Enviar um Medição do contrato principal por e-mail a partir da ferramenta Contratos de Clientes

 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Enviar por e-mail uma fatura do GC/Client para um empreiteiro geral ou cliente como uma solicitação de pagamento. 

Fundo

Se você for um empreiteiro especializado que está gerenciando um projeto de construção em sua conta Procore, poderá enviar uma cópia da guia Detalhe da fatura do contrato principal para um empreiteiro geral ou cliente. Lembre-se de que as etapas abaixo enviam apenas uma cópia em PDF da guia Detalhes. Ele NÃO envia uma cópia da guia PDF configurável. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Mediçõesde nível de projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário . 
  3. Localize a fatura a ser enviada por e-mail. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  5. Clique na guia E-mails . 
  6. Clique em Redigir e-mail. 
    Isso abrirá a página Redigir novo e-mail. 
  7. Preencha os seguintes campos:
    • Privado. Marque essa caixa de verificação para tornar o e-mail privado. E-mails privados são compartilhados apenas com os destinatários e o remetente.
    • Para. Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários correspondentes. 
    • CC. Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários ou destinatários correspondentes à cópia de carbono. Seu nome aparece aqui por padrão. 
    • Cco... Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários correspondentes e uma cópia de carbono. 
    • Sujeito. Esse campo será preenchido com o número da fatura. A linha de assunto será adicionada automaticamente. Você pode alterá-lo se quiser. 
    • Mensagem. Digite o corpo da sua mensagem de e-mail. 
    • Anexos. Anexe qualquer documento ou arquivo relacionado.
  8. Clique em Enviar.
    Um banner AMARELO "Comunicação criada" aparecerá para confirmar que a mensagem de saída foi criada e adicionada à fila de e-mails de saída do Procore.
     Observação
    • Um registro da sua mensagem de saída é salvo na guia "E-mails" da fatura.
    • Todas as mensagens enviadas para o endereço "De" em sua mensagem de saída são salvas automaticamente na guia "E-mails" da fatura. Isso proporciona aos destinatários da mensagem a conveniência de usar o recurso de resposta em seus programa de e-mail. Ela também captura as respostas de aprovação ou rejeição do colaborador por escrito. 

Próximos passos

Veja também