Assinar um documento com o DocuSign® na ferramenta Documentos de nível de projeto

Objetivo

Para concluir o processo de assinatura eletrônica de um documento armazenado na ferramenta Documentos de um projeto usando o Procore + DocuSign® integração.

Histórico

Se você tiver uma conta DocuSign©  , poderá enviar um documento armazenado na ferramenta Documentos no nível do projeto para a DocuSign© para coletar assinaturas nele. Isso permite que você solicite assinaturas de qualquer indivíduo que tenha um endereço de e-mail. Essa pessoa pode então receber, revisar e devolver suas assinaturas on-line – a qualquer momento, em qualquer dispositivo habilitado para Internet.

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Documentos do projeto.
  2. Localize o documento em PDF com o qual deseja trabalhar. 
     Observação
    O Procore + DocuSign® é compatível apenas com a coleção de assinaturas para arquivos PDF (Portable Document Formato). 
  3. Escolha uma destas opções:
    • Clique com o botão direito no documento PDF e escolha Assinar com DocuSign.
      documents-sign-with-docusign.png
      OU
    • Marque a caixa de seleção que corresponde ao documento. Em seguida, clique nas reticências verticais  icon-ellipsis-options-menu.png  ícone e escolha Assinar com DocuSign. 
      documents-vertical-ellipsis.png
      Isso inicia o DocuSign©. 

Fazer login no DocuSign®

Preparar o envelope do DocuSign®

Após fazer login no DocuSign®, a página “Fazer upload de um documento e adicionar destinatário do envelope” será exibida. Conclua as seguintes etapas:

Adicionar documentos ao envelope

As seguintes informações do Procore são preenchidas automaticamente no envelope do DocuSign®:

  • Uma cópia em PDF do documento selecionado é adicionada automaticamente à seção "Adicionar documentos ao envelope". 

Você tem a opção de adicionar outros documentos da seguinte forma:

  • Opcional: faça upload de documentos seguindo um destes procedimentos:

    documents-add-documents-to-envelope.png
     Observação
    As opções disponíveis na seção “Adicionar documentos ao envelope” são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para aprender a usar o DocuSign®, o Procore recomenda que você revise o conteúdo em support.docusign.com. 
    • Fazer upload
    • Usar um modelo
    • Obter da nuvem

Adicionar destinatários ao envelope

Para adicionar destinatários ao envelope:

  1. Em “Adicionar destinatários ao envelope”, digite um nome e um endereço de e-mail no bloco de destinatários.
  2. Opcional: para adicionar mais destinatários, clique no botão Adicionar destinatário e digite um nome e um endereço de e-mail.
  3. Opcional: Continue a adicionar destinatários conforme necessário. 
    correspondence-add-recipients.png

Adicionar uma mensagem para todos os destinatários

Inserir os campos de assinatura e enviar o envelope

Em seguida, insira os campos de assinatura do PDF. Cada campo de assinatura corresponde ao titular da assinatura autorizado conforme designado na correspondência. Esses campos também correspondem aos destinatários no envelope do DocuSign®.

  1. Em “Campos padrão”, arraste e solte o campo “Assinatura” em uma posição no PDF conforme desejado.
     Observação
    As opções na área “Campos padrão” são desenvolvidas e mantidas pelo DocuSign®. Para aprender a usar o DocuSign®, o Procore recomenda que você revise o conteúdo em support.docusign.com. 
  2. Opcional: para visualizar o envelope como destinatário, clique em Visualizar. Clique no ícone fechar (x) no canto superior direito para fechar a visualização. 
  3. Quando estiver pronto para enviar o envelope para assinatura, clique em Enviar. 
    O DocuSign® enviará o envelope para os destinatários especificados. Os destinatários poderão continuar com a próxima etapa.

Próxima etapa

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