribuída usando um modelo de permissão, a permissão granular 'Modificar valor do orçamento original' deverá ser habilitada em seu modelo de permissões. Se a permissão granular NÃO estiver habilitada, só será possível criar itens de linha sem valor.
OU - Para editar o valor do orçamento original:
- Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Orçamento do projeto.
OU - Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta de orçamento do projeto com a permissão granular 'Modificar valor do orçamento original' habilitada em seu modelo de permissões.
- Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Orçamento do projeto.
- Para adicionar uma nova item de linha a um orçamento, permissões de nível "Padrão" ou superior atribuídas a você na "Tabela de permissões" na ferramenta Orçamento do projeto. Observação: se a permissão 'Padrão' tiver sido atribuída usando um modelo de permissão, a permissão granular 'Modificar valor do orçamento original' deverá ser habilitada em seu modelo de permissões. Se a permissão granular NÃO estiver habilitada, só será possível criar itens de linha sem valor.
- Informações adicionais:
- Como alternativa à entrada manual de dados, você também pode seguir as etapas em Importar um orçamento.
- Cada item de linha adicionado ao orçamento precisa ter um código de orçamento exclusivo. Você não pode adicionar dois itens de linha que usam o mesmo código de orçamento. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
- Para empresas que utilizam o
Ferramenta de integrações ERP: Mostrar/Ocultar
- Se sua empresa estiver usando o Procore com um sistema ERP integrado, consulte Coisas que você deve saber sobre sua integração ERP para obter detalhes adicionais.
Pré-requisitos
O administrador Procore da sua empresa deve concluir estas etapas:
- Adicione a ferramenta Orçamento ao projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto.
- Conclua as etapas em Criar a estrutura analítica do projeto padrão da sua empresa.
- (Opcional) Conclua as etapas em Criar a estrutura analítica do projeto do seu projeto.
Passos
- Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
- Clique em Criar item de linha de orçamento.
- Adicione seus item de linha na área de entrada de dados da seguinte maneira:
Observação
A Estrutura Analítica do Trabalho do Procore inclui dois (2) segmentos padrão (código de custo e tipo de custo) e um (1) segmento opcional (subtrabalho). Para saber mais, consulte O que são segmentos e itens de segmento?- (Opcional) Subobra. Selecione uma subobra na lista suspensa.
- Código de custo. Selecione um código de custo na lista suspensa.
- Tipo de custo. Selecione um tipo de custo na lista suspensa.
- Método de cálculo. Escolha o botão de opção correspondente ao método de cálculo desejado para a item de linha:
- Calcular subtotal automaticamente. Escolha essa opção se quiser que o sistema calcule automaticamente o valor do orçamento original com base em suas entradas de Quantidade unitária, UM(Unidade de medida) e Custo unitário.
OU - Substitua o subtotal manualmente. Escolha essa opção se quiser inserir manualmente o valor do orçamento original, que substitui o cálculo automático do sistema.
- Calcular subtotal automaticamente. Escolha essa opção se quiser que o sistema calcule automaticamente o valor do orçamento original com base em suas entradas de Quantidade unitária, UM(Unidade de medida) e Custo unitário.
- Quantidade unitária. Insira um valor numérico nesta caixa para indicar o número de unidades que correspondem à unidade de medida especificada.
- Unidade de medida (UM). Selecione uma unidade de medida na lista suspensa. Para saber mais sobre as seleções padrão nesta lista, consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore? e Adicionar uma unidade de medida à lista mestre de unidades de medida.
- Custo unitário. Insira o custo monetário nessa caixa para indicar o custo por unidade de medição.
- Orçamento original. Insira o valor total da nova item de linha. Não insira vírgulas e/ou símbolos de moeda neste campo.
- Clique em Adicionar.
- Repita as etapas acima até que todos os itens de linha do orçamento do seu projeto tenham sido adicionados.