Atribuir um código de orçamento a partir de uma estimativa na ferramenta Estimativas

Objetivo

Atribuir um código de orçamento a um grupo ou item de linha de estimativas usando o botão "Criar código de orçamento" na ferramenta Estimativas.

Fundo

No Procore, você pode aplicar as mesmas configurações de custo em todos os projetos para obter consistência. No entanto, como os projetos podem diferir de um projeto para outro, você também pode fazer alterações nos códigos de orçamento em um projeto para atender às necessidades do projeto específico.

Exemplo

Para alguns projetos, você pode contratar um subempreiteiro e usar os códigos de custo mais amplos e padrão para sua empresa. Para outros projetos, você pode executar o trabalho por conta própria e ter um acompanhamento mais granular do trabalho em seu orçamento.

As estimativas criadas na ferramenta Estimativas do projeto podem ser enviadas diretamente para o orçamento do seu projeto a fim de simplificar seu fluxo. Os códigos de orçamento, que são compostos por códigos de custo, tipos de custo, subobras e segmentos personalizados, podem ser editados para corresponder à estrutura orçamentária do seu projeto.

Você pode definir códigos de orçamento em todos os níveis de granularidade para sua estimativa:

Itens individuais
Assemblies
Grupos

Para cada nível de granularidade, você pode optar por rolar tudo em um único código de orçamento (a mesma subobra, código de custo, tipo de custo, segmentos personalizados) criando um único item de linha em seu orçamento. Ou, você pode optar por usar atribuir diferentes códigos de orçamento aos itens, criando itens de linha mais granulares em seu orçamento.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
Sua empresa precisa estar licenciada para as ferramentas de Finanças do Projeto do Procore.
Os códigos de orçamento precisam corresponder às estrutura de analítica de projetos do seu projeto, incluindo segmentos personalizados, se você os tiver. Para saber mais, consulte Sobre a estrutura de analítica de projetos, Adicionar segmentos personalizados no nível de empresa e Adicionar segmentos personalizados à estrutura de códigos de orçamento do projeto no nível de projeto.
O ícone de aviso significa que o item não tem um código de orçamento atribuído ou o código de orçamento atribuído não corresponde ao estrutura de analítica de projetos do projeto e deve ser atualizado antes de enviar a estimativa para o orçamento.

Importante
Se você optar por não adicionar ou criar um código de orçamento para seu item de estimativa a partir de segmentos existentes na nível de projeto Estrutura de analítica de projetos, sua estimativa criará códigos de custo específicos do projeto e os adicionará à sua nível de projeto Estrutura de analítica de projetos.

Passos

Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
Clique na guia Estimativas.
Clique na estimativa à qual você precisa atribuir um código de orçamento.
Clique em Selecionar ou no código de orçamento para o item em um dos seguintes níveis:
1. Item individual para atribuir um código de orçamento a um item individual.
2. Assembly para atribuir um código de orçamento à assembleia.
3. Grupo para atribuir um código de orçamento a todos os itens do grupo.
Selecione um código de orçamento disponível.
OU
Clique em Criar código de orçamento.

Importante
A forma como você atribui códigos de orçamento afeta a granularidade dos itens de linha do orçamento em seu orçamento. Consulte Como os códigos de orçamento em uma estimativa criam itens de linha em um orçamento?
1. Clique nos campos disponíveis e selecione os segmentos desejados para criar um código de orçamento.
  - Código de custo: insira o código de custo do item de custo.
  - Tipo de custo: insira o tipo de custo do item de custo.
  - Sub Obra: Selecione a subobra.
  - Segmentos Personalizados: Selecione a opção para o segmento personalizado
  - Gerenciar: clique aqui para adicionar segmentos ou editar seus estrutura de códigos de orçamento.
2. Clique em Salvar alterações.
Depois que seu código de orçamento tiver sido aplicado, você poderá clicar em qualquer código de orçamento para fazer alterações.
Clique no "x" dentro do código de orçamento para obter opções para removê-lo.