Definir ou liberar retenção em uma medição do subempreiteiro (legado)
Conteúdo legado
Esta página detalha a experiência legada da medição do subempreiteiro. Para clientes que participam do programa Beta de medição do subempreiteiro, consulte Definir ou liberar retenção em uma fatura do subempreiteiro.
Objetivo
Definir ou liberar retenção para itens de linha em um medição do subempreiteiro com a ferramenta Compromissos.
Fundo
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para definir e liberar retenção ao editar uma fatura antes, durante ou depois da período de faturamento atual, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
- Para liberar retenção ao editar uma fatura apenas durante o período de faturamento atual, permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos do projeto e você precisa ser o "Contato da fatura" designado no contrato. Os contatos da fatura são adicionados automaticamente ao lista suspensa "Privado" do contrato.
Obs.
Para saber mais sobre como liberar retenção em um medição do subempreiteiro, consulte Criar uma medição do subempreiteiro para a liberação de retenção.
- Informações adicionais:
- Para definir o mesmo percentual de retenção em todos os itens de linha na fatura, insira um valor a ser aplicado a todos os itens de linha na fatura.
- Para liberar retenção em todos os itens de linha, insira um valor a ser aplicado a todos os itens de linha. Isso move o percentual desejado da coluna "Atualmente retido" para a coluna "Liberado neste período".
- Você também pode gerenciar a retenção usando o recurso retenção de escala deslizante do Procore. Consulte O que é retenção de escala deslizante?
Pré-requisitos
- Habilitar a retenção em uma ordem de compra ou subcontrato
- Crie uma nova fatura e coloque-a no status "Rascunho". Consulte Criar uma fatura em nome de um contato da fatura.
Passos
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Na guia Contratos, localize a ordem de compra ou subcontrato. Em seguida, clique em Editar.
- Clique na guia Faturas.
- Localize o medição do subempreiteiro com o qual deseja trabalhar.
- Clique na guia Detalhes.
- Clique no botão Editar.
- Escolha as próximas etapas:
Definir retenção em todos os itens de linha
Para definir retenção, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
- Em Definir retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
- Insira o percentual a ser retido na caixa Trabalho concluído.
- Clique em Definir.
- Insira o percentual a ser retido na caixa Materiais armazenados. Para saber mais, consulte Como faturo materiais armazenados no Procore? (Legado)
- Clique em Definir.
Liberar retenção em todos os itens de linha
- Para liberar retenção em uma fatura, você precisa ter as Permissões de usuário necessárias detalhadas acima.
- Para saber como criar uma nova medição do subempreiteiro liberar retenção em todos os itens de linha, consulte Criar uma medição do subempreiteiro para a liberação de retenção.
- Em Liberar retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
- Insira o percentual a ser liberado na caixa Trabalho Concluído.
- Clique em Liberar.
Um banner VERDE aparece para confirmar que o retenção foi lançado.
Veja também
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