Adicionar um item de linha aos itens do contrato de um compromisso

Objetivo

Para adicionar um item de linha à Tabela de Valores (SOV) em um compromisso. 

Histórico

Após criar uma compromisso, use as etapas abaixo para adicionar itens de linha aos itens do contrato. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
• Informações adicionais:
  • Para concluir as etapas abaixo, o contrato precisará estar no status "Rascunho". No entanto, se a configuração 'Ativar cronograma de valores sempre editável' estiver ativada nesta ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar um compromisso poderão editar o cronograma de valores quando um compromisso estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?

• Para empresas que utilizam o  Ferramenta de integração de ERP: Pré-requisitos, requisitos, limitações e considerações podem ser aplicados dependendo do sistema ERP ao qual sua conta Procore está integrada. Acesse <a data-track-click="Content, Link, Things to Know about your ERP Integration" title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/things-to-know-about-your-erp-integration" href.nome de arquivo...">Things para saber mais sobre sua integração de ERP.

Pré-requisitos

• Criar um compromisso
• Defina a método contábil. Consulte Editar as configurações avançadas em um compromisso.

Etapas

1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
2. Na guia Contratos, localize a compromisso atualizar. Em seguida, clique em Editar.
3. Clique em Itens do contrato.
4. Clique em Adicionar linha.

    Observação

    Se a configuração 'Ativar cronograma de valores sempre editável' estiver ativada na ferramenta Compromissos, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar um compromisso poderão modificar o cronograma de valores enquanto um compromisso estiver em qualquer status. Para saber mais, consulte O que é a configuração 'Ativar programação de valores sempre editável'?
5. Siga as etapas adequadas dependendo se o seu método contábil é Baseado em valor ou Baseado em unidade/quantidade:

    Observação

   Para editar seu método contábil antes de adicionar itens de linha SOV, consulte Editar a guia Configurações avançadas em um compromisso. Para saber mais, consulte Como definir o método de contabilização de um contrato ou financiamento?
   1. Para contratos que usam a método contábil Base de valor:
      1. #
         Insira automaticamente um número de item de linha em ordem sequencial. 
      2. Item de linha de registro de imprevisto
         Se você tiver os registros de imprevistos habilitados, poderá selecionar um item de linha de registro de imprevisto se for necessário vincular o compromisso a um registro de imprevisto. 
      3. Código de orçamento
         Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
      4. Descrição
         Insira uma descrição para o item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal
      5. Valor
         Insira o valor do custo.
      6. Faturado até a data
         O sistema calcula automaticamente o valor faturado no compromisso até a data atual.  
      7. Valor restante
         Insira o valor que NÃO foi faturado na data atual. 
      8. Código fiscal
         Digite um código fiscal para usar nesta item de linha. Esse campo só aparecerá se você tiver habilitado o recurso de códigos fiscais. Consulte Como posso usar códigos tributários em um projeto?
   2. Para contratos que usam a método contábil Baseado em unidade/quantidade :
      1. #
         Insira automaticamente um número de item de linha em ordem sequencial. 
      2. Item de linha de registro de imprevisto
         Se você tiver os registros de imprevistos habilitados, poderá selecionar um item de linha de registro de imprevisto se for necessário vincular o compromisso a um registro de imprevisto. 
      3. Código de orçamento
         Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
      4. Descrição
         Insira uma descrição para o item de linha. Por exemplo, digite: Taxa de serviço mensal
      5. Qty
         Insira o número de unidades.
      6. UM
         Insira a UNIDADE de medida (UM).

          Obs.

         • Para visualizar as opções padrão na lista, consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore?
         • Para atualizar as opções disponíveis na lista, consulte Atualizar uma unidade de medida para a lista mestre de unidades de medida. 
      7. Custo unitário
         Insira o Custo unitário na caixa fornecida.
      8. Quantidade
         O sistema calcula automaticamente o subtotal para você com base nas entradas de Quantidade, UM e Custo unitário. 
      9. Faturado até a data
         O sistema calcula automaticamente o valor faturado no compromisso até a data atual. 
      10. Valor restante
          Insira o valor que NÃO foi faturado na data atual. 
      11. Código fiscal
          Digite um código fiscal para usar nesta item de linha. Esse campo só aparecerá se você tiver habilitado o recurso de códigos fiscais. Consulte Como posso usar códigos tributários em um projeto?
6. Escolha uma destas opções:
   • Salvar. Clique neste botão para salvar as alterações no SOV. 
   • Salvar e enviar por e-mail. Clique neste botão para salvar a alteração no SOV e enviar as atualizações por e-mail para o contato da fatura.

Não deixe de conferir

• Editar a guia Definições avançadas em um compromisso
• Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?
• Adicionar itens de segmento “Subobra” a um projeto do Procore
• Adicionar um Sage 300 CRE® extra a um projeto do Procore como uma subobra
• Adicionar um item de linha parcial do orçamento