Adicionar as colunas registros de imprevistos a uma visualização do orçamento (incluindo ROM da receita)

Objetivo

Para adicionar colunas de eventos de alteração a uma visualização de orçamento. 

Histórico

Se sua empresa optou por usar a ferramenta Change Events em um projeto, você pode usar as etapas abaixo para adicionar uma ou mais colunas de dados associadas à ferramenta Change Events à visualização do orçamento do seu projeto.  As colunas de dados de Eventos de Mudança incluem:

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

Etapa 1: escolha uma visualização de orçamento

Etapa 2: adicionar as colunas recomendadas

Em seguida, adicione e/ou atualize as seguintes colunas na ordem recomendada abaixo:

Adicionar uma coluna de custo ROM

Isso adiciona uma coluna de origem chamada 'Cost ROM' que mostra uma estimativa de ROM para eventos de mudança. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento ainda não está associado a um CCO, a uma RFQ ou a um custo sem compromisso. 

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome: ROM de custo
    • Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos. 
  3. Marque a caixa de seleção ROM (ordem aproximada de magnitude) para aplicar estes filtros: 
    1. Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção. 
    2. Em SdC ou Custo do compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
       Observação
      Isso garante que a coluna de origem inclua apenas itens que não tenham custos associados, o que exclui valores de:
      • Solicitação de cotações (RFQs)
      • Alterações contratuais potenciais de compromisso de 2 níveis (ACPs de compromisso)
      • ACCs (alterações contratuais de compromisso) de 1 nível
    3. Em Custo sem compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
       Observação
      Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores com compromisso custos e exclui NCCs (Custos sem compromisso). 
    4. Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
      • Dentro do escopo
      • A ser determinado
    5. Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
      • Aberto
      • Fechado
      • Pendente
         Observação
        • Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão. 
        • Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão. 
        • Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
  4. Clique em Criar.
 bv-column-cost-rom.png

Adicionar uma coluna de RFQ de custo

Isso adiciona uma coluna de origem chamada 'Cost RFQ' que mostra os custos associados às RFQs. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento ainda não está associado a um CCO ou a um custo sem compromisso. 

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Insira o nome: RFQ de custo
    • Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos. 
  3. Marque a caixa de seleção RFQ (Solicitação de Cotação) para aplicar estes filtros: 
    1. Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção. 
    2. Em SdC ou Custo do compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
       Observação
      Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores que não tenham custos. Essa definição exclui os valores de:
      • Alterações contratuais potenciais de compromisso de 2 níveis (ACPs de compromisso)
      • Ordens de alteração potenciais de compromisso de 3 níveis (ACPs de compromisso)
      • ACCs (alterações contratuais de compromisso) de 1 nível
    3. Em Custo sem compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
       Observação
      Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores com compromisso custos e exclui NCCs (Custos sem compromisso). 
    4. Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
      • Dentro do escopo
      • A ser determinado
    5. Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
      • Aberto
      • Fechado
      • Pendente
         Observação
        • Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão. 
        • Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão. 
        • Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
    6. Em Status da RFQ, remova todas as marcas dessas caixas de seleção. 
  4. Clique em Criar.
 bv-column-cost-rfq.png

Adicionar uma coluna de custo sem compromisso

Isso adiciona uma coluna de origem chamada coluna 'Custo sem compromisso'. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento representa um custo sem compromisso. 

 Importante

Se você planeja usar a coluna "Custo sem compromisso" no cálculo para a coluna "Custo projetado" (ou para uma coluna "Previsão"), é importante escolher uma (1) das seguintes opções para garantir que o cálculo NÃO seja contabilizado duas vezes quando os custos indiretos relacionados afetarem seu orçamento:

  • Opcional: Atualize a coluna "Custo de SdC" para excluir os status de registro de imprevisto "Fechado". Em seguida, instrua os usuários que criam custos indiretos relevantes a também alterar a status do registro de imprevisto adequado para "Fechado". Isso excluirá o Custo sem compromisso do valor da coluna. 
    OU
  • Opcional: Quando os usuários criarem custos indiretos relevantes, instrua seus usuários a excluir o "Custo sem compromisso" do registro de imprevisto adequado. 
    OU
  • Opcional: NÃO crie custos diretos para os 'Custos sem compromisso' monitorados em seu orçamento.
Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome: NCC
    • Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos. 
  3. Selecione a caixa de seleção SdC (Solicitação de cotação) para aplicar estes filtros: 
    1. Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção. 
    2. Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
      • Dentro do escopo
      • A ser determinado
    3. Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
      • Aberto
      • Fechado
      • Pendente
         Observação
        • Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão. 
        • Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão. 
        • Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
    4. Em Custos sem compromisso, marque a caixa de seleção Sem custos .  
  4. Clique em Criar.
 bv-column-ncc.png

 

Atualizar a coluna Alterações de custo pendentes

A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna de origem "Alterações de custo pendentes". Use as etapas abaixo para atualizar essa coluna.  

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Em Origem, selecione a coluna "Alterações de custo pendentes".
  2. Clique em Editar.
  3. Certifique-se de que a origem da coluna esteja definida como Commitments.
  4. Em Subcontratos, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcas de todas as outras caixas de seleção.
  5. Em Contratos de ordem de compra, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcações de todas as outras caixas de seleção.
  6. Em Alterações contratuais, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcas de todas as outras caixas de seleção. 
  7. Clique em Atualizar.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Atualizar coluna de custos projetados

A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna calculada "Custo projetado". Use as etapas abaixo para atualizar essa coluna.  

Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... Configurações
  1. Em Calculado, destaque a coluna 'Custos projetados'.
  2. Clique em Editar.
  3. Configure as listas suspensas do cálculo da seguinte forma:
    • Selecione a coluna "ROM de custo". 
    • Selecione o sinal de mais (+).
    • Selecione a coluna 'Cost RFQ'. 
    • Selecione o sinal de mais (+).
    • Selecione a coluna "NCC".  
  4. Clique em Atualizar.
 bv-column-projected-costs.png

 

Adicionar uma coluna de ROM da receita

Isso adicionará uma coluna "ROM da receita" para mostrar a ROM da receita ainda não associada a uma ACP (Alteração contratual potencial) do contrato principal de 2 ou 3 níveis ou uma ACCP (Alteração contratual de contrato principal) de 1 nível.

Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… Configurações
  1. Clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome: Receita ROM
    • Origem da coluna. Selecione Alterar eventos. 
  3. Marque a caixa de seleção Receita ROM (ordem aproximada de magnitude) .
  4. Em Valor, selecione uma (1) destas opções:
    • Opcional: Valor Base
      Esta opção mostra um valor de ROM de receita sem a marcação financeira padrão aplicada do Contrato Principal.
    • Opcional: marcação
      Essa opção mostra a padrão margem financeira aplicada a partir do contrato principal calculado com base no valor de ROM da receita.
    • Recomendado: Valor básico + marcação
      Essa opção mostra o valor de ROM da receita e a padrão margem financeira aplicada no Contrato principal calculado com base no valor de ROM da receita. Isso corresponderá ao que a ferramenta Registro de imprevisto mostra.
  5. Em ACP do contrato principal, marque a caixa de seleção Sem preço .  
  6. Em Escopo, marque estas caixas de seleção:
    • Dentro do escopo
    • Fora do escopo
    • A ser determinado
  7. Em Change Event Status, marque apenas estas caixas:
    • Aberto
    • Fechado
    • Pendente
       Observação
      • Ao filtrar os dados das colunas por status de registro de imprevisto, todos os status não considerados "Nulo" são selecionados por padrão.
      • Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado "Aberto", "Fechado" e "Pendente" também são selecionados por padrão.
      • Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
  8. Clique em Criar.
 bv-column-revenue-rom.png

Atualizar a coluna Alterações pendentes no orçamento

A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna de origem 'Alterações pendentes no orçamento'. Modifique essa coluna para mostrar os valores dos pedidos de alteração no status 'Rascunho'. 

Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… Configurações
  1. Em Origem, selecione a coluna "Alterações pendentes no orçamento".
  2. Clique em Editar.
  3. Defina a origem da coluna como Prime.
  4. Marque a caixa de seleção Alterações contratuais . 
  5. Em Status, marque apenas a caixa de seleção Rascunho .  
  6. Clique em Atualizar.
 bv-column-pending-budget-changes.png

Atualizar a coluna Orçamento projetado

A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna "Orçamento projetado". Use as etapas abaixo para modificar essa coluna. 

Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… Configurações
  1. Em Calculado, destaque a coluna 'Orçamento projetado'.
  2. Clique em Editar.
  3. Configure as listas suspensas do cálculo da seguinte forma:
    • Selecione a coluna "ROM da receita". 
    • Selecione o sinal de mais (+).
    • Selecione a coluna 'Alterações orçamentárias pendentes'. 
  4. Clique em Atualizar.
 bv-column-projected-budget.png

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