Editar um instantâneo de orçamento

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:

  • Para visualizar todos os instantâneos criados por qualquer usuário, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

  • Para editar um instantâneo, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

• Informações adicionais:

  • Atribuir períodos financeiros: Você pode atribuir apenas um instantâneo de status do projeto a um período financeiro específico por vez.

  • Reatribuir períodos financeiros: Quando você atribui um período financeiro aberto que já está atribuído a outro instantâneo a um novo instantâneo, o instantâneo atribuído anteriormente muda automaticamente para um instantâneo Ad Hoc .

Passos

1. Acesse a ferramenta Orçamento nível de projeto.

2. Na lista suspensa Instantâneo , selecione o instantâneo específico que deseja modificar.

3. No Banner de instantâneo na parte superior do orçamento, clique em Editar.

4. Na janela Editar instantâneo , você pode atualizar os seguintes campos:

   • Tipo de instantâneo. Selecione um tipo de instantâneo (Status do projeto ou Ad hoc).

   • Nome. Altere o título do instantâneo.

   • Status. Selecione um status personalizado. Para obter detalhes sobre como criar um status personalizado, consulte Criar um status personalizado para instantâneos de status do projeto.

   • Ponto. Pesquise ou selecione um período financeiro aberto na lista suspensa.
     Observação: O campo Período estará disponível somente quando a configuração Períodos financeiros estiver habilitada. Consulte Habilitar ou desabilitar períodos financeiros para instantâneos de status do projeto.

   • Descrição. Ajuste as notas ou detalhes internos.

5. Clique em Atualizar para salvar suas alterações.

6. (Opcional para instantâneos de status do projeto) Se o período selecionado já estiver atribuído a outro instantâneo, uma caixa de diálogo de confirmação será exibida:

   1. Clique em Reatribuir período para confirmar.
      Observação: Isso transfere o período financeiro para o instantâneo atualizado e converte o instantâneo atribuído anteriormente em um instantâneo ad hoc .