Configurar definições: contratos de cliente

Objetivo

Definir as configurações avançadas para a ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 

Fundo

Ao configurar um projeto do Procore, um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes primeiro usará as etapas abaixo para definir as configurações da ferramenta para os usuários da ferramenta. Como os usuários podem criar um único contrato de cliente ou vários contratos principaisem um único projeto (consulte Criar Contratos de Clientes), as configurações listadas abaixo são aplicadas globalmente a todos os contratos de cliente em um projeto:

• Configuração do contrato. Definir o número de níveis de alteração contratual do contrato principal para o projeto, oferece a opção de conceder aos usuários permissão "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes, o privilégio de criar possíveis alterações contratuais e a capacidade de escolher se deseja tornar os SOV (Itens do contrato) editáveis. 
• Distribuições padrão. Especifique os usuários a serem incluídos por padrão nas distribuições de notificação por e-mail da ferramenta Contratos de Clientes. 
• Fontes de Financiamento. Liste todas as fontes de financiamento relacionadas ao contrato do cliente. Um fonte de financiamento pode incluir fundos federais, estaduais e locais, títulos, subvenções, receitas fiscais, empréstimos, programas e muito mais. 

Você também pode configurar configurações personalizadas para aplicar a cada contrato de cliente criado pelos usuários em um único projeto. Para saber mais, consulte Editar as configurações avançadas em um contrato de cliente.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
• Informações adicionais:
  • As definições adicionais para o contrato de cliente de um projeto estão na guia Definições avançadas da ferramenta. Consulte Editar as definições avançadas em um contrato de cliente.

Pré-requisitos

• Determine o número de níveis de alteração contratual que você deseja aplicar ao seu projeto. Para saber mais, consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto?

Passos

1. Acesse a ferramenta Contratosde cliente do projeto.
2. Clique no ícone Configurar definições  .
3. Em Configuração do contrato, faça o seguinte:
   
   1. Número de níveis alteração contratual de contrato de cliente
      Selecione uma opção na lista suspensa para definir como as alterações contratuais serão gerenciadas no projeto:

       Importante

      Essa configuração não pode ser alterada após a criação da primeira alteração contratual no projeto.
      • 1º. Uma configuração de alteração contratual de um (1) nível exige que os usuários criem apenas alterações contratuais de contrato de cliente. Consulte Criar um alteração contratual de contrato de cliente.
      • 2. Uma configuração de alteração contratual de dois (2) níveis oferece aos usuários a capacidade de criar alteração contratual potencial (consulte Criar uma alteração contratual potencial para um contrato de cliente) que podem ser agrupadas em um alteração contratual de contrato de cliente e enviadas a um usuário para aprovação. Essa é a configuração padrão para projetos do Procore. Esta é a configuração padrão.

         Notas

        • Uma configuração de alteração contratual de três (3) níveis também está disponível. Para saber mais, consulte Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto?
        • Se o processo de faturamento da sua empresa ou projeto NÃO exigir que você agrupe todas as alterações contratuais aprovadas para o mês em uma única alteração contratual combinada para assinatura final, o Procore recomenda configurar a definição de configuração de alteração contratual de dois níveis na ferramenta Contratos de Clientes. 
   2. Permitir que usuários de nível padrão criem ACPs
      Marque essa caixa de verificação para conceder aos usuários com permissões "Padrão" a capacidade de criar uma ACP na guia Alterações contratuais de um contrato de cliente.
      Observação: se você limpar a marca na caixa de verificação, somente usuários com permissão de 'Administrador' poderão criar um ACP usando a guia Pedidos de alteração de um contrato de cliente.
   3. Habilitar itens do contrato sempre editáveis
      Marque essa caixa de verificação para fornecer aos usuários com permissões de edição a capacidade de adicionar, atualizar e remover itens de linha dos SOV quando o contrato estiver em qualquer status. Desmarque a marca para impedir que os usuários editem o itens de contrato. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"?

       Obs.

      Os usuários do Procore que ATIVAM a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" devem saber que NÃO há compatibilidade com essa configuração quando seu projeto estiver configurado para usar uma das ferramentas de Integrações de ERP do Procore. Lembre-se de que apenas um número selecionado de sistemas ERP integrados é compatível com uma sincronização unidirecional do sistema ERP integrado para a ferramenta Contratos Principais do Procore. NÃO é recomendável atualizar os itens de linha de um contrato principal quando seus dados estiverem sendo sincronizados com um sistema ERP integrado.
4. Em Datas do contrato, os usuários que receberam permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa podem clicar na página Conjuntos de campos do contrato no link Ferramenta Administrador da empresa no banner informativo AZUL mostrado abaixo.

    Obs.

   A seção "Datas do contrato" foi movida para a guia "Conjuntos de campos" na ferramenta Administrador de nível de empresa. Para saber como criar conjuntos de campos, consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.
5. Em Distribuições padrão, selecione uma pessoa de cada lista suspensa.
   • Contrato de Cliente
     Selecione padrão distribuições a serem incluídas na comunicação referente ao contrato do cliente. Podem ser pessoas que precisam revisar o contrato do cliente antes que ele seja aprovado. 
   • alteração contratual de contrato de cliente
     Selecione padrão distribuições a serem incluídas nas comunicações sobre alterações contratuais. 
   • alteração contratual de contrato de cliente Solicitação
     Selecione padrão distribuições a serem incluídas nas comunicações sobre solicitações de alteração contratual.                
   • Alteração contratual potencial de contrato de cliente
     Selecione padrão distribuições a serem incluídas na comunicação sobre possíveis alterações contratuais.
6. Clique em Atualizar.
7. Em Fontes de financiamento, crie uma lista de fontes de financiamento para seu projeto. Um fonte de financiamento pode incluir fundos federais, estaduais e locais, títulos, subvenções, receitas fiscais, empréstimos, programas e muito mais. Consulte Criar Contratos de Clientes. 
   
   1. Nome. Digite o nome de um fonte de financiamento na caixa.
   2. Descrição. Insira uma descrição do fonte de financiamento na caixa.
   3. Clique no sinal de mais (+) para adicionar o item de linha.
8. Clique em Atualizar.

Próxima etapa

• Criar contratos de cliente

Veja também

• Quais são os diferentes níveis de alteração contratual nas Finanças do projeto?
• Editar as definições avançadas em um contrato de cliente