Bloquear um orçamento

Objetivo

Bloquear o orçamento de um projeto.

Histórico

Ao montar uma obra no Procore, é importante travar o orçamento assim que o orçamento original for finalizado. Isso garante que os usuários do projeto não façam alterações nos dados de orçamento originais do projeto e que sua equipe tenha um registro histórico preciso de todas as modificações do orçamento e alterações contratuais que afetam o orçamento no decorrer do projeto.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível de 'administrador' na ferramenta de orçamento do projeto
  OU
- Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta de orçamento do projeto e o usuário deve receber a permissão granular 'Bloquear orçamento' em seu modelo de permissões.
Informações adicionais:
- Quando você bloqueia um orçamento:
  - A coluna de dados "Orçamento original" não pode mais ser editada para preservar os valores do orçamento original.
  - Se você estiver usando a visualização de orçamento 'Procore Labor Productivity Cost', bloquear o orçamento também bloqueia 'Quantidades de produção'. Consulte Configurar a visão orçamentária de custos de produtividade de mão de obra do Procore.
- Depois que um orçamento estiver bloqueado, as alterações só poderão ser feitas por meio de Pedidos de Alteração ou Modificações de Orçamento, o que fornecerá um registro histórico preciso de todas as alterações e seu impacto no orçamento original do projeto. Como resultado, você terá uma compreensão clara de como o seu orçamento original evoluiu para o orçamento atual ao longo do tempo.
Para empresas que utilizam o Integrações de ERP ferramenta: Mostrar/ocultar
Você deve bloquear o orçamento antes de enviá-lo à ferramenta Integrações de ERP para aceitação para exportação por um aprovador contábil. Após bloquear o orçamento, consulte: Enviar um orçamento para Integrações de ERP para aceitação contábil

Pré-requisitos

Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore

Passos

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
Revise o orçamento original para garantir que nenhuma alteração adicional seja necessária.
Clique no botão Bloquear orçamento.

Observação
Se você perceber que precisa fazer uma alteração no orçamento, os usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Orçamento poderão desbloquear um orçamento.

Veja também

Desbloquear um orçamento