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Procore

Adicionar um item relacionado a um arquivo na ferramenta Documentos

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Objetivo

Adicionar um item relacionado a um arquivo na ferramenta Documentos do projeto.

Histórico

No Procore, um item relacionado é um link entre dois objetos Procore (consulte O que são "itens relacionados" no Procore?). Você pode adicionar itens relacionados aos seus arquivos na ferramenta Documentos do projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Documentos do projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Documentos do projeto.
  2. Selecione o arquivo ao qual deseja adicionar um item relacionado. 
  3. Se o painel Informações ainda não estiver aberto, clique no ícone de informações icon-info2.png ícone. 
  4. Role para baixo e clique em Itens Relacionados.
  5. Na janela Itens Relacionados, faça o seguinte:
    • Tipo: selecione o tipo de item no menu suspenso.
      Nota: Os tipos que aparecem na lista dependem das ferramentas que estão ativas no projeto. Por exemplo, para anexar um envio para aprovação como um item relacionado, a ferramenta Envios para Aprovação precisa estar ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de um projeto.
    • Descrição: selecione o item no menu suspenso.
      Nota: Você precisa ter permissão para visualizar o item na ferramenta Procore correspondente. Por exemplo, para selecionar um RFI na lista, você precisa ter permissão para visualizá-lo na ferramenta RFIs do projeto. 
    • Data: se for o caso, a data será preenchida automaticamente com base no item selecionado.
    • Opcional: Observações: adicione observações sobre a item relacionado. 
  6. Clique em Adicionar.
    Nota: Isso adicionará a item relacionado aos detalhes do arquivo.