Criar um instantâneo de orçamento

 Em Beta
Os períodos para instantâneos de status do projeto estão atualmente em versão Beta. Para habilitar esse recurso, participe do programa beta Orçamento: períodos em instantâneos de status do projeto por meio do Procore Explore.

Histórico

O recurso Criar instantâneo da ferramenta Orçamento permite que os usuários capturem instantâneos da guia Orçamento ou Previsão em seu estado atual. Uma vez capturado, os usuários podem visualizá-lo ou exportá-lo imediatamente para CSV ou PDF. Para saber mais sobre os diferentes tipos de instantâneo disponíveis, consulte Qual a diferença entre um instantâneo ad-hoc e um instantâneo de status do projeto?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Para criar um instantâneo, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

    • Para visualizar todos os instantâneos criados por qualquer usuário, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

  • Informações adicionais:

    • Recurso Beta Atribuir períodos financeiros: Você pode atribuir apenas um instantâneo de status do projeto a um período financeiro específico por vez.

    • Recurso Beta Reatribuir períodos financeiros: Quando você atribui um período financeiro aberto que já está atribuído a outro instantâneo a um novo instantâneo, o instantâneo atribuído anteriormente muda automaticamente para um instantâneo Ad Hoc .

Pré-requisitos

Passos

Criar um instantâneo na guia Orçamento

Os usuários podem criar um instantâneo de status do projeto ou um instantâneo ad hoc na guia Orçamento. Somente instantâneos de status do projeto são salvos.

 Você sabia?

Agora, você pode editar o nome, o tipo e a descrição de um instantâneo diretamente do banner de orçamento sem precisar excluí-lo e recriá-lo. Para saber mais, consulte Editar um instantâneo de orçamento.

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.

  2. Clique na guia Orçamento .

  3. Clique em + Criar e selecione Instantâneo.
    Isso abrirá a janela Criar instantâneo.
    Criar instantâneo de status do projeto

  4. No modal Criar instantâneo , configure o seguinte:

    • Tipo de instantâneo. Selecione uma das seguintes opções:

      • Status do projeto. Escolha essa opção para relatórios oficiais, como um relatório mensal que precisa de revisão.

      • Ad hoc. Escolha essa opção para um instantâneo simples.

    • Nome. Insira um nome para o instantâneo.

    • Status. Selecione um status na lista suspensa.
      Observação: Por padrão, o status padrão é selecionado.

    • Veja. Selecione uma visualização do orçamento para o instantâneo.

    • Recurso Beta Ponto. Pesquise ou selecione um período financeiro aberto na lista suspensa.
      Observação: O campo Período só estará disponível quando os períodos financeiros estiverem habilitados.

    • Descrição. Insira uma descrição do instantâneo.

  5. Clique em Criar.
    Ao concluir, o banner Criado por instantâneo aparecerá na parte superior da página.
    Exibir dados de instantâneo

  6. Recurso Beta (Opcional para instantâneos de status do projeto) Se o período selecionado já estiver atribuído a outro instantâneo, uma caixa de diálogo de confirmação será exibida:

    1. Clique em Reatribuir período para confirmar.
      Observação: Isso transfere o período financeiro para seu novo instantâneo e converte o instantâneo atribuído anteriormente em um instantâneo ad hoc .

Criar um instantâneo na guia Previsão

Os usuários podem criar um instantâneo ad hoc na guia Previsão.

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.

  2. Clique na guia Previsão .

  3. Clique em Criar instantâneo.
    Isso abrirá a janela Criar instantâneo.
    Criar instantâneo ad hoc de previsão

  4. Insira as informações do instantâneo:

    • Nome. Insira um nome para o instantâneo.

    • Veja. Selecione uma visualização do orçamento para o instantâneo.

    • Descrição. Insira uma descrição do instantâneo.

  5. Clique em Criar.
    Ao concluir, o banner Criado por instantâneo aparecerá na parte superior da página.

Próximos passos

Veja também