Criar contratos de cliente

Objetivo

Criar um (1) ou mais contratos de cliente para um projeto do Procore. 

Fundo

Um contrato de cliente é um acordo formal e legal entre um empreiteiro especializado e um empreiteiro geral ou cliente. Nessa relação, o empreiteiro especializado tem um contrato legal com um empreiteiro geral upstream ou um cliente.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
    OU
  • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto com a permissão granular "Criar Contratos de Clientes" habilitada em seu modelo de permissão.
• Limitações:
• Antes de criar vários contratos em um projeto, consulte Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos contratos de cliente?
• Como os dados do contrato são confidenciais, o Procore NÃO envia notificações automáticas por e-mail para usuários ou listas de distribuição. Se você precisar enviar um contrato para outro usuário por e-mail, consulte Enviar por e-mail um contrato de cliente.
• Informações adicionais:
  • A maioria dos empreiteiros gerais usa a ferramenta Orçamento do projeto para gerenciar custos e contratos com subempreiteiros. Normalmente, o acesso à ferramenta Orçamento é limitado para restringir a visualização do orçamento pelo cliente ou pelo contrato principal que financia o projeto. 
  • Você pode adicionar vários itens de linha com o mesmo código de custo e atribuições de tipo de custo. Para distinguir entre itens de linha, insira um resumo descritivo no campo Descrição.
  • Se não quiser inserir um código de custo para um item de linha, você pode inserir "Nenhum".

Pré-requisitos

• Adicione a ferramenta Contratos de Clientes ao menu Ferramentas de projeto do Procore. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.
• Configure a ferramenta Contratos de Clientes. Consulte Configurar definições: Contratos de Clientes.

Passos

Com as permissões de usuário necessárias, você pode criar um (1) ou vários contratos em um projeto do Procore.

1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
2. Clique em Criar.
   
   
    
3. Na guia Geral , em Informações Gerais, faça o seguinte:

    Notas

   • Não há campos obrigatórios ao criar um novo contrato.
   • Se você clicar no botão Criar sem concluir nenhum entrada de dados, o Procore salvará o contrato, listará você como seu criador e o colocará no status Rascunho.
   • Assine com o DocuSign^©
     Se você tiver habilitado a integração Procore + DocuSign® (consulte Habilitar ou desabilitar a integração do DocuSign® em um projeto do Procore), um marca de verificação aparecerá nessa caixa por padrão. Se você NÃO quiser assinar o contrato de cliente com o DocuSign®, remova a marca.
   • Contrato #
     Aceite o padrão número do contrato, insira um novo número para este contrato ou crie um esquema personalizado de numeração para este contrato e contratos futuros.

      Notas

     • Se você planeja criar vários contratos, o Procore atribui novos números de contrato em ordem sequencial. Por exemplo; 1, 2, 3 e assim por diante. 
     • Para usar um esquema personalizado de numeração, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. O Procore atribui números em ordem sequencial usando seu esquema. Por exemplo, insira PC-1, PC-01 ou PC-001. 
   • Título
     Insira um nome descritivo para o contrato.
   • GC/Cliente
     Selecione o empreiteiro geral ou cliente na lista suspensa.
   • Arquiteto/Engenheiro
     Selecione o arquiteto líder do projeto na lista suspensa.
   • Contratante
     Insira o nome da empresa do empreiteiro principal que gerencia o projeto de construção. Se você estiver configurando o contrato, normalmente esse será o nome da sua empresa. 
   • Estado
     Selecione o status atual do contrato. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Terminada.
     Obs.: para criar alterações contratuais e faturas, é necessário definir o status de um contrato como Aprovado ou Concluído.
   • Executado
     Marque essa caixa de seleção se o contrato tiver sido totalmente executado.
   • Torne isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários
     Marque essa caixa de seleção para limitar visibilidade a usuários com permissão de "Administrador" e a todos os usuários designados na caixa de verificação "Permitir que esses usuários vejam itens de SOV".
   • Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
     Marque essa caixa de seleção e selecione um (1) ou vários usuários que tenham permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do lista suspensa.
   • Retenção padrão
     Insira um valor percentual para representar o valor retenção para os itens de linha de SOV do seu contrato. Por exemplo, digite: 10%
   • Descrição
     Insira uma descrição mais detalhada do seu contrato.
   • Anexos
     Anexe todos os arquivos relevantes ao seu contrato. Por exemplo, talvez você queira anexar uma cópia digital do seu contrato assinado.
4. Em Datas do contrato, faça o seguinte:

    Obs.

   Um asterisco (*) abaixo indica um campo que pode ser configurado para mostrar ou ocultar em seu ambiente de projeto por um administrador na página Configurar configurações.
   • Data de Criação
     Mostra a data em que o contrato foi criado. Não é possível alterar essa data.
   • Data de início
     Selecione o data de início oficial do projeto de construção.
   • Data prevista de conclusão
     Selecione o data de conclusão estimado do projeto de construção no controle de calendário. 
   • Data de conclusão substancial*
     Selecione a data de conclusão substancial do projeto de construção no controle de calendário. 

      Ponta

     Se o campo "Data de conclusão substancial" estiver configurado em seu projeto, o Procore atualizará automaticamente o valor na coluna "Data de conclusão substancial" para corresponder à "Data de conclusão substancial revisada" de cada alteração contratual de contrato de cliente (CCCO) depois que cada alteração contratual for "Aprovada".
   • Data de conclusão real
     Selecione a data real de conclusãodo projeto de construção.
   • Data do Contrato*
     Selecione a data no controle de calendário. Isso representa o data de vigência do contrato, que é a data em que o contrato entra em vigor. 
   • Assinado data de recebimento do contrato
     Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o contrato assinado foi recebido.
   • Data de Execução*
     Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o contrato foi assinado por todas as partes. 
   • Emitido na data*
     Selecione a data no controle de calendário. Essa data representa a data na qual o contrato foi emitido para ambas as partes.
   • Data de devolução
     Selecione a data no controle de calendário. 
   • Data da carta de intenção
     Selecione a data da Carta de Intenção (LOI) no controle de calendário. 
   • Data da Carta de Aprovação*
     Selecione a data da Carta de aprovação (LOA) no controle de calendário.
   • Data de Rescisão do Contrato
     Selecione a data no controle de calendário. Uma data de rescisão do contrato é uma data em que todas as partes cumpriram as obrigações e os termos do contrato.
5. Em Informações Adicionais, faça o seguinte:
   • Inclusões. Especifique quaisquer inclusões acordadas no contrato.
   • Exclusões. Especifique quaisquer exclusões acordadas no contrato. 
6. Clique em Criar ou Criar & E-mail.

    Obs.

   Se você clicou em criar anteriormente nesse processo, os rótulos dos botões Criar e Criar & Email serão Salvar e Salvar & E-mail.

Repita as etapas acima para criar contratos adicionais.

Próxima etapa

• Atualizar os itens do contrato em um contrato de cliente

Veja também

• Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos contratos de clientes?