Definir configurações: registros de imprevistos

Objetivo

Definir configurações avançadas para a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.

Histórico

Se você recebeu as permissões apropriadas, poderá definir diversas configurações avançadas para a ferramenta Alterar eventos do projeto. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

Siga estas etapas nestas tarefas para definir as configurações da ferramenta Alterar Eventos:

Habilitar e desabilitar a exibição de colunas

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
  3. Escolha uma destas opções para mostrar ou ocultar colunas na ferramenta Alterar eventos.
    Obs.: o sistema ativa todas as colunas por padrão. Você pode desativar essas colunas removendo a marca de seleção. Para obter uma lista completa das colunas que essas configurações afetam, consulte Como funcionam as configurações de exibição de coluna da ferramenta Alterar Evento?
    • Exibir as colunas ROM da receita, preço mais recente, custo mais recente e Acima/abaixo
      Essa caixa de seleção ATIVA E DESATIVA AS colunas de ROM da receita. A definição de padrão em novos projetos do Procore está ATIVADA.
      • Para ativar as colunas, marque esta caixa de seleção. 
      • Para desabilitar as colunas, remova a marca de seleção dessa caixa. 
         Importante
        • Se você optar por desabilitar essas colunas da ferramenta Registros de imprevistos, a coluna "ROM da receita" continuará disponível contrato principal alterações contratuais. Para saber mais sobre as colunas ROM de receita, consulte Adicionar linhas de marcação financeira com ROM de receita para alterar eventos.
        • Se você criar um evento de mudança (consulte Criar um evento de mudança) e selecionar 'TBD' ou 'No escopo' na lista suspensa Escopo do evento de mudança, o campo 'ROM de receita' no pedido de mudança do contrato principal mostrará $0. Se você escolher "Fora do escopo", o campo mostrará o custo mais recente. 
    • Exibir as colunas UM (Unidade de medida), Quantidade de receita, Custo unitário de receita, Quantidade unitária de ramidade e Custo unitário de 2.º de grandeza
      Essa caixa de seleção ATIVA E DESATIVA AS colunas baseadas em unidade na página de visualização de um registro de imprevisto. A definição de padrão dessa caixa de seleção está DESATIVADA. 
      • Para habilitar as colunas, coloque uma marca de verificação nessa caixa.
      • Para desabilitar as colunas, remova a marca de seleção dessa caixa. 
         Obs.
        • A remoção da configuração NÃO desabilita as colunas ao criar um evento de alteração. Eles só ficam ocultos ao visualizar um evento de alteração. 
        • Caso sua empresa vá criar eventos de alteração a partir da ferramenta T&M Tickets, é recomendado que você habilite esta configuração. Se não o fizer, as informações de item de linha resumidas de um tíquete T&M não ficarão visíveis em um registro de imprevisto. Consulte Criar um evento de alteração a partir de um ticket de T&M.
  4. Clique em Salvar.
 Beta

Manter códigos de orçamento sincronizados em todos os itens de linha

Agora, itens de registro de imprevisto associados a alterações contratuais poderão ser editados, desde que a alteração contratual também esteja em um estado editável. Como os itens de linha e os códigos de orçamento são atualizados nos objetos de alteração?

Quando os usuários atualizam os códigos de orçamento, eles sincronizam os objetos de alteração vinculados se esses objetos também estiverem em um estado editável.

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
  3. Marque a caixa ao lado de Manter códigos de orçamento sincronizados em todos os itens de linha.
  4. Clique em Salvar.

Nota: Essa definição NÃO é retroativa. Os códigos de orçamento que não correspondentes entre os objetos antes de habilitar essa definição não serão sincronizados automaticamente após a ativação. Somente os códigos de orçamento alterados após a habilitação dessa definição serão sincronizados entre os objetos.

Definir definições de anexo

 Ponta

Um usuário com permissão de "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos pode ATIVAR e DESATIVAR essas definições em seu projeto.  Quando as definições de configuração estão habilitadas, o sistema anexa automaticamente qualquer documentação da última resposta da SdC a novas alterações contratuais potenciais de contrato principal e novas alterações contratuais de compromisso ao usar o menu Ações em massa para criar alterações contratuais.

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
  3. Escolha uma destas opções para incluir anexos de SdC em novas alterações contratuais:
    • Copie os anexos da resposta da RFQ para os Prime ACPs. Marque essa caixa para habilitar uma definição que inclua automaticamente os anexos da resposta relacionada à SdC a uma nova contrato principal alterações contratuais. Consulte Criar uma ordem de mudança com potencial principal a partir de um evento de mudança. 
    • Copiar anexos de respostas da SdC para ACs de compromisso. Marque essa caixa para habilitar uma definição que inclua automaticamente os anexos da resposta relacionada à SdC a uma nova compromisso alteração contratual. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/change-events/tutorials/create-a-commitment-change-order-from-a-change-event" href.nome de arquivo..."href...".. /criar-a-compromisso-alteração contratual-de-um registro de imprevisto/">Criar uma alteração contratual de compromisso com base em um registro de imprevisto.
  4. Clique em Salvar.
Versão limitada

Configurar as definições de ROM do orçamento

Você pode definir a lógica de negócios que os usuários do Procore devem preencher automaticamente o valor da 'Ordem aproximada de magnitude' de uma alteração no orçamento. Se a visualização do orçamento atribuída a um projeto incluir a coluna 'ROM do orçamento', o valor será preenchido automaticamente no orçamento desse projeto quando os usuários criarem e editarem alterações no orçamento. Consulte Criar alterações de orçamento).

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
  3. Localize a seção ROM do orçamento . 
  4. Escolha Custo mais recente, Preço mais recente ou Nenhum nas listas suspensas a seguir para definir como o recurso de alteração de orçamento lida com a configuração de 'Escopo' para um evento de alteração no orçamento do seu projeto:
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • ROM de orçamento para In Scope. Esse lista suspensa aplica a definição selecionada às alterações marcadas como "Dentro do escopo". 
    • ROM do orçamento fora do escopo. Esse lista suspensa aplica sua definição selecionada às alterações marcadas como "Fora do escopo". 
    • ROM do orçamento para escopo de a ser aplicado.  Essas listas suspensas aplicam sua definição selecionada às alterações marcadas como "A ser determinado" (a serem determinadas). 
  5. Clique em Salvar. 
 Ponta
Beta

Evitar alterações no orçamento e alterações contratuais do contrato principal no mesmo item de registro de imprevisto

Esta configuração só estará disponível quando a conta da sua empresa tiver as alterações de orçamento ativadas.

Ative esta configuração para evitar que os itens de linha do evento de alteração tenham impacto na receita e no orçamento. Quando essa definição estiver HABILITADA, um item de registro de imprevisto não poderá ter uma Alteração contratual de orçamento e uma alteração contratual de contrato principal associadas ao mesmo tempo.

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png.
  3. Role até a seção Alterações no orçamento  . 
  4. Marque a caixa ao lado de Impedir alterações de orçamento e possíveis pedidos de alteração no mesmo item de linha de evento de alteração.
  5. Clique em Salvar.

Adicionar margem de lucro estimada a todos os registros de imprevistos em um projeto 

Definir permissões de usuário 

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Defina o nível de permissão de acesso para os usuários da ferramenta clicando no ícone na coluna desejada até ver uma marca de verificação VERDE:

    Os ícones codificados por cores na área de permissões do usuário indicam o nível de permissão de acesso do usuário à ferramenta. Para saber mais, consulte O que são os níveis de permissão padrão no Procore?
     

    Ícone Cor Coluna de cabeçalho 3
    green-check.png VERDE O usuário recebeu esse nível de permissão de acesso à ferramenta.
    red-x.png VERMELHO O usuário NÃO recebeu esse nível de permissão de acesso à ferramenta. 
    grey-x.png CINZA O usuário é (1) um administrador do Procore ou (2) recebeu permissão de acesso às ferramentas do Procore neste projeto usando um modelo de permissão (consulte O que é um modelo de permissões?). Para alterar o nível de permissão de acesso do usuário, siga as etapas em Gerenciar modelos de permissões de projeto.

     

Veja também