Editar um contrato de cliente

Editar um contrato de cliente

1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
2. Localize o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
3. Clique em Editar. 
4. Na guia Geral , em Informações Gerais, modifique as seguintes informações conforme necessário:
   Obs.: não há campos obrigatórios ao criar um novo contrato. Se você clicar em Criar sem concluir nenhum entrada de dados, o sistema salvará o contrato de cliente com seu nome listado como criador e o colocará no status Rascunho por padrão.
   • Assine com o DocuSign^©
     Se você estiver usando a integração^{Procore +}DocuSign (consulte DocuSign ©), um marca de verificação aparecerá por padrão. © Desmarque a marca de verificação da caixa se o contrato de cliente NÃO exigir uma assinatura DocuSign^©. 
   • contrato de cliente #
     Aceite o padrão número do contrato de cliente, insira um novo número para o contrato de cliente ou crie um esquema de numeração personalizado para usar.

      Notas

     • Se você planeja criar múltiplos contratos de cliente, o Procore incrementa esse número para você padrão. Por exemplo; 1, 2, 3 e assim por diante. 
     • Para usar um esquema personalizado de numeração, você pode inserir um conjunto de caracteres alfanuméricos (por exemplo, F-1 ou F-01 ou F-001) e o Procore incrementa o número em novos contratos de cliente.
   • Título
     Insira um nome descritivo para o contrato de cliente.
   • Proprietário/Cliente
     Selecione o proprietário/cliente do projeto na lista suspensa.
   • Arquiteto/Engenheiro
     Selecione o arquiteto líder do projeto na lista suspensa.
   • Contratante
     Insira o nome da empresa do empreiteiro que gerencia o projeto de construção. Se você estiver configurando o contrato de cliente, normalmente esse será o nome da sua empresa. 
   • Estado
     Selecione o status atual do contrato de cliente. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Terminada.
     Obs.: para criar alterações contratuais e faturas, é necessário definir o status de um contrato de cliente como Aprovado ou Concluído.
   • Executado
     Marque essa caixa de seleção se o contrato do cliente tiver sido totalmente executado.
   • Torne isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários
     Marque essa caixa de seleção para limitar visibilidade a usuários com permissão de "Administrador" e a todos os usuários designados na caixa de verificação "Permitir que esses usuários vejam itens de SOV".
   • Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
     Marque esta caixa de seleção. Em seguida, selecione os nomes de todos os usuários que receberam permissões "Padrão" ou "Somente leitura" na ferramenta Contrato de cliente na lista suspensa "Selecionar uma pessoa".
   • Retenção padrão. Especifique uma porcentagem padrão que será aplicada automaticamente a todos os custos item de linha para fins retenção.  Por exemplo, digite: 10%
   • Descrição
     Insira um resumo descritivo para fornecer mais detalhes sobre o contrato do cliente.
   • Anexos
     Anexe todos os arquivos relevantes ao contrato do cliente. Por exemplo, uma cópia eletrônica do contrato de cliente assinado.
5. Em Datas do contrato de cliente, faça o seguinte:

    Obs.

   Um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Contrato de cliente pode configurar a ferramenta para mostrar ou ocultar os campos marcados com um asterisco (*) abaixo. Consulte  Configurar definições: contrato de cliente.
   • Data de Criação
     Mostra a data em que o contrato de cliente foi criado. Isso não pode ser modificado.
   • Data de início
     Especifique o data de início oficial do projeto.
   • Data prevista de conclusão
     Especifique a data estimada para a conclusão do projeto.
   • Data de conclusão substancial*
     Selecione a data no controle de calendário. Odata de conclusão ubstantial refere-se à data em que o trabalho é considerado suficientemente completo para satisfazer os requisitos legais. Ele também indica a data em que o inquilino pode assumir a ocupação total ou parcial de um projeto e você tem direito a receber o pagamento do saldo do contrato do cliente (menos retenção) até conclusão final.

      Obs.

     Se habilitada, a data de conclusão substancial será atualizada para a Data de conclusão substancial revisada de cada FCO (alteração contratual) do contrato de cliente assim que cada FCO tiver o status Aprovado.
   • Data de conclusão real
     Selecione a data no controle de calendário. Isso representa que os pagamentos finais foram processados e o contrato do cliente é considerado fechado.
   • Data do contrato do cliente*
     Selecione a data no controle de calendário. Isso representa o data de vigência do contrato de cliente. Esta é a data em que o contrato de cliente entra em vigor. 
   • Data de recebimento do contrato de cliente assinado
     Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o contrato de cliente executado foi recebido.
   • Data de Execução*
     Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o acordo foi assinado por todas as partes. 
   • Emitido na data*
     Selecione a data no controle de calendário. Essa data representa a data em que o acordo foi emitido para ambas as partes.
   • Data de devolução
     Selecione a data no controle de calendário. 
   • Data da carta de intenção
     Selecione a data no controle de calendário. Uma datacarta de intenção  é a data em que o documento da Carta de Intenções (LOI) descrevendo o acordo entre as partes é recebido antes que o contrato do cliente seja finalizado. 
   • Data da Carta de Aprovação*
     Selecione a data no controle de calendário. Uma data carta de aprovação é a data que conformidade com as taxas, declarações e divulgações declaradas na data da Carta de Aprovação (LOA) em que o contrato de cliente foi assinado no registro. 
   • Data de rescisão do contrato de cliente
     Selecione a data no controle de calendário. Uma data de rescisão do contrato de cliente é uma data descrita no contrato de cliente em que todas as partes cumpriram todas as obrigações e termos.
6. Em Informações Adicionais, faça o seguinte:
   • Inclusões. Especifique quaisquer inclusões acordadas no contrato do cliente.
   • Exclusões. Especifique quaisquer exclusões acordadas no contrato de cliente.
7. Clique em Salvar.

8. Adicionar, excluir e reorganizar itens de linha de SOV 

9. Acesse a ferramenta Contrato de cliente.
10. Clique na guia Itens do contrato .
11. Clique no reticências verticais (⋮). Em seguida, escolha entre as seguintes opções de menu:
    
    • Adicionar acima
      Selecione essa opção para adicionar um item de linha acima do item de linha atual. 
    • Adicionar abaixo
      Selecione essa opção para adicionar um item de linha abaixo do item de linha atual. 
    • Excluir
      Selecione essa opção para excluir o item de linha atual. 

       Ponta

      Para reorganizar os itens de linha na lista, você pode digitar sobre os números na coluna # . Isso permite especificar a ordem da lista de cada item no SOV. 
12. Clique em Salvar.